何应钦指挥驻扎在贵州的部队，把日军赶出贵州地界后，乘胜追击，一鼓作气收复了广西南丹，并开始朝广西河池地区发起攻击。日本顽强抵抗，不再后退。从柳州、桂林不断增兵固守，双方在河池一带形成拉锯战。
即使这样，美国总统罗斯福仍对蒋介石及中国军队不满意。在盟军不断沉重打击德国的纳粹和日本的军队，取得节节胜利时，罗斯福甚至怀疑中国军队还能不能对日作战？对同盟国还有没有实际意义？
在中国战区参谋长史迪威的建议下，罗斯福决心对中国军队实行改革，核心是让史迪威任中国战区总司令。在衡阳失守后，罗斯福又发来电报，催促蒋介石把中国军队的指挥权交给史迪威，这是第四封电报了。过去蒋介石还有衡阳保卫战这颗筹码，所以采取一拖再拖的战术。现在蒋介石没有底气公开拒绝移交军权了，他不得不作出一些实质性的让步，请罗斯福派特使来华，协调移交军权的工作。
罗斯福派赫尔利为特使到中国，同蒋介石达成三点协议：一是史迪威的职务名称定为前敌总司令；二是他亲自指挥中国军队作战，但作战计划必须经军事委员会审议；三是对部队管辖，可依据中华民国法律实施奖惩任免之权。
史迪威名义上已经是中国军队的最高指挥，但蒋介石仍然没有把实权交给他。史迪威不断写信告蒋介石的状，罗斯福总统对此非常恼火，对蒋介石坐等盟军的胜利成果的做法决不姑息。他用命令的方式发电报说，请立即把指挥权交给史迪威，一刻也不要再犹豫。
蒋介石接到美国总统的电报，知道自己这次完蛋了。于是他对政界要员和军队将领，使劲哭诉，甚至失声痛哭。蒋介石心里很明白，在中国历史上有个叫刘备的，就是采取这个方法，越哭江山越稳。刘备一哭，诸葛亮便殚精竭虑地为他出谋划策。蒋介石也想以此换取下属的忠效之心。
这一手还很有效果，像宋子文这些人，跑到美国大肆为蒋介石活动。
与此同时，蒋介石也撕破脸皮，把满腔的愤怒发泄到史迪威的身上。他还写信给罗斯福，把中国东线战场的失败，归结到史迪威的身上，说他对中国战场毫不为意，当各地危急的时候，史迪威把持着移拨租借军火的大权，不许用在东线战场，坐观中国军队打败仗，他好实现自己不可告人的目的，实属阴谋家、野心家。这样的人不能领导中国军队！
宋美龄也站出来大声说话，她说中国政府领导顾全大局，把国民党的精锐派去缅甸，我们犯了一个可悲的错误。意思是说，为了盟军的利益，我们宁愿牺牲自己，现在倒好，反受谴责，而史迪威率西线精锐屡立战功，却成了英雄。
蒋介石也够狠的，你罗斯福认为中国军队对盟国没有作用，那好吧，我们凭自己的力量的确不能战胜日本，你们又不帮忙，干脆退出同盟国算了。他不仅用退出同盟国来要挟美国，更可恶的是，蒋介石打算和日本单独媾和。
用蒋介石的话说，彼等不义，别怪我无情。1945年初，蒋介石派缪斌去东京联系。缪斌对东京转达重庆的意思：重庆不愿看到日本完全被摧毁，因为中国的自保依赖日本的继续存在。
在蒋介石看来，最最痛苦的事莫过于美国抛弃了他。既然这样，我得不到的，你美国也别想得到。蒋介石明确告诉罗斯福总统的特使赫尔利，得不到美国的援助，中国的前途命运有两个：一个是投靠日本，让日本人利用中国的资源和兵源，同盟军较量；再一个就是让共产党统治中国，把中国赤化掉，成为苏联社会主义阵营的成员国。
赫尔利对蒋介石很友善，他一听蒋介石的这个想法，立即回美国去说服罗斯福。蒋介石很精明，他这一手正好捏住了美国的软肋，印证了中国人的一句老话，打蛇打三寸。蒋介石正好打在美国人的三寸上。
罗斯福最担心的两件事，一是中国军队战败，日本人利用中国丰富的资源和众多的兵源，在那片辽阔的土地上，完全可以同盟国打一场持久战。那时盟国军队要战胜日军，非得再使把子劲不可。这是美国人不愿看到的。
另外就是日本人战败，国民党军队没有外援，同样会被共产党的力量所消灭。如果是这样的话，美国对日作战就没有达到完全的目的，反倒帮助共产党把日本人给打败了。中国赤化了，变成同美国相对抗的社会主义阵营，那将铸成更大的错误。
罗斯福被蒋介石搞懵了，他千想万想，都没想到蒋介石会给他来这手，但同时美国人也看见蒋介石对美国的依赖和信任。美国抛弃蒋介石，就像母亲抛弃亲生的孩子一样，双方都有说不出的悲哀。
于是罗斯福决心兑现过去对中国政府的承诺，帮助蒋介蒋介石和宋美龄石装备全新美式武器35个师，这不仅让日本人没有可乘之机，同时还可以抓住蒋介石，在东方建立一个反共的前沿堡垒阵地。美国人很势利，也很讲实惠，只要对自己有利的，拼着老命都得干。
让罗斯福想不到的是以后的事，全新的美式装备，通过蒋介石的手，几乎全部送给了共产党的军队。共产党军队从将领到士兵，都说蒋介石是他们的运输大队长。这不仅是句笑话，调侃蒋介石，事实的确如此。共产党的军队，从国民党军队手里夺过这些武器，如虎添翼，再王牌的国民党军队，都不在他们的话下，这是后话。
