词曰：
学道人，玄又玄；达至道，炼汞铅。帝王屡问长生诀，绵绵呼吸气不辍。内外丹成入九天，功圆齐赴幡桃宴。从此蓬瀛会众仙，自然跳出三千。（右调《下山虎》）
却说丘真人在馆舍安歇，至望日，帝宣召人见于行宫。帝劳之曰：“真人远来，有何长生之药以资朕乎？”丘师对曰：“臣无长生之药，只有卫生之道。”帝嘉其诚实，约以腊月八日问道。丘师退居馆舍。至是帝欲亲征山贼。
至正月望日，帝设宴于偏殿，虚前席以安丘师之座。帝亲降阶，鞠躬请问卫生之道。师请帝复坐谛听。丘师曰：“太道生天育地，日月、星辰、鬼神、人物，皆从道生。天，阳也；地，阴也。人居其中，负阴而抱阳。故学道之人，去奢俭欲，固精安神，阴消而阳全，则升乎天而为仙。愚者以妄为常，以酒为浆，恣情纵欲，耗精损神，阳衰而阴盛，死则沈乎地而为鬼。修真者，如转石上山，山愈高而进意难，跬步颠沛，前功俱废。以其难为，故举世莫之为也。本来真性，静若止水，迨眼悦乎色，耳好乎声，舌嗜乎味，意著乎事，数者纷来而叠至，若飘风之鼓浪也。学道之人，修炼其心，一物不著，损之又损，以至无为，与太虚止水相似。道人之身耳，治心犹难。天于富有四海，日御万几，治心岂易哉？古人以立嗣而娶妻，既嗣立以戒欲。盖人生至于四十以上，血气渐衰，故宜戒之。今陛下春秋已高，宜修德保身，以介眉寿。服药不如独卧。药是草木，精为骨髓。枯骨髓而添草木，譬如囊中贮金，以金易铁，久之金尽，所存者铁耳，夫何益哉！饮食起居，珍玩货物，亦当依节，不宜稍过。天下美地，尽为陛下所有，奈何兵火相继，流散未集，有选清于官为之规画，量免税赋，使军国有足帛之用，黔黎复苏息之期，一举而两得。斯即祈福永命之大端也。”帝大悦，令左右书之于策，礼谢而退。
翌日，问以震雷事。师对曰：“尝闻三千之罪，莫大于不孝，天故以是警之。今闻国人多不孝者，帝乘威德，可戒其众。”帝悦，遂以师言遍告晓谕国人。
二月七日，丘师人辞，帝曰：“请师少俟数日。前者师之道语，朕有未解者，俟朕悟后，可许师行。”是月，帝出猎于东山，射一大豕，马蹄失驭。豕傍立不敢前，左右进马，猎罢方回。丘师闻之，入谏曰：“天道好生。今圣寿已高，宜少出猎。坠马者，天戒也；豕不敢前，天护之也。”帝曰：“朕已深省。”又顾侍臣曰：“但神仙劝我语言，以后都依也。”自此以后，遂不出猎。
那长春真人归心一定，至三月初七日，又人朝辞驾。帝曰：“真人归心未息，朕不敢强留。但修身治国之理，朕未洞明，乞真人指示一二。使身修，一体无诸疾之苦；国治，百姓享平安之庆。天心顺度，万物昌荣。民安物阜，则天下平矣；心身安逸，诸神泰矣。何以治之斯可矣？”丘师对曰：“修身者，所以长生者是气，所以通灵者是神。非养元气，不能长生；非养元神，不能通灵。欲修其身者，保其精，养其气，含其神，然后方能精足不思淫，气足不思食，神足不思睡。三宝具足，风寒暑湿，不能入其体；疫疠邪祟，不能害其身。心身安逸，疾病不作；神气交结，灾难无侵；深根固蒂，而得长生久视之道也。治国者亦然，不外乎此。以神为君，以气为臣，以精为民，以一身为邦国，君明天心顺，官清民自安，民安则国富，臣贤则国强。治国修身，莫过于此矣。今主上身居万乘之尊，常以自身当先，亲冒矢石，是以身轻于天下，所谓保身者不处也。必须慎之。”帝大悦，曰：“真人之言，皆金玉也。朕深省。”赐礼极丰，丘师皆不受。帝命阿里鲜护师东还，送者皆泣别。
