1217年三月，成吉思汗召开重要军事会议，商讨西辽国的问题。西辽国在1212年之前没有任何问题，它只是西部一个看上去很强大的帝国。但1212年，问题来了，这个问题和成吉思汗有直接关系。问题就是，西辽国换了皇帝，而这个皇帝是外来户，名字叫屈出律，也就是那位被成吉思汗消灭的南乃蛮太阳汗的公子。
南乃蛮自被成吉思汗消灭后，屈出律向西流亡。他从一国的储君沦落为盲流，其心境昏暗可想而知。1208年，他带着几十个衣衫褴褛的护卫辗转西逃进西辽国境，命运之神夸张地眷顾了他。
屈出律精明透顶，在被允许去拜见西辽皇帝直鲁古时，他让一个护卫扮成自己进宫，而他则站在宫门外，以防有变可迅速逃跑。
屈出律虽然落难，王子气度却不减，在皇宫外等待侍卫回复时，引起很多人的注目，这些人中就有直鲁古的皇后。这位皇后捻着佛珠把屈出律叫到轿前，如同未来的丈母娘见女婿一般审视了他一番，然后满意地点了点头，把屈出律带进后宫。
她问屈出律：“我看你相貌非凡，气度恢弘，必是非常之人，请问你是谁？”
屈出律未语泪先流，带着轻柔颤音诉说了自己的出身。西辽皇后大为惊讶，想不到面前这位仪表堂堂的男子居然是大国的储君，同时她也为屈出律的坦白表示感动，于是把屈出律介绍给了丈夫直鲁古。
直鲁古对屈出律的遭遇深表同情，看到屈出律隐约公子哥的模样，兴奋地问道：“都会玩什么？”
屈出律对玩乐没有兴趣，所以对直鲁古很失望，因为他来西辽，是想借助西辽的力量恢复祖国的。可他马上欣喜地意识到，直鲁古喜欢玩乐的性格正是他大展宏图的机会，这个宏图就是拥有西辽国。
直鲁古好像在暗中帮助他，几天后，他认屈出律为干儿子，同时把女儿嫁给干儿子。屈出律开始不动声色地实施自己的计划。
首先，他在政府中竭尽心力地结交权贵，用礼贤下士的手法获得了很多掌权人物的好评；其次，他请求直鲁古允许他到伊犁河附近召集四处流亡的乃蛮部族，把他们编成一支军队；最后，他和西辽的劲敌花剌子模国取得联系，相约共图西辽，事成之后，把西辽国的西部数州割让给花剌子模。
当时人人都知道屈出律在招兵买马，图谋不轨，只有呆头呆脑的直鲁古不相信屈出律会如此忘恩负义，但很快，他就不得不相信了。
1209年，西辽国撒马尔罕王斯曼造反。直鲁古大怒若狂，集结军队讨伐斯曼。屈出律认为时机已到，举兵反叛，从他的驻地直趋都城虎思斡耳朵（今吉尔吉斯斯坦虎思斡耳朵）。直鲁古气得死去活来，终于相信世界上有白眼狼这回事，他慌忙召回讨伐斯曼的远征军来对付屈出律。就在都城下，屈出律和他恩人的军队展开惨烈的厮杀，结局是他被打得狼狈而逃。
屈出律虽然战败，但元气未伤，对虎思斡耳朵城依然虎视眈眈；直鲁古虽然胜利，但他的厄运正快速地逼向他。斯曼因没有遇到直鲁古的远征军，所以联合花剌子模军轻易地越过锡尔河，攻击西辽国的边防重镇怛逻斯，西辽边防军如山崩一样溃败，向都城全线溃逃。不知什么原因，斯曼、花剌子模联军并未追击西辽残兵，但直鲁古看到哭爹喊娘的残兵来到城下时，心慌意乱。屈出律抓住这个千载难逢的机会，亲自带领一支机动部队，绕过城镇，兵临都城。在猛攻三昼夜后，都城城陷，屈出律以西辽国最高领导人身份进入该城，他成为皇帝，直鲁古则被他奉为太上皇。现在，屈出律达到了他人生的巅峰，从一个流亡的王子升华成一个帝国的皇帝。
不过，屈出律很快就用事实证明他是个毋庸置疑的蠢材。辽宗室一向信奉佛教，但西辽国的百姓大都信奉伊斯兰教。耶律大石和他的继任者主张信教自由，所以西辽征服领土的百姓还能忍受这些外来者。可屈出律登基后命令帝国百姓只准信奉佛教，伊斯兰教徒必须无条件地改信佛教。
