〔在强烈的音乐声中，开幕。〕

    〔纱幕上，风云滚滚，巍巍群山时隐时现。〕

    画外音：1945年8月，抗日战争胜利了！经过了八年抗战、流血牺牲的中国人民，渴望和平。可是，与人民为敌的蒋介石反动政府，不顾中国共产党人的坚决反对和一再忍让，处心积虑地要打内战。

    1946年6月25日，蒋介石宣布24小时内将有“惊人之举”。第二天，国民党反动派的30万大军即向我李先念、郑莅三同志领导的中原部队发起总攻。以围攻中原解放区为起点，发动了全面内战。

    〔纱幕后现一块巨石，巨石上刻“保卫大别山”五个大字。机枪吐着火舌，枪炮轰鸣，硝烟弥漫，军民们在大石下组成了一幅英勇奋战的画面。〕

    画外音继续：由于美帝国主义的支持，国民党在军事上暂时尚处于优势。我中原军民被迫向西突围，含泪撤离大别山……

    〔依依惜别的画面。〕

    画外音继续：乌云笼罩着中国的天空。敌人的气焰十分嚣张，人民在痛苦中煎熬。我党面临着极大的困难和严峻的考验。在国内，在世界上，多少善良的人们，都为中国的前途而忧虑。

    中国啊，向何处去？

    中国的历史，经过几千年的风云变幻，已经发展到革命和反革命决战的关头。是光明还是黑暗？这两种命运，正在占世界人口四分之一的中国土地上，进行着拼死的搏斗！

    〔在乌云滚滚，电闪雷鸣的纱幕上现四个大字：〕

    巍巍昆仑

    大合唱：

    （灯暗）