师回，道出居庸，遇群盗蜂拥而至。阿里鲜欲拔剑相迎，师止之曰：“不必用武，恐伤性命。我特以言化之，斯可也。”师坐车上，向群盗拱手曰：“我本南来道士，奉帝诏而入蒙古，今特归南，更无金银宝物，惟有护送将官。彼欲出马交战，犹恐伤生害命，贫道应而止之。盖闻为盗者，道、德、仁、义、礼、智、信，七者全备，方名大盗；悄然缺一，不名盗也。无道立身，此身不久；悖德行持，神人共恶。神恶人背，天心不顺，性命难保，何为盗也！夫大盗者，立身行道，上顺天心，以德育民，心不离背。无辜不得损害伤生，视万物众生皆如赤子，仁也；患难相救，异姓同亲，义也；赏罚分明，贞节人伦，礼也；以寡敌众，临危取胜，智也；出言如矢，约期不误，既诺不违，既与不悔，信也。凡为盗者，有此七字，能可以保身立名，慎终如始，则无败事。劫富赠贫，可以积功；伐暴济困，可以修德。生无臭秽之名，殁为正直之神。人人恭敬，方方瞻仰，芳名万世，岂不快哉！诸君当可效之，何独不然也?”众盗闻师之言，稽首称扬道：“此乃有道之人，言如金玉，众当信之。”叩谢而去。丘师人燕，南行往山东齐州天长观居之，送回阿里鲜归北缴旨。不表。
且说马丹阳同孙不二、耿仙姑在终南别过吕祖，丹阳用十三针治人疾病，著手回春，拯救生民，遍处行功，随方度化。不表。
那耿仙姑同孙不二常至山中采药济世。时游南岳衡山，采药于回雁峰，遇见魏夫人，引入大虚洞天，朝见闲礼元君卫真人。元君命扶厄府君崔钰设宴，邀请朱陵仙嫔丁淑英元君相陪，命仙姬奏乐。孙、耿二仙上前拜谢，道：“我等愚劣，初入仙班，蒙上仙魏夫人引入仙府，得见上真，感激之至。更叨盛宴赐坐，实不敢当！”卫元君道：“汝等虽则初入圣流，将来必作女仙领袖。子等内丹虽成，外行未足，必假外丹助之，然后丹成济世，功圆果满，方能应诏上升。”二仙拜求外丹之旨。卫元君指曰：“外丹功用火候同于内丹，须要内外相应，但药物铢两锻炼之不同耳。凡内丹未成者，修炼却是不易。今二子内丹已成，烹炼外丹却易也。”遂授药物铢两、抽添烹炼之法。孙、耿二仙姑拜谢卫元君及丁元君、魏夫人等，魏夫人送出洞天外，待二子丹成再会。
孙、耿二仙拜别魏夫人，就在衡山采药，下山铸成炉鼎。至于临江府地界，见阁皂山生得清秀，乃是天下第三十四福地、九州仙都高明大史中玄妙行真君许逊之仙都。孙、耿二仙上山，择纯阳正火之日，安炉立鼎，外按八卦次序方位，定就药物铢两，起火锻炼。调停火候，炼至四十九日，才得丹成。二仙服食之后，更觉内外洞彻，将余丹收拾壶中，下山随处积功，复遇魏夫人于湘州。
二仙见之，上前拜迎。魏夫人向不二道：“子可积功待诏而已。耿姑可随我以作侣伴，同往九疑山一游。”孙不二拜送，魏夫人道：“子可会丹阳同人终南，会集七朵金莲，随师复命。将来会子于瑶池矣。”自此别过。那不二真人见魏夫人带耿姑同游九疑而去，遂往东行积功。不表。
且说白玉蟾，自得紫阳真人四百字，遂往武夷山修炼。道成，各处云游，积功数年，至是复居武夷。这山上凡夫俗子焉知白紫清道成？惟独山南詹琰夫知之，乃重建止止庵，欲延以居。真人为之作记，以游兴未竟为辞，许其五年再来。
