不几日，拖雷率领三万大军祭旗出征。

    金帝守绪得知蒙古军大举进攻，急召丞相完颜合达、定远大将军完颜陈和尚商议对策。完颜合达建议将忠孝军调往河南，加强京城外围防御，同时遣使赴南宋，约请出兵，共同抵抗蒙古军。陈和尚却主张将蒙古军阻于渭河之北，以十五万对三万的绝对优势兵力，将蒙古军一举全歼。完颜合达、陈和尚争执不下，守绪无奈采纳了完颜合达的建议。

    拖雷派拔都攻打凤翔，派贝达尔绕过凤翔，夺取凤翔西南的军事重镇宝鸡，派蒙哥进至宋境内，与宋帝商议借道事宜。拔都、贝达尔进展顺利，而奉命攻取小潼关的速不台父子却遇到了麻烦。速不台攻破小潼关后，与贵由相约，由他和兀良合台率部深入金军防线，纵深骚扰，贵由在小潼关引军接应。贵由满口答应下来。岂料，速不台父子在朱阳遭到金军围攻，向贵由求援，贵由非但拒不发兵相助，反而弃了小潼关，使速不台父子陷入腹背受敌的危险境地。兀良合台只得护着父帅拼死突围，被金军一路追击，在倒谷口遇到薇萱公主率领的一支神箭队接应才算脱险。神箭队虽说只有百余人，但全部是百发百中的神箭手。金军吃了百余箭后，慑于蒙古箭雨的威力，这才弃甲曳兵，退回小潼关。

    速不台自青年时代追随成吉思汗，历经无数次大小战役，从无败绩，小潼关一役是他最惨重的失败。望着逃出来的不到四分之一的将士，速不台捶胸顿足，老泪纵横。兀良合台恨透了贵由，依他的脾气，就要直诉窝阔台汗，向大汗讨个公道。速不台却不允许，他情愿一人承担所有战败的责任。不久，圣旨到军中，命速不台率所余兵马扈从拖雷南征，对于小潼关战败一事，却只字未提。

    速不台领旨谢恩，自责更深。

    兀良合台却是喜出望外，又可以和拔都并辔而战了，一念及此，积压心头已久的阴霾一扫而尽。

    拔都亲自在五十里外的抵阳桥迎接速不台父子。直到这时，速不台父子方才得知，贵由撤兵后，海迷失先去见了乃马真皇后，按照她与贵由事先的商议，将战败的责任全部归罪于速不台恃功自傲，不听劝阻、贪功冒进，乃马真皇后不辨真伪，照样向丈夫说了一遍。窝阔台汗听信谗言，勃然大怒，决心追究速不台之罪。他派出快骑与拖雷商议，拖雷当时尚不了解小潼关一战的真实情况，但他爱惜速不台乃两朝老臣，智勇无双，遂婉言劝说大汗：胜败乃兵家常事，宜令速不台父子立功自救。窝阔台这才息怒，不再追究战败之责。

    对于这件事的来龙去脉，拔都为何了解得如此清楚，拔都没有细说，速不台父子也没有深问。但有一点速不台父子确信，宫廷内部的事情，只有宫廷内部的人才可能知道。事实正是如此。窝阔台汗态度的转变，不仅仅因为他听从了拖雷的劝告，念及速不台父子的无数战功，不愿意轻动功臣；更因为阔出、兰容领兵攻取小潼关后，兰容派快骑及时呈上了由她亲自起草的战报。战报的部分内容取自对敌人战俘的审讯。窝阔台看毕方才了解了速不台父子在没有任何外援的情况下，是如何向纵深挺进，又如何以少数兵力连克数城，取得了辉煌的战绩。在战报的末尾，兰容毫不隐讳地断言，速不台父子虽败犹荣，事出有因。

    窝阔台差点错杀大将，对长子贵由更加恼怒。但这件事毕竟涉及到六皇后乃马真和儿媳海迷失，思前想后，他也只能睁一只眼闭一只眼，将这件事情绝口不再提起。

    拔都也是在接到兰容的来信后，才了解到小潼关一战的真相，当时，他几乎被惊出一身冷汗。

    为确保蒙古军队东进中无后顾之忧，拖雷分兵两路，命速不台率东路，兀良合台率西路，顺路扫荡四川北部的宋军。九月至十一月，速不台父子连克宋军，破城池一百四十余座，四川北部均落入蒙古军之手。

