离开了延安城，就算踏上了苏区的土地，所经过村庄的土墙上或石崖上，有白灰和黑炭书写的标语：“打倒吃我们肉的地主”、“打倒喝我们血的军阀”、“打倒把中国出卖给日本的汉奸”、“欢迎一切抗日军队结成统一战线”、“中国革命万岁”、“中国红军万岁”等等，气氛与国民党统治区迥然不同。中午时分，斯诺他们见到了带着武器的红军游击队员。第二天傍晚，也就是1936年7月8日，他们到达了安塞县的白家坪，看到了更多的穿着军服的红军战士，而且受到了鼓掌欢迎。
斯诺和海德姆刚在窑洞里坐定，就有两匹马跑进院子，从马上跳下来两个年轻军官。一位中等身材，脸庞清瘦，留着大胡子，眉毛十分浓黑，眼睛炯炯有神。另一位戴着眼镜，跟在身后（红军政治保卫局长李克农）。红军战士见到这两人，都站端正，举手敬礼，大胡子军官边走边朝红军战士打招呼，径直走到斯诺和海德姆面前，用标准的英语说：“哈罗！你们想找什么人吗？”
在这个荒僻的山沟里，一个共产党人用英语说话，让斯诺非常吃惊。顿时明白面前的大胡子军官就是大名鼎鼎的周恩来。斯诺过去对周恩来有一些了解，知道他出身在官僚家庭，担任过黄埔军校政治部主任，领导过上海工人武装起义和八一南昌起义，是中国共产党和红军队伍中的卓越领袖。斯诺原来以为蒋介石悬赏8万银元买这个“凶恶的匪首”头颅的人，是罗宾汉式的传奇人物，现在看，完全像超脱的学者一样。
斯诺把隐色墨水介绍信交给周恩来，周恩来看了，说：“毛主席在志丹（保安），你们到那里交给毛主席吧”。又给斯诺起草了一个92天的参观访问日程安排。
斯诺与周恩来通过用英语交谈，感到周恩来温文尔雅，思想深邃，胸怀博大，完全一派绅士风度。斯诺在日记中写到：他是一个具有非凡魅力的红军革命领袖，在他身上有一种惊人的吸引力，在他身上毫无国民党报纸上宣传的‘无知土匪’、‘强盗’的影子。……他头脑冷静，善于分析推理，讲究实际经验。……当他陪着我走过安静的乡间田埂，穿过芝麻田，成熟的小麦田，沉甸甸地垂着穗的玉米田，回到白家坪去时，他似乎一点也不像一般所描绘的赤匪。相反，他倒显得真的很轻松愉快，充满了对生命的热爱。……
两天后，在周恩来的安排下，斯诺和海德姆跟随交通队，向中共中央的红都——志丹而去。
1936年7月13日。斯诺和海德姆走到了志丹城东面的小石山上，陪同而行的胡金魁给两人介绍说：山下就是志丹城。斯诺拉着海德姆的手激动地叫起来，迢迢千里，辗转前行，终于到达了中国共产党的红都！
下山，一进城门，就看到狭窄的街道两旁站满了欢迎的人群。一些人挥动着标有镰刀斧头的红旗，还有一些人举着用中文和英文书写的木牌：“欢迎美国朋友访问苏维埃中国！”、“打倒日本帝国主义！”、“中国革命万岁！”欢迎的人群中有身穿军服的红军，有机关工作人员，有当地的农民群众，人们手里都摇动着三角彩色纸旗，洋溢着热情的笑脸，不断振臂高呼口号，还伴随着热烈的掌声。
斯诺和海德姆从街道的南头，沿着夹道欢迎的人群所留出的坑坑洼洼的土路，一直向北走，不住地用汉语客气地说：“谢谢！”、“谢谢你们！”走着走着，前面出现一群站在路中间的人，这些人是中国共产党在志丹城的大部分党、政、军领导，专门在此迎候外国朋友。有留着寸头、戴着眼镜的总书记张闻天，瘦高个子、戴着深度近视镜的书记处书记博古，戴眼镜、稳重谦和的财政部长林伯渠，留着两撇白胡须、目光犀利的教育部长徐特立，蓄着白胡子、笑容可掬的司法部长谢觉哉，气质轩昂的中央党校校长董必武，眉毛浓黑、精明干练的红军大学校长林彪，还有凯丰、张云逸，以及周恩来的夫人邓颖超、李富春的夫人蔡畅、毛泽东的夫人贺子珍等等。他们一起上前，和斯诺、海德姆热情握手，表示热烈地欢迎，每人都做了自我介绍。特别是个子矮小、漂亮文静的中央宣传部长吴亮平，英语说得极为流利。
在吴亮平的陪同下，斯诺和海德姆来到街道北头的外交部招待所，这是靠着红石山崖下的一处小院落，有四间刚刚粉刷过的向阳的砖木瓦房，房内虽然陈设简朴，但干净整洁，有一张桌子，几把椅子，两块木板床。这些都是根据周恩来事先发来的电报安排的。在志丹城里，干燥敞亮的砖木瓦房就是最豪华的地方了。吴亮平对斯诺和海德姆说：“条件不好，请多包涵，生活方面有什么困难，让招待所的所长胡金魁解决。”
