1209年三月，成吉思汗发动了对西夏的第三次进攻，这次军事行动动用了五十余个千户和怯薛军，总兵力达六万人。此次作战思路和以往不同，成吉思汗兵团分两路，一路攻黑水城（今内蒙古额济纳旗南），为的是保障右翼安全，一路攻兀剌海城。西夏皇帝李安全得到消息后，派遣皇太子李承祯领首都军区五千士兵奔赴黑水城，这样，黑水城总兵力达一万人以上。进攻黑水城的蒙古兵团兵力为三万人，当他们来到黑水城下时，都张大了嘴巴。面对这个此生从未见过的壮丽大城，他们心中忐忑。兵团司令转换思路，以长击短。先是全线进攻，这种进攻在西夏人看来犹如儿戏，蒙古人丢下几具尸体便仓皇而逃。李承祯从未经过战阵，发现打仗原来如此容易，下令开门，他要扩大战果。

    有人提醒他，术有专攻，别看这群骑马的汉子攻城不行，可打野战却是一等一的高手。李承祯读过很多书，坚信一个人如果一样不成那就样样不成的真理，所以他大开城门，驱逐士兵出门列阵攻击，还未等他列好阵形，蒙古兵团已如潮水般一波又一波地涌上来。他从未见过这样的打法：一波人对着他乱糟糟的队伍猛砍一阵，转身就走，另一波又来了。他想逃回城中，可城门口被人堵得连苍蝇都飞不进去，李太子大叫一声，提枪跃马，扭头就向南方跑，一直跑回都城中兴府（今宁夏银川）才停下来。黑水城就这样沦陷。

    兀剌海城在上次被成吉思汗攻破后，进行了加固。成吉思汗未到兀剌海城下时，西夏皇帝李安全派遣的援兵已经抵达城中，成吉思汗的打法仍然是引蛇出洞，在几轮毫无质量的攻城后，下令后撤，兀剌海城守将没有李承祯的胆略，所以拒不出城攻击。成吉思汗见这招不灵，又重新返回，下令猛攻。兀剌海城虽然经过加固，可质量远不如黑水城，很快就在成吉思汗兵团的猛烈攻击下陷落。守城主将和从中央来到的援兵守将奋起反抗，就在城中巷子里和蒙古人展开游击战。蒙古兵团伤亡惨重，当彻底扫灭城里的游击军后，成吉思汗下令屠城，兀剌海城血腥味直冲云霄。

    搞定兀剌海城后，成吉思汗命令攻击黑水城的部队到兀剌海城会师，1209年五月，成吉思汗兵团逆黄河长驱直入，进叩贺兰山关口要冲克夷门。

    克夷门在中兴府正北一百余公里处，是西夏首都的北大门。它地形险要，两山对峙，崖壁峭立，悬绝难登，可谓一夫当关万夫莫开。而且自黑水城和兀剌海城失陷后，西夏皇帝李安全派出帝国最能打的大将嵬名令公领兵一万前去协防。

    成吉思汗率领大军离城五里扎营，派人去劝降，结果可想而知，嵬名令公把成吉思汗使者的头挂在了城墙上。

    成吉思汗下令进攻，但毫无效果，嵬名令公从敌人的进攻频率上看出敌人已筋疲力尽。一个月后，成吉思汗再来劝降，嵬名令公狂傲地将使者的脑袋从城墙上扔下来，而且还射了几箭。成吉思汗再下令进攻，嵬名令公在城墙上几乎没碰到任何有质量的惊险，他轻松起来，传话给皇帝李安全：“这群野蛮人对攻城一窍不通，拿着几个破杆子和破弓箭像是流氓无赖，皇上您尽可歌舞升平，我等很快就会凯旋。”

    这正是李安全想要的，更是成吉思汗想要的。成吉思汗一直在象征性地攻城，他的真正目的不是攻城，而是让嵬名令公放松戒备，引诱他出城。

    嵬名令公在一个黄昏中发现敌人正在陆续撤军，他的部将们大喜若狂说：“敌人撤兵，正是我们出城攻击的大好时机，荣华富贵就在眼前！”嵬名令公不是小孩子，他说：“这是敌人在引诱咱们出城，不要上当。”

    成吉思汗始终在不紧不慢地撤兵，撤了几天后，他发现敌人没有上当。于是，又换了思路，一面撤军，一面调动骑兵在兀剌海城前进行袭扰战，同时还进行叫骂战。于是，嵬名令公和他的将士们就成了蒙古人口中的胆小鬼、懦夫、无能之辈。嵬名令公有智慧，却没有度量，他被骂得头昏脑涨，热血上涌，终于在两个月后大开城门，出城击杀蒙古人。