    此时，蒙哥遣往宋廷商议借道一事的使者，于途中被宋将擒杀，蒙哥闻讯，怒斥宋廷言而无信，约拔都夹击兴元府。兄弟联手，兴元府一触即溃，主帅弃城而逃，军民死伤无数。宋帝这才惊慌起来，匆忙拒绝了金国共同抗蒙的要求，同意与蒙古重修旧好。

    拖雷借道于宋，指挥三万骑兵向邓州挺进，他们面对的将是金国最精锐的步骑兵。一二三一年十二月，蒙古军仅用四天时间便全部渡过了汉江，准备攻打邓州城。

    完颜合达率诸军入邓州，陈和尚率忠孝军，武仙尽发本部军马，张惠率步军随行。这几支军马加上其他调集到的军队，共计十五万人，其兵力是蒙古军的五倍，而他们的将领都有着多年的对蒙作战经验。

    蒙哥侦知完颜合达在禹山前后设有重兵，准备凭借地势之险伏击蒙古军。拖雷接到了蒙哥的情报，当即决定大军不发，只派拔都率小股轻骑避开金军正面，迂回山后，向金军发起进攻。

    金军不得不战，两军短兵相接。陈和尚督军力战，拔都退走，再战，再退，又战，又退，如此三番，蒙古军始终不与金军正面交锋，而自禹山退出十五里，扎营于汉江对岸的枣树林中。

    拔都命令部队马不卸鞍，白昼作食，不使林外听到声响，暗中却时时窥视金军动态，以寻找有利战机。

    陈和尚突然失去了蒙古军的踪迹，急忙派出侦察部队寻找，同时将近期战况禀明主帅。

    第四天，金军巡逻队回报蒙古军动向，还带回了十个蒙古士兵。这十个蒙古士兵，一个个敝衣瘦马，形状异常凄惨。他们向陈和尚泣述了拔都为避金军锋芒，一日数迁，使他们不胜其苦的情形，请求陈和尚收留他们。陈和尚心生怜悯，命人给他们换上新衣，亲自设宴款待他们。

    席间，陈和尚问起蒙古军行止，十个蒙古士兵竞相回话，陈和尚与获取的情报对照，发现他们所说都是实情，终于放心地将他们收留于营内。

    第三天夜晚，十个蒙古士兵突然夺取金军马匹，悄然离去。陈和尚这才知道他中了拔都的诈降之计。这十个蒙古士兵其实正是拔都派出的细作，探明了金军的兵力部署和辎重等情报后立刻离营而去。陈和尚大为懊丧，为了防止不测，加上粮草告罄，他只得率部回邓州城补充军粮。

    陈和尚率领金军刚刚行至枣树林，遭到蒙古军的袭击，金军猝不及防，仓促迎战。交战中，拔都仅以百骑夺取金军辎重，陈和尚不得已重新退守邓州城。拔都乘夜追至邓州城，在城外驻扎下来，等待与主帅会合。不久，拖雷领兵赶到，两下合兵，全力攻打邓州城。

    邓州城城防坚固，蒙古军连攻三日不克。拖雷考虑到攻打邓州城代价太大，不如放弃围攻，除留下一部牵制邓州城的金军外，其余大部兵分六路，绕过邓州城，向金首都汴京方向进发。这六部人马分别由他本人、拔都、蒙哥、速不台、兀良合台和忙哥撒率领，沿途横扫各州郡，切断邓州与汴京的联系。

    拔都攻取南阳诸城后，进展神速，兵至沙河北，等待与其余数军会合。

    此时，镇守邓州城的完颜合达与诸将商议，既然蒙古军北上，坚守邓州城已失去意义，为防蒙古军乘虚奔袭京城，不如放弃邓州，赴京救援。

    金十五万大军分路而行，沿途不断遭到蒙古军伏击。拔都率五千人诱敌，不与硬战，当金军扎下营盘时，却来袭扰，一日几次三番，搅得金军不得休息饮食，疲惫至极。

    陈和尚向主帅建议到钧州城中整军，完颜合达也想早些摆脱如影随形的蒙古军，立即吩咐全军拔营。拔都命军队伐木设障，尽力迟滞金军。陈和尚身先士卒，拔树开道，好不容易夺得一条去路。

    眼见离钧州城只有三十五里地了，天公好似也不作美，傍晚时分，下起了连绵细雨，至夜深气温骤降，大雪簌簌而落，金军不能前进，就地扎营。蒙古军却似拖不垮的铁军，连夜袭击了陈和尚的营地，陈和尚损失数百人，气得嗷嗷直叫，恨不能生啖拔都之肉。