只有愚蠢透顶的人才会干涉别人的信仰自由，屈出律很快就陷入伊斯兰教徒抵触的惊涛骇浪中，他运用高压手段为他的政策保驾护航。当他攻陷效忠直鲁古的城池后，立即召集该城的伊斯兰祭司们，命令他们改信佛教。那些不同意信仰佛教的伊斯兰祭司们很快就被钉死在伊斯兰教堂的大门上。
有智慧的人已经看到，屈出律正坐在火药库上，只需要一点火花就能把他送到西天佛祖的怀里。但屈出律浑然不觉，当他发现西辽的大部分地区都纷纷独立，而他只控制着可怜的一点点领土时，厄运之神已来到他身边。
屈出律有一天坐在龙椅上望向东方，忽然就想起了自己的故国乃蛮，又忽然想起了灭亡故国的成吉思汗，他马上就从龙椅上跳了起来，发布总动员令，他要东征，消灭成吉思汗，恢复乃蛮王国。
也就是在他准备大展宏图时，火都的游击队和他的边防军接上头，两人都有雄心壮志，但实力上却是半斤八两。不过他们都信奉“团结就是力量”的格言，开始向巨兽大蒙古国边境做侦察式的持续不断的攻击。
成吉思汗当时正和金国全面开战，臣服金国后，先是蔑儿乞人问题，然后是朝鲜半岛问题，接着是泰加森林问题，直到把这些问题彻底解决后，他才严肃、正式地面对屈出律的西辽。
战争计划很快被制订，担当进攻西辽重任的是哲别。这件事没有一点难度。成吉思汗对西辽的了解恐怕比屈出律本人要深，畏兀儿和西辽是邻居，自从脱离西辽后，就成了成吉思汗忠实的爪牙和情报员。西辽的一举一动都被畏兀儿人一字不落地传递到大蒙古国，所以成吉思汗知道，西辽此时人心不稳，城池也不坚固，确切地说，哲别这次西征，最艰巨的不是战争，而是地理环境。
从克鲁伦河到西辽国，路途达26000公里。先要穿越蒙古草原，然后要翻越海拔3000米的阿尔泰山，之后还要经过天山高高低低的山地，那里绝大多数山峰高达海拔5000米。最后，他们会来到离西辽都城东方80公里处的伊塞克湖。艰险的路途和高原反应，是蒙古人必须要克服的重大问题。
成吉思汗只给了哲别两万人马，同时要求畏兀儿人出兵两万，成吉思汗对哲别说：“这四万人马足够灭亡西辽。”哲别谨慎地回答：“应该是。”成吉思汗提示他：“打出信教自由的旗帜，你的士兵都不用拔刀，西辽就会被他自己的人民灭亡。”
哲别对成吉思汗的话从未有过半分怀疑，他带领兵团从西辽东境进入，真的是未费吹灰之力就得到了西辽国大部分城池，很多城池的百姓高喊欢迎的口号迎接哲别进城，这就是宗教信仰的力量。
屈出律此时终于为他干涉别人的信仰自由付出惨重代价，本来西辽军队就不是蒙古兵团的对手，再加上哲别“信仰自由”的政治宣传，屈出律已四面楚歌。
哲别兵团在敌人的帮助下，迅速推进到西辽国都城下，屈出律平时的威风荡然无存。他开始神经兮兮起来，先是下决心顽强死守，当还忠诚于他的首都卫戍部队加强防御工事时，他又下令放弃首都，准备西逃。就在他方寸大乱时，哲别远征军找到西辽都城的防御弱点，发起猛攻。意料之中地，都城陷落，屈出律在陷落前带着几百卫士逃出城，蒙古扫荡部队紧追不舍，当他跑到帕米尔西端的一座山下时，被当地的伊斯兰猎户捉住，割下脑袋献给了哲别。
哲别看着这颗死不瞑目的脑袋，感慨万千。一个人被强大对手击倒后，不站起来，有人骂他软弱，但站起来后其实会更惨，因为强大对手会把他再击倒，直至把他打死。
屈出律的后半生是个悲剧，表面看，他做了西辽的皇帝，其实他自坐上龙椅时就把成吉思汗的注意力吸引了过来。凭成吉思汗当时的力量，屈出律纵有天神之才，也不能对抗他强大的敌人。
他死了，西辽灭了。成吉思汗虽然高兴，却没有心花怒放，因为他将面临下一个对手，一个传说中的超级大物，一个在西方世界被视为世界中心的大国——花剌子模。
西辽一灭，大蒙古国和花剌子模国接壤，两个强国做邻居，世界上从来没有这回事，所以，蒙古帝国和花剌子模的生死搏斗已是命中注定。