初，白真人入武夷时，无人护法为伴。忽有善士彭侣，字集益，乃三山人也。幼时敏慧，长喜道书。至三十二岁选中进士后，遂弃家慕道，苦志参玄，不喜朝中纤紫披缓，独爱清虚散淡逍遥。游访武夷，见师有道，以师事之数年。紫清丹成之后，道传于彭侣。侣自得师传之后，别师，居于鹤林道院，即改号鹤林。修炼数载，道成，以丹道传授萧挺之，字天来，乃闽中人也；自得鹤林之道，自号紫虚。那彭鹤林真人此后随处显化，神异莫测。后功成厌世，萧紫虚延师至福州坐化。此是后话，不表。
甲戌，金主徙都于汴京，求宋岁币。宋臣刘煽奏绝金币。是岁岳珂著《程史》及《辨诬集》、《天定录》，上与宋帝。岳珂乃岳飞之孙，岳霖之子也。
乙亥夏，蒙古铁木真复入燕京。宋以德秀为江东转运副使，乃浦城人也。其长子名景元，幼而好道，尝结庐于嘉禾西山，梦游紫府，朝礼太微仙君，得授功过格。觉而录之，自号又玄子，庐曰会真，堂无忧轩。后著《大学衍义》行于世。
丁丑，金改元兴定。
戊寅，金起兵伐宋。宋以孟宗政、扈再兴、许国合战，金兵大溃。金人惧孟宗政威名，呼为孟爷爷。
己卯，宋赵方使孟宗政、扈再兴、许国等分道伐金。对蒙古帅本华黎奉旨攻取山东、山西等处。
庚辰，蒙古以史天倪权知河北西路兵马事。史天倪尝闻教于丘长春，尚存爱民利人之心。时与木华黎相会，说黎曰：“这数年间，兵匪相继，百姓无容身之地。况今中原粗定，大兵又兼抄掠，非王者除暴救民之义。大帅切宜审之。”木华黎听史天倪之言，自觉有愧，即下令立禁剽略，违者就地正法，遣归所俘老幼。兵发到处，各州、郡、县尽归降附。此皆仗长春真人之道化也。
且说蒙古主存心访道，遍访贤才。得辽人耶律履之子楚村，命处左右，以备访问。这耶律楚村博通术数，尤精象纬，制庚午元历上之。常言：“宋之气运，恭膺天命也，德昭后亦当兴焉。”又言：“南北贤帅及夏金国主有灾。”后果应其言。
辛已，宋帅赵方及安丙卒。
壬午，蒙古主亲征西代回回，灭其国。兵至忻都国，破铁门关，侍卫见一兽，鹿形而马尾，绿色独角，作人言曰：“汝等还不早归！”言毕如风而去。帝怪之，而问楚材，对曰：“此兽角端，日行十万八千里，能解四夷语。今之言语，恶杀之象，上天遣此兽以告陛下也。当宥此数国人命，可积无疆之福。”帝闻之，即日班师。
癸未，蒙古帅木华黎卒。夏主神宗传位于太子德旺，为献宗，改元乾定。是年金主为崩，子守绪立，为哀宗。
甲申春，金改元正大。宋闻金丧主，众将商议乘丧伐金。礼部尚书崔与之言：“今且南运不嘉，恐伐之不祥。”遂止。崔与之知帝将终，乃辞疾归广州，隐之。
且说陈泥丸真人北游归，于惠州罗浮山居之。一日，浩然叹曰：“帝王将相，皆有尽期。吾今久住于世，何益乎？”时白玉蟾与沙蛰虚同至拜见，泥丸喜曰：“汝二人亦知我乎？”白沙同曰：“师既行满飞升，故弟子二人不约而会，特来拜送也。”泥丸曰；“你二人仙秩已高，将当不久会于蓬瀛矣。”言毕，邀二子同登山观日，夜半时即现金光霞彩，太阳旋出，询巨观也。三人回转观中，翠虚端坐而作颂日：顶上雷声霹雳，混元落地无踪。今朝得路便去，骑个无角火龙。
咏毕遂化。玉蟾等间空中乐声，出见仪仗纷纭，升天而去。众人拜送。至明日，见凡身不见，化成泥丸十二颗。众人不敢埋藏，后遇病者，刮取服之，无不立愈。真人所著有《悟道集》行世。
且说玉蟾与蛰虚见师化去，灵异莫测，二人遂辞众下山。蛰虚拜别玉蟾，西游峨嵋、青城而去，更名道昭，行功济世。正是：
白日飞升事不难，劝君急速炼金丹。坚心苦志殷勤学，好把真常著意攒。
欲知后事如何，且听下回分解。