    完颜合达在中军帐急召陈和尚、武仙、张惠等主要将领商议御敌之策。摇曳的灯光下，完颜合达愁眉不展，似有重重心事。

    陈和尚性急，率先问道：“主帅召我们来有什么事？”

    完颜合达拿起桌上的圣旨出示给众将，原来是蒙古军逼近京城，金帝命合达速率军马赴京。

    “说得容易！就这个样子走路，好似乌龟爬行，何年何月才能到得京城！”武仙不耐烦地发了句牢骚。

    “是啊。这个拔都实在难缠，我手下的将士已经三天水米不沾牙了，如果不想出办法来对付他，只怕我们这些人都得被他在途中拖死。”张惠也随声附和。

    陈和尚白了他俩一眼，“现在来抱怨顶个屁用！依我说，蒙古军的人数不到我军的五分之一，我们索性边打边走，强行开出一条路来。”

    “要是能打早打了。他们的骑兵但凡出击，一向快如闪电，进退自如，就凭你，逮得住他们的影子吗？”武仙冷冷地顶了他一句，“这个拔都，是成吉思汗的孙子，我同成吉思汗的蒙古军打了二十年的仗，对于他们的战法，比你了解得更清楚。”

    陈和尚轻蔑地瞟了武仙一眼：“我看你是打败仗打怕了。”

    “你！”

    “好啦，好啦，争这些没用！我们还是研究一下作战方案。”完颜合达用手指敲着桌子，打断了他俩的争吵。

    陈和尚干脆地说道：“打是唯一的出路。我来打头阵！”

    完颜合达不胜拔都日夜骚扰，也有意一决雌雄，故蹙目凝视武仙等人，大家只好点头称是。

    翌日，蒙古数路大军全部会齐，拖雷三言两语交待了每个将领的任务。蒙古军依然如前，边打边退，渐次退至离钧州只有十余里的三峰山东北和西南。三峰山地处金国的后方，防御力量相对薄弱。战区北部是伏牛山东段，地形平缓，利于骑兵运动。金军分兵袭击东北和西南，蒙古军又退到三峰山东侧。完颜合达命万余骑兵，冲击蒙古军战阵，拖雷指挥部队且战且退，不觉间将金军全部引进三峰山。金军久战疲劳，在山中又遇大雪，金军将士僵立雪中，手足冰麻，刀剑竟不能举，急忙就地生火宿营。这一夜，军中怨声盈耳。

    次日，完颜合达带领诸将巡视阵地，发现他们已被蒙古军团团围困在三峰山上，若想突围，将士畏惧蒙古军弓箭，必不肯争先，完颜合达与诸将相顾无言，一筹莫展。

    转眼，金军受困已过三天，粮草早已告罄。有时，隐隐闻到蒙古军烤肉的香气，饥饿难当的金军将士唯有叹息。完颜合达知道再这样下去，军队中很可能哗变，决心强行突围。

    拖雷好像猜知了完颜合达的心意，次日一早，让开去钧州的一条路，放金军北上，却派拔都和蒙哥设伏于道路两边。完颜合达明知有诈，但到此时，与其等死，不如拼死杀开了一条血路。不承想，金军久困多时，恨不得立刻离开这生死之地，将士竞相争路，一时间，人马相踏，乱作一团。

    拔都、蒙哥适时出击，金军全线崩溃，势如崩山。张惠等先后战死，武仙率三十骑逃入林中，败走密县，自此销声匿迹。完颜合达、陈和尚率数百骑拼死逃入钧州城。不久，钧州城被蒙古军攻破，完颜合达阵亡。陈和尚在战事稍停后，从隐蔽处欲逃出城外，被蒙古士兵俘获，拔都与蒙哥屡劝其投降无效，推出斩首。至此，金军十五万精锐被消灭殆尽，抗蒙名将多折于此役，金国失去了它赖以维持的最后一支生力军。金帝在汴京得知败讯，涕泪滂沱，如丧考妣。

    数日后，窝阔台汗亲临拖雷兵营，犒赏全军将士。

    拔都原想参加接下来的围攻汴京的战斗，但是花剌子模战局有变，札兰丁卷土重来。窝阔台汗决定让拔都和昔班带领本部人马速返封地，先稳定住封地局势，待攻灭金国，再行大举征伐。

    窝阔台汗亲自设宴为拔都饯行。拖雷亲将拔都和昔班送出钧州城，挥别的那一刻，他们并没有想到，此别即永诀。