●危机突发，令繁荣褪色。

    做梦也没有想到，越南今天竟然会发生金融危机。

    ●有人预测危机，洞若观火。

    他说，有些人可能得不到食物。

    ●危机背后惊现大鳄身影。

    就通过国际通货膨胀，让越南的通货膨胀率达到不可控制的25%。

    ●真是高明，他们实在太厉害了。

    到底是谁在幕后操纵，谁狙击了越南？

    一、越南陷入金融危机

    越南在最近五年被誉为亚洲经济奇迹，我们中国的很多企业家纷纷跑到越南去设厂。做梦也没有想到，越南今天竟然会发生金融危机。

    越南位于中南半岛东部，陆地面积约33万平方公里，人口7650万，经济以农业为主，其中水稻品质高、产量大，年出口量占世界第三位。在结束多年的战争之后，1986年，越南开始确立“革新开放”的发展战略，政策的引导使越南吸引外资呈快速增长态势。在外资疯狂流入的同时，越南的资本项目也大门洞开，其12个服务贸易领域中的11个已经对外开放，其中包括通信、保险、银行等。过度的开放与经验的相对不足，为高速发展的越南经济埋下了隐患。2008年3月份以来，越南经济一连串的厄运接踵而来，越南盾贬值，楼市、股市下跌，出现大米抢购风潮，通胀率升至25.2%，越南陷入了危机之中。

    这个危机是怎么来的？这个危机发源于不可控制的通货膨胀。越南的通货膨胀率高达25%，也就是说如果你有100块钱，放在那里，什么事都不用做，你的钱就贬值了25%。而且这种通货膨胀率还会继续升高。我们发现很多越南人已经开始抛售本国货币，到国际市场上排着队去买欧元，买美元，尽量保有外币。但是因为政府的限制等原因，当他们买不到外币之后，这一批人从购买外币变成在全国各地抢购民生必需品，包括抢购大米，抢购矿泉水等等。你能想象到的货架上的东西全部被一扫而空。为什么？因为这些物品的价值相对来说还是稳定的。

    怎么理解呢？你如果以越南货币来衡量的话，这些物品是涨价了，可是它们本身的实际价值在那里，以实际价值计算，是稳定的，一包米就是一包米，一瓶矿泉水就是一瓶矿泉水。老百姓为了保持购买力，就会在货币大幅贬值之前抢购这些货物，一抢购，问题就会更加严重，会使这些货物的价格大幅上涨，而这个价格是以越南货币来定价的。价格大幅上涨就会导致更严重的通货膨胀，就会逼老百姓去买更多的外汇，抛售本国货币，或者去抢购民生必需品。于是形成了前所未有的越南金融危机。那么，是谁造成这个危机的？

    二、冲击来自于国际热钱

    我可以告诉各位一个新观念，150年前，西方帝国主义的国家战略，你们在历史教科书上都读过，是以东印度公司为前导，炮舰为后盾，逼你打开门户。而今天呢，今天是以国际化为前导，金融为后盾，其目的是一样的。越南和我们中国相比，相对而言开放得多得多，所以在前几年，大量的热钱流入越南，炒楼，楼市泡沫；炒股，股市泡沫；买东西，通货膨胀。所有的冲击，基本上都来自于国际热钱。那么这个国际热钱是由谁控制的呢？就是由国际金融炒家所控制的。表面上看起来，越南似乎经历了某种程度的繁华，但是到了2007年年底，到了2008年，当国际热钱一撤出，产生了什么结果呢？物价指数高达25%；股市由于国际热钱大量流入，这两年暴涨了五倍，但是就在这半年来，市值跌去了70%；高档商品房价格下跌幅度高达50%；由于越南老百姓大量抛售本国货币，越南盾一年内可能要贬值30%。

    三、通货膨胀是新的国际阴谋吗

    我们在经济学教科书中学到过供给和需求的理论，老师是这样教导我们的，对于任何商品来说，如果供过于求，价格就要下跌；如果供不应求，价格就要上涨。这种供求理论几乎成了我们整个经济学的基础，在2007年之前，这个理论是对的，但是2007年之后，尤其到了2008年的6月份之后，这一切都变成错的了，我们进入了一个前所未有的新时代。那么通货膨胀是怎么来的？

    一般认为，越南此次通货膨胀是从2007年7月开始的，在不到一年的时间内，CPI从7%猛涨到25.3%，为13年来最高，胡志明市居民平均月工资只有约730元人民币，他们一方面背负着世界大米产地的盛名，一方面却要购买近4元人民币一斤的大米，以及20多元人民币一斤的猪肉，生活压力可想而知。

