诸葛亮训练了大批的精兵强将后，又杀出祁山，便扎了五个大营，分别为前后左右中。然后又从斜谷到剑阁之间，还驻扎了十四个大寨，准备稳扎稳打，向魏国进攻。
这边魏国司马懿就派部队守住了主要的路口,以防止诸葛亮的进攻，两军便在这一地区展开了对峙，双方你来我往，打了几仗，都各有胜负，司马懿后来干脆就闭门不出，坚守阵地。
诸葛亮心头焦急起来：如果再这样下去打不开局面的话，我军的粮草会慢慢吃完，最后的结局就是退回成都。那我以后岂不是还要再出祁山，人家就会说我的闲话——每次都浩浩荡荡地杀出祁山，每次都无功而返！不行，我要把看家本领——木牛流马拿出来！诸葛亮想到这点，立即拿出怀中的图纸，叫木匠进来。
诸葛亮对众木匠道：你们照图把木牛流马造出来，我等着急用。木匠们一看图纸，都惊得目瞪口呆：这种木马造出来，又不吃草，又不喝水，岂不成了永动机？显然不符合物理学定理嘛！
诸葛亮笑道：还是要用力推的——不过只用一点点！
木匠工匠们便开始连夜制造，十天后，便造出了所需的两千架。诸葛亮召集运粮的士兵开会，然后骑上了其中一匹木马道：我今天来给你们示范一下如何开动？
说完，诸葛亮就把木牛流马嘴里的机关一松，道：开动之前，先松开手刹，然后两眼正视前方，两眼的余光扫描左右两边，确定没有危险之后，就可以踩下离合器，挂一档，然后腿上加油，再慢慢地放开离合器——就可以起步了！
下面的士兵都叫了起来：哇——这么复杂啊！
诸葛亮道：这个不算什么复杂，但是呢？你们操作木牛流马一定要按顺序来，否则的话——，诸葛亮还没说完，便挂上二档，狠狠地踩下油门，同时又拉起了手刹，只听得轰的一声，这匹木牛流马一下就散架了。
诸葛亮摔倒在地上还对众人道：否则就会象我这样摔个半死！
士兵们又是一片哗然：哇——这么危险啊！诸葛亮拍拍头道：哦——我忘了，这木牛流马上的安全带一定要系好！从今天开始，有我们的特级教师来当你们的木马教练，人人都必须学会操作开动。一个月后，统一考试！
士兵又叫道：哇——还要考试啊！
诸葛亮道：考试分为笔试和路考，合格者发驾驶执照。我们要做到合法骑马，持照上马，有照跑马！
士兵还在叫道：哇——还要拿驾驶执照啊！
诸葛亮怒道：哇什么哇，当然要拿执照。不然你危险运输，超载运输，把一车的粮食掉进山谷里，想饿死我们？
从此，教练在军营里的空地上便开始了教学。所幸的是，诸葛亮采用奖惩结合的办法，这些运粮的士兵才坚持了下来。终于一个月后，大部分学员都考试合格，拿到了木牛流马的驾驶执照。
于是诸葛亮便安排这些士兵驾驶木牛流马开始了运粮。这些木马还真的很管用，原来需要5000个士兵运的粮食，现在只要500个士兵，而且大家骑着马运起来还很轻松。
这下司马懿着急了：等了这么久，原想诸葛亮久攻不下，粮草供应不上来，早应该退兵回成都了，哪知道他们还一天天地挺下来，而且看起来还红光满面的——不像是饿出来的脸色啊！
司马懿赶紧派探子去打听，探子报告：诸葛亮制作了木牛流马运粮食，人骑马，马拉粮食，看来都不累！司马懿大惊：原来这诸葛亮有如此的宝贝，难怪不退兵！
他当即找了一队特种部队的士兵吩咐道：不管你们用什么办法，也要给我弄一匹那个马回来看看！结果这些特种部队果然不辱使命，两天后就抬了一匹木牛流马回来。
队长道：我们开始准备偷，但那个马有防盗器，后来我们就准备拆散了拿回来，但又害怕你装不好，最后我们想了个办法——我们照那个马的样子做了一匹假的，然后换了一匹真的回来！
司马懿高兴道：很好！我马上找木匠仿制！
一个月后，司马懿还真的仿造出来了，跟原来的一模一样。这下司马懿对手下的士兵吩咐道：你们也照样地去运粮，给我多多地运回来，我看诸葛亮熬得久，还是我司马懿熬得久！
这边诸葛亮早已知道了司马懿要仿造自己的木牛流马，一点也不着急。左右道：我们的顶级产品都被司马懿仿造了，那还有什么效果？诸葛亮摇着芭蕉扇道：司马懿是知其然而不知其所以然！迟早会出事的。
果然，诸葛亮从此开始派部队去骚扰司马懿的运粮队。每次司马懿运粮时，旁边总会有诸葛亮的骚扰部队埋伏，这些士兵在周围一叫喊，再一进攻，司马懿的运粮队便混乱不堪，有的木马跑着栽下了深渊，有的木马挡位换错了被跑散架，有的木马自己撞着自己人，士兵们被压死撞死的不计其数。而骚扰部队乘机把粮草装到自己的车上运走。
诸葛亮在山头上一边看一边笑：这就是不拿木马驾驶执照的运粮队——不堪一击！
司马懿对特种部队大怒道：你们抢了木马来，为什么不把诸葛亮的驾驶学习教材偷来呢？现在我们的损失极大，我要你们马上去偷去抢去骗，一定要把教材搞到手！
三天后，司马懿的特种部队的队员冒着危险，再次深入诸葛亮的帐篷，偷到了教材。司马懿叫运粮队的士兵连夜开始学习。十天之后，也给这些考试合格的木马驾驶员发了驾驶执照。
又一次运粮行动开始了。这次司马懿为了鼓舞士气，叫工匠加紧打造了五千架木牛流马，自己亲自押运粮草。
却说这一大队运粮车一路上倒也没什么事，快要到自己的大营时，突然听见一声炮响，只见漫山遍野的蜀军如潮水般地包围过来，准备抢魏军的粮食。
司马懿大声叫道：大家不要慌乱！照教科书上说的——挂四档，把油门踩到底，他们追不上！
说时迟那时快，木牛流马的驾驶员都赶紧换档加油，结果只听见“夸嚓”一声巨响，五千架木牛流马全部整整齐齐地一起散架了，驾驶员和粮草乱七八糟地倒在地上。
司马懿大惊：这怎么会——这怎么可能——怎么可能会出现这种运气——所有的木牛流马一起夸嚓！这种小概率事件怎么会让我司马懿碰上！
只听又一声炮响，诸葛亮坐着小四轮农用车出来了，一边摇芭蕉扇，一边吃芭蕉。司马懿问道：老诸啊，我今天的是走霉运，但这是全世界最霉的运气！我认载了！
诸葛亮道：这早在我的算计之中！你也不想想看，那些我辛辛苦苦编出来的教材就这么轻易地拿给你偷？以前你仿造假冒我的木牛流马我都饶了你，现在你居然连教材都要盗，你这是光天化日之下的盗版，我岂能饶你！
诸葛亮吐了一块芭蕉皮，接着道：所以这个教材最关键的一章我已经改了——如果按此操作，必定会散架！你这五千架木牛流马的散架是必然的，这不是小概率事件，这是圈套！
司马懿大叫道：天啊——我司马懿也有今天！突然，旁边的手下推来一辆没散架的木牛流马，司马懿紧急上马，然后骑着一溜烟地跑了。
诸葛亮叹道：哎呀，这辆木牛流马是他偷我的，难道他的气数未尽？