选择未来的热点个股，必须从政策面出发，而在未来5年内最主要的就是“十二五”规划。根据规划，“十二五”期间国家将重点改造提升制造业、培育发展战略性新兴产业、加快发展服务业等。可以说，未来5～10年，将迎来战略性新兴产业发展的黄金时期，其占国内生产总值比重将逐步提升，成长速度也非常快。而在此期间，必将涌现出大量表现出色的龙头企业，对投资者而言，这意味着丰富的投资机会。目前，高端装备制造、节能环保行业、新能源、新一代信息技术、高铁建设等已成为市场看好的板块。在这些板块中，如何先行一步找到那些能够脱颖而出的企业或个股则需要费一番工夫。用主题投资自下而上的选股原则，我在众多主题投资概念中遴选出50只价值股，供读者在投资时参考。选择以下50只股，首先是从政策面，从“十二五”规划给予政策倾斜的角度来考量的；其次是它们的成长性；最后是它们的中长期成长前景。

    1.中兴通讯（000063）

    所属行业，主题概念：通信设备，3G股。是全球领先的综合性通信制造业上市公司，是近年来全球增长最快的通信解决方案提供商。公司承担了近20项国家“863”重大课题，是通信设备领域承担国家“863”课题最多的企业之一。

    投资亮点：充分受益于2011～2014年全球新一轮电信设备投资高峰。

    投资策略：业绩增长可期，具有长线投资价值。

    2.航天科技（000901）

    所属行业，主题概念：汽车，零配件与设备军工股。主业为航天飞行器和汽车电子产品制造，其他业务包括家用电子、军用电子、航天固体运载火箭、航天微特电机伺服系统、烟气排放连续检测系统、精密机械制造等。公司具有很强的产品研发能力和市场开发能力。

    投资亮点：航天军工产品继续保持较高赢利能力，民用产品销售收入保持快速增长，毛利率保持较高水平。

    投资策略：中线持有。

    3.禾盛新材（002290）

    所属行业，主题概念：金属，非金属新材料。是全国最大的专业生产家电彩钢板的企业，主要生产VCM覆膜彩色钢板、PCM涂漆彩色钢板、书写板等产品，广泛应用于家用电器、建筑材料和日用品等诸多领域。公司成为国内家电用复合材料行业最具研发实力和规模生产能力的专业服务商之一。

    投资亮点：随着合肥生产基地12万吨设计产能的逐步投产，公司在行业中的规模优势还有进一步上升的趋势，并且公司有意投资上游关键原材料的制造，有利于公司在行业中竞争优势的上升。

    投资策略：基于公司成长性，逢低买入，长线持有。

    4.普利特（002324）

    所属行业，主题概念：基础化工，新材料。是国内专注于生产汽车用改性塑料产品的主要企业，国家“火炬计划”重点高新技术企业。公司为汽车制造、家用电器、电子信息等企业提供配套服务，专业从事高性能塑料复合材料研究、生产、销售和服务。

    投资亮点：新建设的热散液晶聚酯（tLCP）项目赢利能力很强，将长期利好于公司发展。公司股权激励提升公司管理层动力。

    投资策略：中长线看好。

    5.富春环保（002479）

    所属行业，主题概念：复合型公用事业，环保。是杭州地区最大的环保公用型垃圾发电热电企业。主要从事垃圾发电、热电联产业务，承担了街道以及企业的供热任务。公司正在进行变废为宝、循环利用、节约能源、改善环境的循环经济产业发展模式的实践。

    投资亮点：拥有发展循环经济的独特优势，公司未来发展目标是成为“全方位的环保循环经济综合服务商”，还将适时进入污水处理行业，进一步延长产业链、提升价值链，使循环产业实现三位一体。

    投资策略：公司良好的成长性，逢低买入，中长线持有。

    6.机器人（300024）

    所属行业，主题概念：工业机械，新能源。是一家拥有自主知识产权的工业机器人与自动化成套装备供应商。主要产品包括工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线、交通自动化系统等。