罗斯福同蒋介石的关系总算有些缓和了，这是驻华大使赫尔利的功劳，是他从中周旋，向罗斯福晓知利害的结果。但是蒋介石并不感到满意，因为根本的问题没有得到解决，那就是谁来指挥中国军队，是史迪威，还是他蒋介石？
蒋介石耍了一辈子的码头，他十分精通中国的厚黑学。美国人当然不知道中国的厚黑学，对博大精深的中国文化，美国人连表面都不知道。深谙厚黑之道的蒋介石，在关于中国战区总司令人选的问题上，把罗斯福耍得跟大街玩猴的一样，让你哭笑不得。
蒋介石显得十分大度，为了世界反法西斯战争的胜利，他发电报给罗斯福说，他同意由美国人任中国军队总司令。过去他并不是拒绝交出军队指挥权，而是中国军队的将领们不信任史迪威，而且史迪威的确得不到中国人的信任。如果把中国军队的指挥权交给史迪威，怕部队哗变，所以不能把指挥权交给他。
后来蒋介石又通过宋子文致电罗斯福，请总统另派一个中国人可以信任的人选，谁都可以，但坚决不同意由史迪威来担任这一职务。电文中说的中国人可以信任的人，其实就是蒋介石可以信任的人。罗斯福接到电报，真让他苦苦思考权衡了一阵子。
蒋介石趁热打铁，没过两天，又通过宋美龄向总统发了一封长电，意思更是明确，小把戏玩得也很精到。宋美龄致罗斯福的电文如下：
余对罗总统平时的主张与意见无不尊重，但关于中国之三民主义与中国之主权，以及中国国家与个人之人格，如稍有损丧，则余必不惜任何牺牲，决不能因循迁就，否则即使盟国作战完全胜利，则虽胜犹败，余决不能使中国赤化与主权动摇，并望友邦间能互相尊重人格也……但无论美国如何变化，余自信抗战根据地与军队，决不致崩溃。吾人如再恢复独立抗战之态势，则对内政与军事情势，决不能比现在更坏……唯事实证明，史将军非但无意与余合作，且以为受任新职后，余将反为彼所指挥，故此事因而终止。如罗总统指派之任何美国将领，而富于友谊合作精神，以接替史将军，余必竭诚欢迎，且将尽力之所以，支持其作战，加强其权限也……
蒋介石经宋美龄致罗斯福的电报，棉中有刺，柔中有刚。她进一步向美国表明了蒋介石的态度，首先是对罗斯福总统的尊重和支持，但是如果美国不顾及中国的利益，即使不支持中国，中国也不会灭亡。关于史迪威，人品不行，换谁都可以，就是不要史迪威。把中国战局的失败，以及中美关系的恶化，全归在史迪威的头上。蒋介石为何这么讨厌史迪威将军呢？这是因为史迪威想当中国战区的总司令，他窥视着蒋介石的宝座，无疑是一个最危险、最讨厌的人物。
蒋介石不惜同美国的决裂态度，反对史迪威，这让罗斯福感到十分为难。罗斯福最后终于让步了，为一个人同中国翻脸没必要，蒋介石又不反对美国，只是讨厌史迪威这个人。于是罗斯福给蒋介石回电说：可以考虑更换史迪威中国军队前敌总司令的职务，但建议保留史迪威对缅甸远征军的指挥权。蒋介石断然拒绝了罗斯福的建议，在史迪威的问题上，蒋介石决不让步。
美国驻华空军总指挥陈纳德将军，对史迪威也不满意，这是空军与陆军的矛盾导致的。在史迪威任中国战区总参谋长时期，陈纳德将军过的是小媳妇的臭日子，常常被压迫得喘不过气来，所以陈纳德将军非常支持蒋介石，也向美国总统罗斯福告史迪威的黑状。
驻华大使赫尔利就这个矛盾问题，力劝罗斯福总统让步，他在总统跟前不仅美言蒋介石，还把中国的实际情况向总统作了汇报：中国的军队是蒋介石一手培植起来的，这支军队可以说是该封建家族的产物，它不效忠国家和民族，只效忠蒋家这个王朝。派谁去任总司令都无济于事，这是受中国封建帝王的传统文化影响的，就像日本军队效忠天皇一样。
罗斯福有所醒悟，难怪蒋介石不把实权交给史迪威，就是交给史迪威，一个美国人也无法控制和指挥这样的军队。为了换取蒋介石的合作，不让一个偌大的中国落入日本或共产党的手里，罗斯福只好忍痛割爱，决定调回史迪威，由魏德迈出任中国战区参谋长和驻华美军司令。
魏德迈将军不像史迪威那样锋芒毕露，他没有多大野心，也不去窥视蒋介石总司令的位置，一心办好自己的事，这样他同蒋介石、宋美龄的关系处得比较融洽。
史迪威终于被蒋介石挤出了中国。在争夺中国军队指挥权的较量中，蒋介石取得了最后胜利，但其过程非常惊险。毫无疑问，要是蒋介石不采用中国的厚黑之道，依照正规的游戏规则出牌的话，那么中国战区总司令一职必然是史迪威，而不是蒋介石。
如果真是这样，蒋介石的命运将会发生重大逆转，兴许后来的总统也不是姓蒋了。但是蒋介石挺住了，虽说挺得不十分光彩，总算保住了自己的权力。政治就是这样，政治不讲道德，政治本身就是黑白两道的事，只要对统治者有利就行。蒋介石那时就是这样想的。