卓木碉一座喇嘛庙里，张国焘主持召开军以上高级干部会议。朱德、陈昌浩、刘伯承、徐向前、王树声、周纯全、李卓然、罗炳辉、余天云、黄超等共五十多人参加会议。
在此之前，张国焘于九月十七日发布南下命令，提出“大举南下，打到天全芦山吃大米”的口号，令左路军、右路军分别由阿坝和包座南下，于十月初集中到卓克基、马尔康一线。这样，徐向前、陈昌浩不得不率第四、三十军及红军大学部分学员再次回头，穿越浩渺沉寂、寒气凛冽的大草地。在饥寒交迫中，又有一批红军战士在过草地时牺牲了。
这是一个不寻常的会议。在会议之前，张国焘对会议的主要内容守口如瓶，甚至连陈昌浩也不能完全了解，朱德、刘伯承他们更是一无所知。他存心要给与会者制造一个震惊。
“毛泽东、周恩来、洛甫、博古之流把持的中央，是一个什么样的中央呢？这是一个右倾的中央！一个逃跑的中央！”张国焘站在主席台上，挥臂顿足，言之凿凿。“第五次反‘围剿’为什么不能在江西苏区粉碎？原定战略转移地点是湘西苏区，为什么绕了那么多圈子跑到这来啦？一方面军为什么会由原来十万之师锐减到现在的不足两万人马？……这能说他们执行的是正确的政治路线吗？这能说他们执行的是正确的军事路线吗？他们执行的是错误的逃跑路线！他们是彻头彻尾的右倾主义分子！”
听张国焘这么一煽动，四方面军的人群情激愤。黄超抓住时机，带头喊口号：“坚决反对逃跑路线！打倒右倾主义分子！……”
众人跟着黄超高呼起来。
朱德、刘伯承、李卓然、罗炳辉等人互望着，脸上充满惶惑的神情。
张国焘见大部分人的情绪被煽动起来了，很是得意。他提高声调说：“中央率领一方面军一路逃跑过来，早被敌人打得七零八落，溃不成军。是跟我们四方面军会合以后，才终止了这种可耻的退却逃跑。可是，他们不但不承认自己的错误，反而无端指责我们四方面军，对我们四方面军起码的信任都没有，在两军之间制造分裂。他们以中央的名义，居高临下地强迫我们执行他们的右倾逃跑主义路线，要我们继续跟着他们退却逃跑。我们四方面军的同志能答应吗？”
四方面军的人高呼：“决不答应！坚决反对北上逃跑！坚决执行南下正确路线！……”
张国焘继续说：“我们南下是终止退却逃跑的战略反攻，是正确的进攻路线。可是，毛泽东、周恩来、洛甫、博古这些人被敌人的飞机、大炮吓破了胆，对革命丧失信心，继续其北上右倾逃跑主义路线。他们私自率一、三军秘密出走，这是分裂红军的罪恶行为！”
“坚决反对毛、周南下逃跑路线！坚决拥护张主席南下正确主张！……”张国焘的拥护者们高呼。
张国焘踌躇满志，洋洋自得。他环视着与会者，两眼闪烁着狡黠的目光，捏紧拳头往桌上狠击了两下，说话的声音变得嘶哑了。他说：“犯有这样退却逃跑错误的中央，犯下这样分裂红军的罪大恶极的中央，还有什么威信可言？他们还有什么资格领导全党？他们还有什么资格统帅全军？”
全场的人齐惊诧，愣愣地望着张国焘，没有人出声。
张国焘又把与会者环视一遍，以咄咄逼人的口气发问：“你们说，我们还需要这样的中央的领导吗？我们还听从这样的中央的指挥吗”
黄超带头挥臂呼喊：“打倒右倾逃跑的中央！”
很多人怔了一下，随即跟着呼喊：“打倒右倾逃跑的中央！”
“打倒分裂红军的中央！”
“打倒右倾逃跑分子毛泽东、周恩来！……”
一方面军的人齐忧心如焚地望着朱德和刘伯承。只见朱德、刘伯承两人脸上充满着极度复杂的表情，但还是镇定自若地坐在那里，一声不吭。
其实，早在毛泽东、周恩来等率红一、三军北上的第二天，张国焘在阿坝召开“川康省委扩大会议”，参加会议的有军队师以上军官和川康省委委员两百多人。张国焘在会上说毛泽东、周恩来等率部北上是“右倾逃跑主义”，要朱德表态反对毛泽东、周恩来，支持南下方案。