    投资亮点：工业机器人和工业自动化装备产业的发展与产业升级需求的大背景相契合，因此也得到了各级政府的大力支持。预计今后公司有可能继续获得政府补助。

    投资策略：预期业绩高增长，具有中长线机会。

    7.特变电工（600089）

    所属行业，主题概念：电气部件与设备，新能源。是中国变压器行业首家上市公司，中国重大装备制造业的核心骨干企业。公司始终专注于“输变电、新能源、新材料”三大产业的开拓与协同发展，超高压和直流变压器的核心技术已经达到了国际水平。

    投资亮点：未来5年中国的特高压电网建设投资加速，预期公司业绩进一步提升。

    投资策略：成长前景看好，具有长线投资价值。

    8.时代新材（600458）

    所属行业，主题概念：基础化工，新材料。是一家致力于高分子复合改性材料、弹性元件及系统结构技术、新型绝缘材料与特种涂料的研究与推广的上市公司，在减振降噪工程化应用领域达到世界先进水平。

    投资亮点：受益于国家轨道交通和风能高速发展，公司减震降噪弹性元件、绝缘材料和制品、特种工程塑料、复合材料制品及风电叶片业务销售收入均实现高速增长。

    投资策略：公司发展前景良好，长线关注。

    9.东软集团（600718）

    所属行业，主题概念：应用软件，云计算。是一家以软件技术为核心，提供解决方案、数字化产品和服务的公司，在软件与行业应用的结合、软件与数字化产品的结合、软件人才的培养和咨询服务方面形成了独特的经营模式。

    投资亮点：预计未来5年，公司的行业领先地位将使软件外包业务保持45%的年均增速。

    投资策略：受益于国家战略性新兴产业规划，值得长期看好。

    10.东方电气（600875）

    所属行业，主题概念：重型电气设备，新能源。主要从事水力发电机组、燃煤发电机、燃气发电机、核电汽轮发电机和交直流电机及控制装置的生产及销售。公司发电设备产量已超过美国通用电气公司，跃居世界第一位。

    投资亮点：受益于未来10年中国核电装机容量巨幅扩容，核电设备将达到5000亿元的市场规模。

    投资策略：成长前景长期看好。

    11.航空动力（600893）

    所属行业，主题概念：非汽车交运设备，军工。是国内大型航空发动机制造基地企业，承担过航空、航天、核工业等多项尖端科研试制任务。参与国内多个新型航空发动机的科研、制造任务如“秦岭”发动机和“太行”发动机等。

    投资亮点：公司后续看点包括后续的资产注入，通用航空的大发展，大飞机项目以及燃气轮机业务，这为公司未来发展提供了空间。

    投资策略：逢低买入，等待整合完成股价上扬，长期看好。

    12.潞安环能（601699）

    所属行业，主题概念：煤炭与消费用燃料，节能。主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤炭的综合利用、地质勘探等。公司所属各矿均为行业特级高产高效矿井，综合机械化程度达到100%。

    投资亮点：公司具有一定煤种、技术优势，以及强烈的资产注入预期，并且估值不高。

    投资策略：基于公司发展前景，可逢低买入，长线持有。

    13.石基信息（002153）

    所属行业，主题概念：软件、计算机，物联网。计算机软件、酒店信息管理服务商，是国内最主要的酒店信息系统全面解决方案提供商。

    投资亮点：2010年以来随着酒店行业复苏加快，新建酒店数量也快速增加，其中洲际、万豪、雅高等国际酒店集团新建酒店计划的重心都在亚洲。未来1～2年内国内新建酒店数量有望保持在15%～20%左右的增速，公司酒店信息系统客户也有望保持高端100家左右和中低端400～500家的增速，新建酒店带来的生产管理系统订单有望带动公司收入增速保持20%以上。

    投资策略：中长期持有。

    14.华测检测（300012）

    所属行业，主题概念：检测，珠三角。全国性的独立检测服务机构，主要从事消费品、工业品、生命科学及贸易保障领域的技术检测服务。目前国内有超过30家分支机构组成的业务网络。

    投资亮点：国内最大的独立第三方检测机构，主要从事工业品、消费品、生命科学以及贸易保障领域的技术检测服务，目前在国内拥有近30家分支机构组成的业务网络，拥有化学、生物、物理、机械、电磁等领域的30个实验室，取得了CMA计量认证、CNAS国家合格评定委员会实验室认可资格和检查机构认可资格，业务稳定快速增长之中。