    蒙古人的一支小分队正在城下叫骂，好像根本没想到他会突然出城，仓皇之间掉马就跑。这更让嵬名令公坚信蒙古人的确无计可施而撤兵了，他拼命地追，追到龙骨山右侧山麓丘陵地带时，突然从丘陵阴暗处杀出一支兵团来，嵬名令公暗叫不好，急忙下令回城。但此时已是出城容易进城难，成吉思汗兵团在这里埋伏了一个多月，怎么可能让他回城。成吉思汗采用穿凿战术，三个纵队直攻他的中军。西夏军队果然不善野战，顿时大乱，嵬名令公在乱军中被人活捉，克夷门陷落，通往中兴府的门户顿开。

    在克夷门进行了短暂的休整和派出各路侦察小组，并且得到中兴府的大批可靠情报后，成吉思汗兵团于1209年七月末向中兴府开进，之前派出的小股兵团已把中兴府外围防御彻底铲除，所以成吉思汗兵团毫无障碍地兵临中兴府城下。

    面对中兴府，成吉思汗和他的兵团傻眼了。和中兴府相比，他们曾攻陷过的黑水城、兀剌海城与克夷门简直就是栅栏。中兴府是西夏经营了近两百年的都城，西夏皇族选择这个地方，当然是看重了它的地理优势。西北有贺兰山，黄河绕其东南，形势便利，土地肥沃，可攻可守。中兴府完全是按照中国古代王朝都城的样式建造的，城墙由巨石垒砌而成，城高墙厚，护城河宽十丈，西夏百分之九十的驻军都在城中，实在是根难啃的骨头。

    虽然丢失了北大门，可西夏皇帝李安全没有半点忧虑，他自信满满。这缘于中兴府的铜墙铁壁和敌人的无能。据他所知，敌人在攻城技术上一塌糊涂，他们没有可以把电线杆一样的箭射出去的三弓床弩，也没有大型弩炮，当然更没有装满黑火药或熔化金属以便燃烧引起爆炸的炸弹，他们有的只是那些骨瘦如柴的马匹和射程不足两百米的弓箭。李安全听说，敌人军营中的确有攻城器械工程师，可他们都是半吊子专家，只能制造不堪重用的云梯和简陋的撞城器械，好像听说敌人兵团中有喷油火器械，但中兴府是石城，不是木头城，这些东西显然都是垃圾。

    成吉思汗自看到中兴府的第一眼，就意识到此次军事行动要泡汤。不过他和他的兵团有着饱满的战斗热情，从来都是明知不可为而为之，他还是决定试一试。他把一个军官俘虏放进中兴府给李安全带个口信，口信说：“只要你称臣纳贡，我们马上撤兵。”

    李安全也给他带回了口信：“呸，要攻就攻，不攻赶紧滚回老家去。”

    成吉思汗的战友们劝他，咱们的经验在于机动性和速度，攻城不是咱们的强项，尤其是这样高大的城，还是回师，沿途搜刮点战利品，回草原后，征招真正的攻城器械专业人才，卷土重来。

    成吉思汗沉思片刻，他突然看到黄河之水如从天上来，奔流到海不复回。他突然听到风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄色污浊的大浪拍打着脆弱的河床。

    一个完美的计谋诞生了。

    几天后，中兴府守军发现成吉思汗兵团放下武器，当起了农民工，他们在城外修筑堤坝，伶俐的人马上意识到，敌人想用堤坝储存黄河水，灌溉中兴府。

    成吉思汗这一招是急中生智，体现了他头脑灵活、随时随地都能生出大智慧的智力水平。中兴府城外是平坦的农田，只要水量足够，必能均匀地从四面八方漫过中兴府城墙。

    李安全心急火燎，如果真让成吉思汗把堤坝建成，他的末日就来了。情急之下，他鼓足勇气，派遣一支精锐兵团缒城而下，袭击敌人的农民工。成吉思汗早就料到他有这一招，埋伏在四周的骑兵轻易就把他们打跑了。李安全发现搞破坏不是解决问题的方法，他只能乞灵上天保佑，九月的黄河水不要暴涨。

    上天没有保佑他，1209年九月，黄河水如约暴涨，成吉思汗建成的堤坝被洪水挤压得嘎嘎作响。看着储备量已足，成吉思汗下令开闸放水。洪水从四面八方围住了中兴府，水位加速度上升。

    中兴府城内乱起来，无论是达官显贵还是平民布衣，都开始准备凫水器材，李安全坐立不安，每天都有人报告他水位情况，每听到水位上升了几寸，他就好像肝胆已裂。有人提出为今之计，向老大哥金国求援。

    换作任何一个西夏皇帝，金国都会马不停蹄来救援。可李安全没有这个待遇，因为他是靠废除他堂哥上位的，而且上位后没有给金国任何表示。所以当他的人突围跑到金国求救时，金国的皇帝完颜允济居然兴奋地说：“太好了，你们快成乌龟啦！回去告诉你们的狗屁皇帝，他和那个成吉思汗都是我们的敌人，敌人互相咬，我们乐还来不及，怎么可能去解救？”