    这种通货膨胀的来源是国际通货膨胀。可是又是谁在操纵呢？我最近这几个月收集了大量的数据，来研究这个现象，我的研究结果有必要与各位做个沟通。就像我在前面所说的，我们一直认为供需状况决定价格，比如供过于求，价格下跌；供不应求，价格上涨。这个道理好像很简单，但是最近这几个月，石油价格大幅上涨，粮食价格大幅上涨，铁矿砂价格飞涨，你认为是因为石油产出、粮食产出和铁矿砂供应不够吗？或者你认为这是一个新的国际阴谋吗？

    四、价格不再由供需决定

    以2008年的年中为例，全世界每一天石油的消耗量和供应量差不多，平均是8700万桶左右，明显的供需平衡或小幅度供过于求，但油价却从70美元一桶飚升到147美元一桶。2008/2009年的全世界粮食总产量为21.6亿吨，总消费为21.5亿吨，而年底吃不完的库存为3.4亿吨，这是很明显的小幅度供过于求，但是粮价却大涨，国际优质大米价格是中国的五倍。此外，国际铁矿砂的供应是从来不缺的，但是国际铁矿砂的价格由三年前开始每年飞涨76%、19%和95%。这些数据显示，这些大宗产品的价格变动已经不能由简单的供需原理决定了。以石油为例，罗杰斯说的话非常有意思，他在2007年11月说，石油价格会升到每桶150美元，甚至200美元。他的理由很简单，亚洲经济持续增长，所以石油价格会上涨。预估得非常准。他怎么预估得这么准？另外，2006年6月20日，罗杰斯在北大演讲，他说，农产品供应量下降，食品需求上升，所以他认为，这种农产品的牛市会持续。他怎么又预估得这么准？

    在2005年，罗杰斯出版了一本叫做《热门商品投资》的书，至今畅销。在这本书中，罗杰斯从商品的供给和需求出发，认为亚洲经济持续发展，将带来世界范围所有商品需求的强劲增长，需要消费大量铁矿石、铜、石油、大豆和其他原材料，这些热门商品将出现长达10年以上的牛市。很多读者惊奇地注意到，罗杰斯几年前的言论今天正在变成现实，是罗杰斯具有超强的预测能力，还是背后另有玄机呢？

    从石油价格上我们可以看出，价格已经不是像经济学教科书上所讲的那样，由供需状况决定，而是由国际炒家所决定了。这就是石油、粮食在供过于求的情况之下价格大幅上涨的原因所在。所以最近我开始研究国际炒家们的操作手法，研究完之后，大腿一拍，这些人真是高啊，他们实在太厉害了。他们是从哪里开始操作的呢？从大米开始。你想一想，为什么是大米，而不是小麦？因为相对而言，吃大米的国家都是比较贫穷、落后和愚昧的。

    我们以菲律宾为例，菲律宾非常贫穷，它自己不产稻米，是稻米进口国。这些国际炒家们把大米价格炒高之后，会有什么结果呢？结果逼得菲律宾这些国家买不起大米，而买不起大米的必然结果就是有人饿死，而只要有人饿死，政府就会倒台。

    像越南或者泰国这些稻米出口国，一看这种情况，它们就不愿意出口了。为什么？因为价格一上升，我们买不起稻米之后，就一定会有人饿死。一个国家只要有人饿死，这个政府必然倒台。所以只要一看到稻米价格大幅上涨，稻米出口国，像越南、泰国，就会立刻禁止出口。为什么？因为它们害怕，稻米卖给别人以后，自己国家不够怎么办？老百姓饿死，政府就要垮台的。所以当国际炒家把大米价格一炒高之后，很多稻米出口国立刻封锁出口。它们封锁出口导致什么结果？价格涨得更快，像菲律宾这种国家更买不起了，因为它本来就很穷。那怎么办呢？后面的结果就必定是有人要饿死。因此逼得这些国家不得不砸锅卖铁，求爷爷告奶奶，拿到一点钱，就到国际市场上用最高的价格买下大米给自己的老百姓吃。