    投资策略：中长期持有。

    15.祁连山（600720）

    所属行业，主题概念：水泥，建材、清洁发展机制（CDM）概念。公司是甘青藏地区最大的水泥生产企业，产能规模已经超出1000万吨。

    投资亮点：赢利水平较高。公司拟以现金方式出资6000万元，收购黑河水电持有的张掖巨龙的26%股权，收购成本比较低，水泥行业整合开启。看好公司在甘青区域的整合能力，目前实际控制人已由甘肃国资委变为中材股份，借助于中材股份近几年在西北市场快速并购能力和整合经验，公司未来在甘青市场的并购是最大看点。

    投资策略：中长期持有。

    16.上海凯宝（300039）

    所属行业，主题概念：医疗保健，医药。主营中成药，主要是清热解毒类中成药痰热清注射液的研发、生产和销售。

    投资亮点：主要产品痰热清2011年增速有望超过40%。疗效显著加上较低的市场覆盖率使得痰热清产品未来的需求空间还很大，预计今后两年平均增速可达到40%。升发口服液剂型和增加瓶装容量规格种类等措施将进一步发掘该品种的增长潜力。公司积极开展新药收购，推动主业长期可持续快速发展。

    投资策略：中长期持有。

    17.丽珠集团（000513）

    所属行业，主题概念：医疗保健，医药。综合类医药企业，治疗领域的产品如头孢抗生素、消化道药物、抗病毒和生殖助孕药，稳居全国第一。

    投资亮点：抗生素、抗病毒等药物在全国销量占前几位。丽珠集团正在加大对公司疫苗研发方面的投入。分析师预期，丽珠集团在研的乙脑疫苗将很快上市；乙肝疫苗和狂犬疫苗预期2012年上市；在研的治疗类风湿性关节炎的单抗药物预期2～3年将获得临床批文，产品链将推动业绩提升。

    投资策略：中长期持有。

    18.科伦药业（002422）

    所属行业，主题概念：医疗保健，医药。公司是中国输液行业品种最全、包装形式最完备的制药企业之一。

    投资亮点：公司发展前景良好，公司处于产业结构升级的快速推进中，同时通过外延式并购扩大全国布局。公司具有整合行业内资源的核心优势，上市前陆续收购了湖南科伦、黑龙江科伦等11家企业，上市后又收购了河南大洲90%股权、浙江国境药业85%股权。

    投资策略：中长期持有。

    19.广汇股份（600256）

    所属行业，主题概念：房地产、煤化工，新疆。过去主营业务为房地产，现向能源公司转型。目前是国内最大的液化天然气场，同时也参与油气开发。

    投资亮点：从房地产行业逐步过渡到以液化天然气为主的能源公司。业务可望稳步扩张，非常值得期待。

    投资策略：中长期持有。

    20.国电南瑞（600406）

    所属行业，主题概念：电力，新能源、智能电网。国内电力自动化领域的技术领先企业和龙头企业。

    投资亮点：公司是2010年智能电网试点阶段的主要建设单位，从2011年开始，智能电网进入全面建设阶段，预计配网自动化、充电站、用电自动化、调度自动化都将实现高增长，变电站自动化业务将加速增长，新能源接入业务也将开始贡献业绩。业绩可望继续超预期。

    投资策略：中长期持有。

    21.烟台氨纶（002254）

    所属行业，主题概念：化工，新材料。主要进行高科技特种纤维的研发、生产和销售。

    投资亮点：短期看，芳纶1414投产后，2011年产量有望达到400吨，前期将主要应用于消防、军警等领域，且随着国内高危生产企业安全意识的提高，产业工人对这种高性能纤维的服装需求将加大，给这种产品带来更大的需求空间。长期看，随着产能的进一步扩大，它将逐步打入军工、航空等领域，发展空间很大。