朱德说：“北上决议，我在政治局会议上是举过手的，怎么能出尔反尔？”张国焘说：“你怎么这样顽固不化，这时候还站在右倾主义的立场上？”张国焘此言一出，其心腹臣将即围攻朱德，指着朱德叫喊：“既然你拥护北上，你赶快离开这里，找毛泽东、周恩来去！”朱德说：“我是中央派到这里来工作的，我怎么可以丢下部队走呢？”
刘伯承挺身而出，指着那些人斥责道：“朱德同志是红军总司令！你们是红军干部，怎么能这样对待自己的总司令呢？”那些人才有所收敛。
然而，在会后，他们俩受到了张国焘的保卫部队的严密监视，失去了行动自由。跟随朱德多年的那匹座骑，也被张国焘的保卫部队杀掉了。刘伯承曾找朱德，说原一方面军的红五、九军团想与四方面军分开，北上追随毛泽东、周恩来他们去。朱德不同意这样做，他说一旦张国焘派兵来追，就会造成红军自将残杀。他要他们必须忍耐克制，从长计议，待时机成熟另谋他图。
现在，他们倒要看一看，张国焘到底要玩什么花招！
张国焘见群情激愤，觉得是到了火候了。于是，他亮出了牌底。他说：“既然原来的中央已经威信扫地，失去了领导全党，统率全军的资格，我们就要抛弃这样的中央！为了苏维埃革命的前途和命运，为了红军的前途和命运，我们要成立新的中央！”
有人惊呼，有人困惑。
朱德和刘伯承似乎早有所料，此时倒显得不是很惊讶。
张国焘把那番话一讲出来，特地望一望朱德和刘伯承，看他们俩有什么反应。
倒是一直追随张国焘，政治观点总是与张国焘不差分毫的陈昌浩，向来对张国焘百依百顺、服服贴贴的这个四方面军政委，此时猛睁双目，凝望张国焘半天却说不出一句话来。他怔愣了良久，才走到张国焘身边，跟张国焘耳语几句。然后，张国焘宣布休息，就和陈昌浩、黄超走到会场隔壁的一间小屋去，进行紧急秘密磋商。
陈昌浩局促不安地说：“张主席，这未免太突然了吧？”
张国焘说：“我就要叫一方面军他们措手不及！怎么，你也措手不及了吗？”
这事在几天前张国焘就跟陈昌浩商量过。身为张国焘的得力干将，张国焘有什么事不可能瞒着他的。原以为，这么大的事，真要成事得有个过程，起码要有些铺垫，才能顺理成章，水到渠成。岂料，张主席竟如此急不可耐，好像要成立一个师或一个军似的。这可是成立新的中央啊！
“张主席，我总觉得这太仓促了。要闹出什么乱子来，那可是很难收拾的啊！”
张国焘问：“你想会出什么乱子呢？”
陈昌浩说：“我们四方面军的同志肯定是听你的，这没问题。但我们这里还有一方面军的人！他们会一下子就接受吗？”
张国焘说：“他们想接受也得接受，不想接受也得接受。这由得他们吗？形势所逼嘛！只要朱德、刘伯承不闹，他们谁还敢闹？要闹也闹不出什么名堂来啊！”
陈昌浩说：“问题还不仅仅在这方面。要成立新的中央，首先要得到共产国际的认可。如果莫斯科不认可，我们……”
张国焘说：“谁有实力，莫斯科就认可谁。以后毛泽东他们把老本拼个精光，走投无路了，莫斯科还会认可他们，而把我们拒于门外？”
陈昌浩垂头不语。
黄超望一望张国焘，对陈昌浩说：“陈政委，这事张主席是经过深思熟虑，才作出的决定。在新的中央里，你排名在朱德之后。”
张国焘说：“这是为了争取一方面军。”
黄超说：“虽然你排名在朱德之后，但实际上你是我们的第二号领袖，这我们四方面军的同志都心照不宣。”
陈昌浩还是不吭声。
接下来，会议由黄超宣读新成立的“临时中央”成员名单。中央总书记、军委主席为张国焘，朱德也被“当选”为中央委员、政治局委员、中央书记处书记。会议还宣布另一项决议，开除毛泽东、周恩来、洛甫、博古的党籍，并下令“通缉”；“免职查办”叶剑英、杨尚昆。
会议以多数通过各项决议后，张国焘请朱德讲话。
顷刻间，会场里几百双眼睛都盯着朱德。
自会议一开始，朱德的脸就一直阴沉着，此时更是乌云笼罩似的，更加阴沉了。他站在主席台上，望着一张张激情洋溢的面孔，心情异常沉重。他说：“对今天的会议，我保留意见。”说到这里，他停顿了一下。
几百人屏息谛听。
朱德说：“我不接受任何职务。我按党员规矩，以个人名义做革命工作。”
全场沉默，很久，很久……