听说成吉思汗援军已经赶到，王汗先自有些胆怯，他问札木合：“你屡次与我义子交战，应当知道他军中谁最善战？”
札木合回道：“除了他的怯薛军外，兀鲁兀、忙兀二部称得上蒙古联盟的精华。这两部的将士全部选拔自幼娴熟弓马者，每逢转战，进退有序，从容不迫。他们将是我们的劲敌。”
王汗沉吟片刻，又说：“难道他们比我的只尔斤勇士还更胜一筹吗？我欲派元帅合勒黑率领只尔斤部作先锋，交与你指挥，你看如何？”
札木合嘴里说着：“王汗信任，敢不从命”，心里却异常失望。他没想到王汗如此懦弱无能，尤其是看到克烈各部萎靡不振的士气，他更加丧失了信心。本来，他把一举击溃蒙古部，彻底消灭成吉思汗的希望全都押在了这次决战上，现在，他分明感到此前的希望正在化为泡影。军队人数占绝对优势又如何？统帅的昏聩和贪生怕死，注定了这将是一场没有胜利的战斗。
成吉思汗立于阵前，密切关注着对方的动静。只尔斤部发起进攻时，他回头与主尔台商议：“叔父，只尔斤部在克烈联盟中素以勇猛善战著称，只要战胜他们，余者皆不足惧。我欲遣叔父打头阵，叔父可有应对之策？”
主尔台尚未回答，惠勒答尔抢先说道：“硬拼而已！我愿做先锋，教训教训王汗这个忘恩负义的老小子！倘若我遇到不测，我的家小就托大汗您照料了。”
主尔台也说：“我愿与惠勒答尔同为先锋，不破敌军，决不回来见您！”
兀鲁兀、忙兀二部不愧为英勇善战的两支劲旅，只尔斤部接连发起了几次进攻，均为二部击退。王汗又派亦图坚率他的千人护卫队助战，亦被主尔台、惠勒答尔击败。桑昆没想到己方在占尽优势的情形下连连失利，心里焦急，也不同父汗商量，匆忙指挥他的董亦合惕部迎了上去。
董亦合惕部将士眼见只尔斤部、王汗的千人护卫队都不是蒙古二部的对手，料知上去也非蒙军对手，是以越战越慌，越打越乱。桑昆稍不留神，被主尔台一箭射中面颊，多亏亦图坚奋力将他救走。主尔台、惠勒答尔和成吉思汗的怯薛军乘胜掩杀过来，双方混战一处，王汗早躲到了远离战场的地方。
星月躲进了云层，整整厮杀了一天，双方都疲惫不堪，各自鸣金收兵。成吉思汗按照预定计划，一刻不停地向东南方向撤去。他的心里绝不轻松，这一战，他还无法确知他的队伍究竟损失有多大。
直到黎明时分，成吉思汗才传令部队就地宿营，他不顾日战夜行的疲劳，亲自点视了军队。
常言道：灭敌一千，自损八百。蒙古大军虽说大获全胜，自身减员也十分严重，差不多达到一半之多。所剩的不足五千人中，也多数带伤。更令成吉思汗震惊的是，勇将惠勒答尔亦头部中箭，伤情严重。
成吉思汗惦记惠勒答尔的伤势，来到忙兀军中。刘仲禄告诉他，惠勒答尔已脱离危险，只要今后不过度劳累或进行剧烈活动，当不致危及生命。成吉思汗的心总算稍稍放下了一些。他坐在伤后沉沉入睡的惠勒答尔身边，思索着部队的将来。
主尔台也来探望惠勒答尔。君臣会在一处，认真商议着下一步的行动。成吉思汗主张向弘吉剌方向撤退，以便尽可能在捕鱼儿湖附近休整一番。主尔台同意，并提出由他亲自劝降弘吉剌部迭克首领。
数日兼程，蒙古大军来到弘吉剌部附近。按照原定计划，成吉思汗命主尔台带领军队先行一步，劝说迭克首领归降。
弘吉剌素以美貌娇艳的女子来换取自身的和平，与各部均无深仇大恨。只要有可能，成吉思汗并不想对该部动之以武。
主尔台将部队留在营外，只身入营求见迭克。迭克虽说数次与成吉思汗对敌，却多是迫于形势，非真正对成吉思汗有仇。蒙古大军压境，他正惶恐不已，听说主尔台不带一兵一卒来见，焉肯怠慢，急忙亲自接出营外。主尔台直截了当地讲明来意，迭克感于成吉思汗至诚，当即起誓归降，并委派越图全权处理一切。
一对青年时代的好友，又是儿女亲家，情谊自然非同寻常。越图尤其欣赏今日的成吉思汗。二十多年前，他已预感到铁木真将有今日之威势。他并不认为蒙军因暂避克烈锋芒选择东撤就会从此一蹶不振，相反，他坚信这世上没有一种力量可以击垮成吉思汗，除非死亡。
蒙军在水草丰美、风景秀丽的捕鱼儿湖休整了三天，越图不时派呼日查伯颜的幼子布林送来足够的食物。其时呼日查伯颜已经去世，布林继承了家业，为帮助成吉思汗，他可说倾尽了全力。越图和布林的精心照顾使蒙军很快消除了疲乏，重又变得生机勃勃。三天后，蒙军离开了弘吉剌部，继续向东北方向进发。
为了便于狩猎和行动方便，成吉思汗将部队分做两部：一部由主尔台率领；一部由他亲自率领，两支人马保持互相策动的方式齐头并进。成吉思汗的目的是，随着他的“失踪”，解除了心腹之患的克烈联盟势必会逐步走上摩擦与内讧频起的自行瓦解之路。到时，就是他该永久解决克烈问题的时候了。
成吉思汗自率一部人马沿途打猎。惠勒答尔不听成吉思汗劝阻，执意参加狩猎，结果引起金疮崩裂。刘仲禄全力救治，但是仍旧无法挽回惠勒答尔的生命。临终前的惠勒答尔头脑异常清醒，他握着成吉思汗的手，不无感慨地说：“在札答阑部您与札木合首领合营时，我确实对大汗一见如故，只可惜那时我的做人原则不允许我弃札木合去投奔您。直到札木合做出水煮俘虏的不义之举，我才下定决心将我的一生从此与您连在一起。鹰旗不倒，大汗的事业长存。”
成吉思汗忍痛将惠勒答尔葬于行军途中。
杯杯苦酒渗入泥土。成吉思汗对苍天起誓：别了，好兄弟！我会一生一世照料好你的家人，胜利的日子，我一定让你安息在故乡的土地。