    投资策略：中长期持有。

    22.山东黄金（600547）

    所属行业，主题概念：金属，黄金。黄金储备丰富，拥有包括多座金矿的黄金主业资产，进行贵金属的勘探和生产。

    投资亮点：中长期受益于黄金价格上涨，同时山东黄金有很大的资本注入预期。过去几年，山东黄金集团已持续向上市公司注入了多家矿山，使得公司黄金储量迅速增长。由于山东黄金集团黄金储备丰厚，在集团资源整合下，仍有望继续向上市公司注入优质金矿。

    投资策略：长期持有，并可参与波段操作。

    23.三普药业（600869）

    所属行业，主题概念：医药，智能电网。经过重组后，公司作为国内输电设备市场领导者，在高端、特种线缆行业独占鳌头。

    投资亮点：公司大力发展新能源、海工用电缆、船缆、铁道线缆，在享受细分市场高增长的同时，大幅提高赢利能力。以碳纤维复合导线为代表的节能环保导线，受益于“十二五”规划电网全面扩容及输电线路节能减排的要求，未来5年市场需求强烈。作为国内唯一能够量产该特种导线的企业，公司借力该项目实现业绩跨越式发展是大概率事件。

    投资策略：中长期持有。

    24.英威腾（002334）

    所属行业，主题概念：仪电仪表，节能环保。是中低压变频器龙头企业，公司集低中高压变频器研发、生产和销售于一体。

    投资亮点：主要从事中低压变频器的研发、制造和销售，是国内中低压变频器龙头企业，连续两年位居内资企业排名第一。是国内产品线最齐全的内资变频器品牌，在多个细分市场开发出领先产品。未来，节能降耗将进一步推动变频器行业的增长，而进口替代给内资企业带来较好的发展机遇。稳定增长值得期待。

    投资策略：中长期持有。

    25.华侨城（000069）

    所属行业，主题概念：旅游业，消费升级。公司从事旅游及其关联产业的投资经营，投资包括深圳华侨城欢乐谷旅游公司、深圳锦绣中华发展有限公司、深圳世界之窗有限公司、深圳华侨城房地产有限公司等16家企业。公司拥有数量最多、规模最大、效益最好的主题公园群。

    投资亮点：公司整体上市后，管理层的更换及内部资源的理顺使其焕发出新的生机。继欢乐谷完成全国布局之后，运营成熟的东部华侨城模式正在全国范围内加速推进，目前已布局的包括云南、天津、泰州、青岛、西安等地，欢乐海岸也崭露头角，这三种扩张模式将引领公司持续扩张。作为国内旅游业龙头企业，旅游业务的赢利水平有很大的提升空间。公司将逐步摆脱地产股的形象，未来估值有望持续提升。

    投资策略：中长期看好。

    26.合肥百货（000417）

    所属行业，主题概念：零售业，消费升级。是安徽省目前规模最大、综合效益最好的大型商业企业集团，拥有合肥百货大楼、合肥鼓楼商厦等多家门店，经营网络遍布安徽全省。

    投资亮点：在安徽省内发展空间仍然巨大，主要基于未来省内城市化进程的加速发展。目前合肥城区的280万人口，在未来5年会加速增长并形成区域型特大城市，其中心优势有利于公司在安徽二三线城市的渠道下沉。公司未来还能发挥多业态布局和规模优势，最大限度地发挥百货、超市、购物中心、家用电器等业务模式，以抵御外来百货对手的冲击。

    投资策略：中长期关注。

    27.东阿阿胶（000423）

    所属行业，主题概念：医药制造业，消费升级。是全国最大的阿胶生产企业，阿胶年产量、出口量分别占全国的75%和95%以上，掌握全国90%的驴皮资源。阿胶制作工艺被国务院列入中国首批非物质文化遗产扩展项目名录。

    投资亮点：随着人们生活水平和消费能力的提高，养生保健的需求不断增加，不同人群对阿胶的需求也在增加，阿胶的消费品属性日益显现。公司正通过提价等方式不断提升阿胶作为补益类中药保健品的高端品牌形象。同时，公司通过基本垄断阿胶重要资源——驴皮，使阿胶产品形成了事实上的独家性，前景可观。

    投资策略：长线看好。

    28.泸州老窖（000568）

    所属行业，主题概念：酿酒业，消费升级。公司拥有中国建造最早、连续使用时间最长、保护最完整的老窖池群，主导产品有国窖1573、百年泸州老窖及泸州老窖特曲等。泸州老窖特曲是中国最古老的四大名酒。公司控股华西证券，持股比例为34.86%。