    各位请想一想，你做股票是怎么做的？当你在某个价格成交之后，这个价格就是什么价格？就是市场价。同样的道理，只要这些穷国以最高的价格买下稻米，这个价格就变成了市场价。因此，国际炒家通过炒作大米，取得了完全违反市场供需的定价权。我们过去以为，稻米价格之所以上升是因为我们人多，我们需要吃稻米，所以价格就会上升。稻米价格为什么下降？因为我们不吃稻米了，供给量过多，所以稻米价格下降。现在不是了，我们过去在经济学课堂里面所学到的，供给和需求决定稻米价格的模型，都不能用了，为什么？因为现在真正的定价权，已经掌控在国际炒家的手中。他们从大米开始，就利用饿死人的方法，取得了大米的定价权。而我认为“定价权的取得”就是国际金融炒家2008年的最高战略指导方针。

    所以罗杰斯在2008年6月讲了一句让我们感到耸人听闻的话，他说，有些人可能得不到食物。他怎么知道？他怎么知道？因为这就是国际炒家的操纵手法，通过罗杰斯这样的马前卒到处造谣，给国际金融炒家创造条件。到了今天这个时代，国际大宗产品的定价权，基本上已经牢牢掌控在国际金融炒家的手中，而越南之所以走到今天，就是因为国际化太快。

    五、他们如何操纵石油和粮食

    从2005年开始，罗杰斯就在各种场合大谈他的供求理论。他公开表示，全世界各国粮食的存货都非常低，世界现在消耗的粮食比产出要多。如果气候不好的话，可能会发生人们到处找不到粮食的情况，因为根本就没有粮食。罗杰斯的这番言论在郎教授看来并不真实，既然如此，国际市场的油价和粮价又是通过什么途径被操纵、炒高的呢？

    那么他们是如何操纵石油和粮食价格的呢？通过期货市场。所谓期货市场，很简单，就是说有一个未来的合同，比如我要买六个月之后的石油，我怎么买呢？就要到期货市场去买，它有自己的一个价格。相对的还有现货市场，今天买是什么价格。各位都炒过股吧？炒股的时候，你今天买了这个股票，比如说ABC公司的股票，你如何确定它会涨价呢？那就是你买了之后，一定要保证未来有人会去拉抬股价，一定要有需求，它才会涨价。如果没有人买，那价格就有可能下跌。因此你今天买这一只股票的背后因素，一定要确定有人会买，在你买进之后，有人要炒作，有人要买。所以，你今天在股票市场上能够赚钱的原因，就是因为你买了这个股票之后，后继有人，他们会拉抬股价，所以你才能赚钱，就这么简单。

    这些国际炒家们炒作石油和粮食，原理跟我们炒作股票是一样的。我们站在他们的立场上想一想，他们今天要跑去炒作石油和粮食，在期货市场上炒。他们怎么样才能够赚钱呢？就是在拉高石油价格、拉高粮食价格之后，一定要确定未来有人会买。我们买什么，什么涨价。比如最近闹得沸沸扬扬的铁矿石，价格上涨了95%，我们的宝钢买了之后，韩国和日本也不得不跟进。为什么？因为我们需求量太大，只要我们买，价格一定会上升。而国际炒家就看到了这一点，他们怎么做呢？他们走在我们前面。所以你看，现在这种大宗物资，比如石油，涨到140美元一桶，不是由于供给不足，也不是由于我们经济发展太快，我们需要石油，不是的，是因为国际炒家一路炒高。所以在供过于求的情况下，石油价格不跌反涨。到了今天这个时代，国际大宗产品的定价权，基本上已经牢牢掌控在国际金融炒家的手中。而这就解释了一个现象，那就是为什么石油输出国没有意愿增产。

    六、国际金融炒家改写了经济学理论

    2008年7月初，国际油价突破145美元每桶，再创历史新高。鉴于油价过高对于各国经济，尤其是对于世界贫穷国家的打击，国际能源机构曾督促欧佩克通过增产来平抑油价。但耐人寻味的是，欧佩克轮值主席哈利勒近日公开表示，目前国际原油市场供需平衡，欧佩克没有必要增产。油价上涨也不是欧佩克的责任，在2007年欧佩克已经提高了产量，但油价依旧上涨。与此同时，罗杰斯则声称，除非发现大油田，否则油价涨多高都不奇怪。这两种并不一致的说法说明了什么问题呢？