临近晚饭时分，斯诺看见一个红军干部走进院子，脚步稳健，身材高大，留一头很长的浓发，微笑径直走入房间。吴亮平急忙给斯诺和海德姆介绍说：“这是我们中华苏维埃共和国主席毛泽东同志。”
毛泽东是专门看望两位刚刚抵达的外国朋友的，伸手和惊愕中的斯诺、海德姆分别握手并问候：“欢迎你们，朋友！一路辛苦了。”
斯诺和海德姆十分惊诧：站在面前的这个人，就是南京悬赏25万元索要首级的毛泽东？！真的是红军的重要领袖人物毛泽东吗？
斯诺在《西行漫记》中写道：
我到后不久，就见到了毛泽东，他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物，个子高出一般的中国人，背有些驼，一头浓密的黑发留得很长，双眼炯炯有神，鼻梁很高，颧骨突出。我在一刹那间所得的印象，是一个非常精明的知识分子的面孔……
……南京曾一再宣告他死了，可是没有几天以后，报上的新闻栏又出现了他的消息，而且活跃如昔。说真的，当我访问红色中国的时候，报上正盛传毛泽东的又一次死讯，但我却看到他活得好好的……
毛泽东微笑着招呼两位客人坐下，风趣地说：“你们真勇敢呀，像孙悟空、穿山甲一样，把国民党铜墙铁壁的层层封锁打破了。”他又指着吴亮平，“他是我们的宣传部长，以后就是我们的翻译。你们要了解我们共产党、红军、苏区的情况，就问他。”毛泽东让斯诺和海德姆休息一下，吃过晚饭去城里看一看，然后就告辞离开了。
斯诺对初到志丹的印象极为深刻，难以想象能受到如此热烈地欢迎。是他有生以来第一次受到一个政府的全体内阁成员的欢迎，也是第一次接受一个城市的全体居民的欢迎。
晚饭后，斯诺和海德姆走在黄昏的志丹城街道上，到处是古城墙的残垣断壁，滩地上生长着大片的庄稼，石子地里野草茂盛，四山上密实的林木给人一种凉爽。街道上和拐巷里人来人往，远处不时还有抗日的歌声传来，使本来荒凉之中的城市多了热闹和生机，人们的脸上都呈现着快乐的表情，礼貌地和他们俩人打招呼，这里看不到北平和上海居民所特有的压抑和忧伤。
吴亮平在街道上找到斯诺和海德姆，告诉说：今天晚上特意为你们安排了一场文艺晚会，毛主席邀请你们二位客人观看。
斯诺说没有看到剧院呵？吴亮平笑着说：这里的剧院是世界上最大的剧院、空气最好的剧院，也是最自由、最明亮的剧院。大地就是座位，星斗就是穹顶。
他们来到城南的龙王庙滩，戏楼上悬挂了“欢迎美国朋友文艺晚会”的横幅，戏台两侧插了红旗。戏台下的草滩上早就坐了黑压压一片人。张闻天、毛泽东、博古和其他中央委员们已经坐在群众中间，正在和旁边的人亲切交谈，没有一点官架子。斯诺和海德姆的到来，引起了热烈的掌声，毛泽东站起来招手，请斯诺和海德姆来前面就坐。
演出还没有开始，坐在草地上的观众互相开始拉歌。先是财政部工作人员拉军委战士唱歌，接着是红军大学的师生一起鼓掌，让中央党校的学员唱歌。你拉我，我拉他，歌声、掌声、笑声此伏彼起，气氛十分热烈。斯诺和海德姆从没有见过这么自由的中国人，能这么快乐，这么朝气蓬勃。领袖人物和群众坐在一起，没有等级之分，就像一个大家庭。
拉歌中间，红军大学的学员爆发出极其响亮的掌声，要毛泽东唱歌，毛泽东站起来，笑着说：“怎么叫我唱呀，我提议，请美国记者斯诺先生唱一个好不好？我们欢迎！”
斯诺没有料到，毛泽东会让自己唱歌，在全场风潮般的掌声里，不得不站起来，唱了一首进入苏区才学会的民歌《当红军的哥哥回来了》，他用洋腔，怪怪地唱完了这首歌，把人们笑得东倒西歪。接着，会场上又拉海德姆唱歌，海德姆用英语唱了《马赛曲》。接着一阵又一阵掌声，请起了邓颖超、贺子珍、刘英（张闻天夫人）、危拱之（红军剧社社长），四个人唱了一首《鱼光曲》。
晚会开始后，第一个节目是歌舞，虽然演员服装陈旧，但演得很认真，让斯诺和海德姆很感动。之后的节目各有特色，有反映抗日的、有红军长征的、有穷人踊跃参加革命的。晚会演出两个多小时才结束了。
7月14日，中共中央举行了所有领导人出席的“斯诺和海德姆欢迎会”，张闻天、毛泽东分别在会上热情洋溢地讲了话。