    投资亮点：公司已定下2013年白酒收入（税前）达到130亿元的目标，这将是鞭策管理层努力进取、积极创新的重要动力。公司目前已经建立了5家柒泉公司，基本覆盖了公司主要的销售市场。柒泉公司将经销商的利益与公司的利益统一，可以节省销售费用，提高经营效率。公司的两款新产品——9年陈老窖特曲和中国品味，前者定位高档产品，后者定位超高档产品。新产品的推出有利于业绩再创新高。

    投资策略：中长期关注。

    29.古井贡酒（000596）

    所属行业，主题概念：酿酒业，消费升级。集酒业、酒店业、房地产业、金融业、制药业、高科技等产业于一体，是国家大型一档企业和全国轻工行业的重点骨干企业。白酒业是公司的支柱产业，拳头产品古井贡酒为中国老八大名酒之一。

    投资亮点：古井贡酒是安徽省及周边地区唯一老八大名酒，知名度及美誉度都较高。公司从产品的生产原料和生产过程的角度给予年份原浆独特的产品诉求，产品质量过硬。近两年安徽省经济增速不断加快，居民收入水平不断提高，安徽省白酒消费量增速也随之提高，消费升级趋势逐步形成，这将推动公司高档白酒古井原浆系列产品的销售，中低档的酒也会有比较好的市场表现。

    投资策略：中长期关注。

    30.格力电器（000651）

    所属行业，主题概念：家用电器制造业，消费升级。公司是目前中国乃至全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调生产企业，已开发出包括家用空调、商用空调在内的20大类、400个系列、7000多个品种规格的产品。

    投资亮点：公司近年来赢利水平的不断提升主要得益于空调市场品牌集中度提升后形成的双寡头市场格局。面对生产资料上涨的压力，公司有能力通过产品结构优化升级等手段来稳定利润率。消费升级将带动中国空调市场的需求加速增长，公司有望凭借领先的技术创新优势，在未来的空调市场上获得更多份额。另外，公司自主品牌出口占比将会进一步提高，出口产品赢利能力也将逐步增强。

    投资策略：中长期看好。

    31.双汇发展（000895）

    所属行业，主题概念：屠宰及肉类蛋类加工业，消费升级。主营业务涵盖肉制品加工上下游的所有环节，是肉制品行业产业链最完整、综合实力最突出的企业。作为中国最大、世界领先的肉类供应商，在肉制品、冷鲜肉两大产业中居于主导地位。

    投资亮点：屠宰业的行业集中度较低，未来发展空间较大。而在关注民生、城市化进程加快和食品安全问题突出的大环境下，大型肉制品加工企业面临较大的发展机遇。公司将受益于行业深加工率提升和产品结构升级，业绩有望超预期增长。在低温肉制品、冷鲜肉业务快速增长的带动下，未来5年将是公司的高速扩张期。尤其在资产注入后，管理层和流通股股东利益一致，管理团队将更有积极性。

    投资策略：中长期看好。

    32.东方海洋（002086）

    所属行业，主题概念：海洋渔业，消费升级。公司地处山东烟台，是中国重点渔区之一。公司主要从事海水鱼虾贝藻育苗、养殖及海洋水产加工出口业务。公司海水养殖产品全部供应国内市场，加工水产品则主要销往欧盟、日本和美国等发达国家和地区。

    投资亮点：公司主业转向海参养殖，海参的产量和价格将决定公司未来2～3年的业绩表现。由于海参具有多种营养和药用价值，随着居民消费能力的提高，近几年海参消费渐趋流行。干海参还符合“低供给弹性、高单位价值、可长期储存”等“硬资产”属性，具备资产泡沫的特征。预计海参价格在未来1～2年将继续上涨，公司业绩也将持续增长，并且很可能实现高增长。