    李安全得到这样的噩耗后，晕倒在龙椅上，众臣手忙脚乱，用中医理论掐人中，跳巫舞，才把他从死亡之谷底拉了上来。他缓缓睁开眼，鼻涕眼泪齐流说：“我都城自建成以来，从未有敌人兵临城下，想不到一有兵来，居然就是这副悲惨模样。”

    有臣子说：“横竖都是死，不如点起所有人马，出城杀个痛快！”

    李安全垂头丧气地摇头说：“哪里打得过人家啊，我看，只有求老天保佑吧！”

    老天大概是看李安全太可怜了，1209年十二月的一天，它大显神灵，天崩地裂般一声巨响，连金国西边境哨所的卫兵都听得一清二楚，成吉思汗辛苦修建的堤坝自行崩溃，洪水倒灌进他的阵营，所有的帐篷、行动力迂缓的马匹和大车都被冲走。成吉思汗兵团只好后撤到高处，大家都站在上面看脚下的洪水翻滚四溢。

    发生这样的事，其实在情理之中。堤坝是百年工程，几个月修建起来的堤坝出问题是迟早的事，成吉思汗用自己修建的堤坝淹了自己，实在让人对这位天骄哭笑不得。

    这是成吉思汗一生中干得最蠢的一件事，他损失惨重，由于周边洪水泛滥，他的营地和军粮都成了问题，所以他下令回军。就在回军途中，他释放了被俘的嵬名令公，要他回中兴府劝说李安全纳贡称臣。

    这在外人看来，无疑是天方夜谭，因为所有的事实都证明他是失败者。可嵬名令公在成吉思汗军营中待的这几个月，使他深刻地认识到了成吉思汗兵团的纪律和强大。他对李安全说：“成吉思汗已具备了天下之主的素质，他虽然这次失败，可下次还会来，他是个不达目的誓不罢休的人，我们何必要惹这样一个人呢？现在，金国已抛弃我们，我们没有力量和成吉思汗周旋，不如向他纳贡称臣。况且，这也是我们西夏国的国策啊！”

    李安全见成吉思汗已撤兵，立即恢复勇气和伟大。他说：“我们西夏是有‘事大’的传统，辽国、金国好歹也算是个文明大国，成吉思汗算什么，一个暴发户！”

    嵬名令公摇头叹息说：“不能意气用事，坚持廉价的自尊，最后受伤的只能是自己。”他邀请李安全到城墙上去，指着烂泥塘的城外问，“如果成吉思汗把堤坝建造得牢固一点，现在我们在何方？”

    李安全不寒而栗，终于同意和成吉思汗签订不平等条约。

    然而李安全向成吉思汗俯首毕竟是心不甘情不愿的，所以在条约中，他使用了智慧。条约说：“我们对成吉思汗的皇威惊恐不已。而今您御驾亲征到来，我们敬畏皇威。如果您对金国动武，那我将成为您的右手，给您增添力量；如果你对西方的国家动武，那我就成为您的左手，给您增添力量。”

    然后笔锋一转：“可是，我们是定居国家，有城池隔断，不能紧急动员，也不能立即奔赴战场。若蒙您成吉思汗恩赏，我们愿意把特产骆驼送给您，把精美的丝绸和布匹献给您，把驯化好的猎鹰敬献给您。”

    成吉思汗收到这样的保证后，说：“请把你的女儿嫁给我。”

    李安全咬牙切齿把女儿送进了成吉思汗的帐篷。自此，西夏成了成吉思汗的财富源泉，在之后的几年时间里，西夏不得不将各种各样的物资源源不断地送到草原上。

    不过，除了物质财富外，成吉思汗并未得到西夏国的军力支持。西夏人在条约中说得明明白白，他们的紧急动员能力差，所以有的战争可以出兵，有的战争不能出兵。至于什么样的战争可出战或不能出战，最终解释权归他们所有。

    以成吉思汗的智慧，不可能看不出西夏人在条约上的小动作。也许成吉思汗还有别的事，懒得和西夏人计较；更有可能的是，成吉思汗暂时只想让西夏人提供物质财富，至于对方的军力，成吉思汗根本没看在眼里。

    他眼神如电，寻找着下一个敌人。他的兵团在他身后摩拳擦掌，热血沸腾。有这样一支猛兽般的兵团，如果不打仗，对它实在太不公平了。

    成吉思汗的敌人就如同听到了他的召唤一样，一个华丽的鹞子翻身，蹦到他面前，张牙舞爪，不可一世。

    这个敌人不是从外部来，而是从其内部迅速崛起，这个敌人就是那位在1206年建国大典上出尽风头的巫师阔阔出。