    相信大家都看到过媒体的报道，很多国家要求石油出口国，包括沙特、科威特等多生产石油。但它们说，不需要增产石油，为什么？它们说根本就不是我们的问题，因为这个市场本来就是供过于求的。各位再想想，现在香港地区的汽油价格有多高？我们内地现在的93号汽油，涨了一次价，6块钱左右吧，各位知道香港的汽油价格多高？合人民币20块钱左右。你能想象吗？在这种高油价之下，需求被大幅抑制，大家根本不想消费了。为什么价格不跌反涨呢？国际金融炒家在操作。也就是说，我们所学的经济学从2008年开始应该重新改写，怎么写？那就是石油等各种产品的价格，是由国际金融炒家所决定的。他们怎么决定呢？按照他们个人的意愿决定。供给和需求，那是古典学派，那是古时候的事，至少在2008年之后，供给需求决定不了价格。我们今天就处于这种局面。

    七、越南的危机源于国际化太快

    这就是我之前告诉各位的，和150年前不同了，当时是以东印度公司为前导，炮舰为后盾，这一切你都看得到。今天不同了，今天是以国际化为前导，金融为后盾，而越南之所以走到今天，就是因为国际化太快。

    越南的国际化比我们快，到最后是什么结果？国际金融炒家让大量热钱流入越南，炒股、炒楼，把楼价、股价拉得老高，然后配合国际通货膨胀，大量撤资，使得楼价大跌，股价大跌。亏了谁？亏了越南的老百姓，他们自己满载而归。那么他们怎么让楼价、股价大跌呢？就通过国际通货膨胀，让越南的通货膨胀率达到不可控制的25%。这25%的通货膨胀率让越南人民产生恐慌，开始大量抛售越南货币，使得越南货币贬值，于是老百姓开始抢购各种农产品，各种生活必需品，于是价格上涨，通货膨胀更加恶化。

    这个时候，国际炒家看准了，好了，越南的危机来了，越南完蛋了。他们做了什么？他们高价抛售楼盘，高价抛售股票，满载而归，全部撤资走了，把这个烂摊子留给了越南。这就是什么？这就是我一再告诉各位的，越南正在经历一场以国际化为前导，金融为后盾的前所未有的金融灾难。所以越南是失败的。

    八、问答

    观众：现在正好是亚洲金融风暴发生10年多一点的时间，这一次越南金融风暴会不会演化成第二次亚洲金融风暴？这次金融风暴和上一次金融风暴有没有什么区别或者联系？这次在越南的金融风暴，会不会扩大？

    郎咸平：下一个目标是谁？去年有一本畅销书，叫做，你们看过没有？千万别看，都是错的。如果国际炒家就这么点水平，那我们就该安心了。国际炒家的可怕之处在于，他们每一次的手法都是不一样的。所以狙击日本的手法，狙击亚洲各国的1997年金融风暴，狙击越南的手法都不同。中国跟越南不一样，在越南只是靠资本的流入和流出，资本一进去，把价格炒高之后，接着撤出，让股市崩盘，那比较简单。中国不同，因为中国需求大，人口多，所以使得这些国际炒家，在国际大宗物资上面有利可图，至于他们下一步会怎么做，坦白讲，我们都不知道。

    观众：我有一个企业家朋友，他现在已经在越南投资建厂了，他当初去越南的时候是看中了那边的劳动力和资源，但是现在越南发生这种情况，他本身又是一个土企业家，不了解金融方面的知识。在这种情况下，他是应该全身而退呢，还是会有什么机遇呢？

    郎咸平：目前的机遇是金融战的机遇，如果他不懂金融的话，最好不要把握这个机遇，因为他会失败。你可以跟你这个朋友讲，离开中国到越南，本身就是个错误。因为中国至少还够大，你还有回旋的空间。到了越南，一旦碰到金融危机，由于它地方过小，所以你回旋的空间就变得非常小。像物价这么高，成本这么高，怎么办呢？这就是一个问题，而且机遇来源于哪里呢？机遇来源于金融，金融能做好才有机遇。如果只是单纯制造业的话就很难，他就很容易受制于这个环境。所以为什么企业家需要一个稳定的环境？就是因为这个原因。最好是汇率也稳定，利率也稳定，什么都稳定，这样才比较容易发展。一旦出现大幅波动，对于制造业的企业家来说是最困难的。你对中国是非常了解的，可是，你知不知道你到了越南，会是什么结果？你什么都不知道，越南的整个系统风险是什么，你都搞不清楚，这是最大的问题之一。

    观众：因为他毕竟是个土企业家，他只是看中了他以前看重的劳动力这方面的因素。

    郎咸平：这就是错的，他以劳动力为选择标准，本身就是有问题的。所以他会为他这个错误决定付出代价。

    全书结束！