    投资策略：中长期关注。

    33.宇通客车（600066）

    所属行业，主题概念：汽车制造业，消费升级及抗通货膨胀。作为客车及其配件制造商，公司生产的大、中型客车在国内市场的占有率超过20%，企业综合实力居国内行业之首。

    投资亮点：作为行业龙头，公司产品竞争优势明显，销售网络控制能力强，未来必将受益于大、中型客车行业的新一轮景气周期。部分大城市治堵也将拉动对公交车和团体客车的需求，其中，公司在校车市场耕耘多年，有望占据较大市场份额，形成新的利润增长点。公司拟配股募资投入节能与新能源客车生产基地项目，符合行业发展趋势。另外，公司上市以来就一直保持高额现金分红的习惯，派息有利于抵御通货膨胀对财富的侵蚀。

    投资策略：中长期看好。

    34.大厦股份（600327）

    所属行业，主题概念：零售业，消费升级。无锡市商业龙头企业之一，主营业务包括百货零售、超市、汽车销售和服务、餐饮和食品产销等四大类，拥有8家控股子公司。

    投资亮点：民营企业上海均瑶集团控股此公司是最大的亮点。公司的百货业务已经具备走出无锡实施积极外延扩张的能力。公司旗下东方汽车和新纪元4S店销售额已占有无锡70%的市场份额，借助高端汽车品牌和对外扩张，仍有提升汽车销量的空间。公司百货扩张和汽车零售拓展双战略的发展前景良好。

    投资策略：中长期关注。

    35.小商品城（600415）

    所属行业，主题概念：零售业，消费升级。公司是目前中国最大的专业批发市场的发展商之一，以独家经营开发、管理、服务于中国义乌小商品城为主业。

    投资亮点：公司在经营现有市场的基础上，通过不断新增、扩建等方法扩大市场份额。在公司市场招商模式创新和招商价格超预期的背景下，公司业绩具有较明确的高增长性。在产业集群的有力支撑下，公司市场的辐射能力不断增强，品牌效应继续提高，一定时期内龙头地位难以被取代。公司还不断开发酒店、会展、电子商务等配套服务，有助于未来向国际化综合服务商转型。另外，公司的房地产业务在2011年将进入高峰期。

    投资策略：中长期看好。

    36.瑞贝卡（600439）

    所属行业，主题概念：发制品业，消费升级。公司是集研制、开发、生产、销售于一体的国内最大的发制品专业公司，规模在发制品行业位列全球第一。公司产品主要包括工艺发条、化纤发、女装假发、教习头、男装头套等五大系列千余种产品。

    投资亮点：作为全球假发制造行业的龙头企业，北美市场增长稳定，欧洲市场份额提升，非洲市场即将进入收获期。而国内对发制品的时尚消费已经处于启动增长的拐点，成长空间巨大。未来2～5年，国内市场将成为公司第一大市场。作为这一新兴消费领域的领头羊，公司将是内发制品消费快速增长所带来的利润增长的受益者，公司也将由一个传统的出口制造型企业逐步向品牌零售型企业转型。

    投资策略：中长期看好。

    37.青岛海尔（600690）

    所属行业，主题概念：家用电器制造业，消费升级及资产重组。公司主要从事冰箱、空调等家电的生产与经营，是仅次于格力电器和美的电器的全国第三大空调生产企业，是冰箱行业的龙头企业。公司产品出口欧美及东南亚等地区，冰箱、冷柜处于行业领导者地位。

    投资亮点：公司大股东海尔集团承诺，将公司作为旗下家电业务整合平台，自2011年起，在5年内拟通过资产注入、股权重组等方式支持公司解决同业竞争，减少关联交易，做大做强。青岛海尔将进入一个全新的发展期，整体赢利能力有望得到大幅提升。公司还是新一轮农村电网升级改造的最大受益者。

    投资策略：中长期看好。

    38.王府井（600859）

    所属行业，主题概念：零售业，消费升级。公司前身是享誉中外的新中国第一店——北京市百货大楼，现已成为国内百货业最大的零售集团之一，在华北、华南、西南等区域开设了16家百货门店，初步完成了主业连锁的战略布局。

    投资亮点：近两年公司主力拓展消费增速较快的中西部地区，符合行业升级趋势。目前16家成熟门店基本实现赢利。公司在未来5年的发展规划中，除了新开门店外，还有可能通过并购重组实行对外扩张，因此，未来仍将保持有序扩张的态势。公司大股东已引入战略投资者，中信产业基金、福海国盛投资等金融资本正式进入，有助于股权激励以及提升公司整体竞争力，推动公司稳健快速发展。

    投资策略：中长期看好。

    39.伊利股份（600887）

    所属行业，主题概念：乳制品制造业，消费升级。是我国年销售额过百亿的两家奶制品生产企业之一，生产“伊利”牌雪糕、冰淇淋、奶粉、酸奶等1000多种产品。伊利雪糕、冰淇淋连续10年产销量居全国第一，伊利超高温灭菌奶连续7年产销量居全国第一。

    投资亮点：公司奶牛养殖很早就从传统的散养方式转变成为规模化、专业化的饲养方式，推出了奶源转型升级的四种模式——企业自建牧场、合作牧场、大型牧场园区及奶联社，进而有效地控制了奶源质量。公司与迪士尼公司合作推出全新产品包装，表明了公司的战略规划从国内乳制品行业领导者开始逐步升级为世界一流食品集团。乳制品行业受益于大众消费增长的趋势，作为行业垄断双寡头之一，公司将从中受益。

    投资策略：中长期看好。

    40.铁龙物流（600125）

    所属行业，主题概念：运输物流，高铁。具有垄断优势，是全国性铁路物流公司，也是铁道部仅有的几家上市公司之一。

    投资亮点：公司主业包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客运业务，也有部分房地产、酒店业务。公司大股东中铁集运是铁路集装箱运输的唯一承运方。公司基本垄断了铁路集装箱运输业务，行业优势巨大，竞争对手很难进入，行业门槛很高。公司本身拥有一定的自主定价能力，能够根据市场需求灵活定价，提升赢利能力。随着高铁的快速发展，普通铁路的客运压力得以缓解，也充分释放了铁路的货运能力。作为铁路货运的垄断方，公司发展潜力巨大。这是高铁概念中最主要的受益股之一。

    投资策略：中长期持有。

    41.中国南车（601766）

    所属行业，主题概念：机械制造，新能源、高铁。铁路及轨道交通装备制造，在铁道和城市轨道交通的占有率处于国内领先地位。

    投资亮点：公司拥有完整的轨道交通产品装备组合，在国内市场上与中国北车共同形成垄断局面。2010年末，中国南车与美国通用汽车公司签订合作框架协议，双方将合作竞标美国的高速铁路和城市轨道项目。中国南车与美国通用汽车携手进军美国高铁产业，以及中国向泰国、老挝输出高铁项目等事件表明，中国制造业已经开始由单纯对外输出廉价产品向高附加值方向转化。这将为高端装备制造业的快速成长提供契机。

    投资策略：中长期持有。

    42.中铁二局（600528）

    所属行业，主题概念：工程建筑，高铁。是一家铁路施工建设企业，主要从事高速铁路铺轨架梁业务。公司旗下还有一部分房地产业务。

    投资亮点：高速铁路正驶入快速发展轨道，公司将从中受益。公司收入加速增长，2010年前三季度公司实现收入350.5亿元，同比增长28%，高于全行业铁路建设投资26.3%和公路建设投资17.5%的增速。截至2010年9月，公司新签合同额428亿元，同比增长80%，其中，铁路项目达330.8亿元，同比增长100%以上。受益于2011年初以来西部地区铁路建设提速带来的订单快速增加，未来公司基建领域的收入结算速度将明显加快。

    投资策略：中长期持有。

    43.中国中铁（601390）

    所属行业，主题概念：工程建筑，高铁。是亚洲最大的综合建设集团，也是全球第三大工程建筑承包商，主要参与铁路建设。

    投资亮点：在全国每条新铁路建设项目中，中国中铁都会参与项目招投标和施工建设。从以往经验来看，中国中铁所占的市场份额能够占到全国铁路建设市场份额的43%～45%左右，剩下的55%～57%都会由其他几家铁路建设施工公司分摊，剩下的份额都不会高于43%。如果高铁的巨大投资没有悬念，那么中铁将是最大的受益者。

    投资策略：中长期持有，波段操作。

    44.晋亿实业（601002）

    所属行业，主题概念：机械，高铁。主要从事紧固件生产，也是全国最大的紧固件生产企业，包括高铁扣件和汽车紧固件。

    投资亮点：公司连续中标多个高铁项目。和普通紧固件相比，高铁紧固件毛利率更高，使得公司业绩明显攀升。随着高铁的发展，公司将进入长期高速发展，并迎来赢利长期增长期。

    投资策略：目前估值不便宜，择机买入，但中长期看好。

    45.郑煤机（601717）

    所属行业，主题概念：机械，高端装备制造。煤炭综采设备“三机一架”中液压支架子行业的龙头企业，在业内有50年的技术发展，行业龙头地位稳固。

    投资亮点：虽然国家在大力进行能源转型，但预计“十二五”期间煤炭产量年均增速仍不低于8%，另一方面小煤矿整合完成后煤矿将进行技术改造，这将加大对煤机的需求，预计未来3年支架市场年均增速不低于20%。煤机行业景气具备上行动力。

    投资策略：中长期持有。

    46.华东数控（002248）

    所属行业，主题概念：机械，新能源。主营数控机床等产品，是同时具有先进的龙门磨床和龙门铣床设计、生产能力的少数企业之一。

    投资亮点：智能装备、数控系统领域的龙头企业。国内唯一一家具有高铁CRtSII型专用数控磨床生产厂商，在全球也只有德国博格机床厂一个竞争对手。风电和核电建设的高端数控机床厂商。高端制造业中非常重要的一家公司，业绩稳步增长。

    投资策略：中长期持有。

    47.三一重工（600031）

    所属行业，主题概念：机械，装备制造。主要产品为大型装备制造，特别是混凝土机械，是行业内最强的混凝土成套设备供应商。

    投资亮点：公司起步于混凝土机械，依托集团作为孵化器，逐步拓展至路面机械、履带式起重机、桩工机械、挖掘机、汽车起重机等领域。挖掘机和汽车起重机正迅速成为公司业绩高增长引擎。目前国际化布局正在开启三一重工的新局面。公司不但是国内率先走出去的装备企业，而且在国际化模式方面也不同于同行的并购策略，而是选择海外建厂。

    投资策略：中长期持有，可波段操作。

    48.中联重科（000157）

    所属行业，主题概念：机械，装备制造。公司是大型装备制造业的龙头，公司旗下有13个自主知识产权系列、450多个品种。

    投资亮点：中联重科作为中国工程机械装备制造的领军企业，各方面已经发展得比较成熟，但这两年仍然高速增长，2009年净利润率增长为51.17%，2010年前三季度净利润增长为76.12%。中联重科的主打业务是混凝土机械成套设备、起重设备、路面机械、水平定向钻孔设备等产品及配套件的开发、生产、销售和租赁。

    投资策略：中长期持有。

    49.石油济柴（000617）

    所属行业，主题概念：机械，高端装备制造。国内石油钻机领域的龙头企业，同时公司正在推进清洁能源动力设备项目。中石油集团对石油济柴的定位是动力装备研发制造基地。

    投资亮点：公司目前增收不增利的状况预计未来两年将得到改善，理由是公司的气体（天然气、瓦斯、沼气、秸秆气）发动机将成为新的利润增长点。受益于中石油集团“以气代油”（以气体发动机替代柴油发动机）的思路和居民用沼气、秸秆气发电的推广普及，预计公司的气体发动机收入未来2～3年将保持30%的复合增长率。

    投资策略：中长期持有。

    50.太原重工（600169）

    所属行业，主题概念：机械，高铁。公司生产大型冶金起重机、挖掘机等设备，与高铁相关的产品有高速列车轮轴。

    投资亮点：公司公告拟非公开发行募资不超过16.86亿元，投向高速列车轮轴国产化项目，规划2012年达产，目标新增销售规模20.1亿元，利润3.76亿元，投资回报周期为6～8年。公司目前车轮年产能为20万片，车轴年产能为7万根。募资项目达产后，公司车轮年产能将达到50万片，车轴年产能达到17万根，分别是现有产能的2.5倍和1.7倍。在高铁大发展的今天，高铁列车轮轴国产化是大势所趋。

    投资策略：中长期持有。