蒙军在野狐岭大败金军精锐。但总的来说，由于蒙军缺少有效的攻城器械，又缺乏攻城经验，进展并非很大，即便像宣平这样设防较差的弹丸小城也须花费相当的气力才能攻取。
然而成吉思汗毫不气馁。他顽强地、不屈不挠地战斗，一步步逼向中都。
畏兀儿国王巴尔术带着厚礼前往蒙古迎娶华歆公主，孛儿帖夫人亲自主持了女儿的婚礼。听到女儿出嫁的消息时，成吉思汗正在马背上。除了默默祝福女儿一声，他来不及有更多的表示。对他来说，头等重要的是下一个军事目标。
蒙古军顽强不屈的战斗，换来了一二一二年的决定性胜利。七月，蒙军首克金国军事重镇宣化。与此同时，成吉思汗分兵拖雷攻取位于宣化东南的保安城。拖雷率军强攻，身先士卒，第一个登上浸血的城头。三日后，拖雷与父汗会合，众将为拖雷请功，成吉思汗却说：“勇猛固然可贵，但勇猛不等于莽撞，既能战胜敌人又能保全自己的将领才是一名合格的将领。”
接下来的下一个军事目标是怀来。
守城金兵士气低落，贪生怕死，蒙军尚未杀到怀来城下，金军已弃城而走。至此，金帝国赖以维持的只剩下最后一道屏障：居庸关。
居庸关不单设有重兵把守，还布有百里铁蒺藜。成吉思汗率大军驻扎在居庸关外，接连十数日按兵不动，只派出几支探马侦察周围地形，其中一支探马军就由金降将耶律阿海率领。
耶律阿海正式降于蒙军攻克乌沙堡后。
成吉思汗大举攻金伊始，耶律阿海随胡沙虎驻守乌沙堡。木华黎、哲别能够很快袭破这座军事要塞，与耶律阿海暗中派人送出乌沙堡的地形图有很大关系。之后，耶律阿海便正式归附蒙古了。
阿海、图华两兄弟相会于蒙营，阿海听图华给他讲了一件事。原来，阿海初以兄弟为质之时，确实有不少蒙古将领对他的归降诚意表示怀疑，担心阿海兄弟别有所图，更担心将图华留做宿卫太过冒险。成吉思汗却丝毫不为所动，自始至终表现出对耶律阿海兄弟的绝对信任……
作为原金军将领，耶律阿海对居庸关的地形相当熟稔，知道急切间蒙军不能得手。何况现在关外还布有百里铁蒺藜，蒙古骑兵也施展不开。他不由想起当年自己驻守居庸关时曾无意中发现过一条只能勉强容一人通过的山路，恰从关外直通关内，如今看来真是天赐的一条灭敌之路。
然而，在千山环抱、古木参天的峡谷中寻找到一条隐秘的小路谈何容易？连续十几天的寻找居然一无所获。耶律阿海并不甘心，决定再去试试。他也不带士兵，独自一人来到山中，凭着记忆在山间细细搜索。从日出到日落，耶律阿海滴水未进，不免又累又渴。他登上一块山石，四下张望着，竭力回忆着当初发现小径的情形。蓦然，他的目光仿佛被什么吸引住了，那条他苦寻不见的小径豁然出现在他的眼前。耶律阿海欣喜若狂，急忙做好记号，匆匆返回成吉思汗的大帐。
成吉思汗和众将正在等他。看到他满手满脸都是划痕，成吉思汗十分惊讶，“阿海，你这是怎么了？你去了哪里？我从上午就没见到你。我差点派人四处寻你——幸亏图华告诉我不用。”
耶律阿海微笑：“臣有重要发现禀明大汗。”他将找到小径之事简单地叙述了几句，然后主动请缨，“臣请求带三千人徒步从小径接近关隘。明日凌晨出发，入夜当至关下埋伏起来。天明时大汗从正面发起进攻，臣即从后面杀出，打他个措手不及。如此，至少可增加我军的获胜筹码。”
成吉思汗深赞耶律阿海的细致，也完全同意他所献间道而行、接近关隘的计策，不过对于正面进攻，他另有安排。他叮嘱耶律阿海：“你在关外埋伏起来，千万不可轻举妄动。什么时候金军出关，你才可从后面杀入关中。切记。”
君臣商议完毕，各自依计行事。
蒙军在关外整整半月按兵不动。金军不明蒙军意图，倚仗关固隘险，骄意日滋。
十余天后的一个清晨，哲别首次引军攻打居庸关，因不明道路，战马踩上铁蒺藜，士兵纷纷落马，哲别不得不下令后撤。关内守将见蒙军受挫后不战自退，心中大喜，当即引兵出关追杀。
金军利用地形熟悉，很快追上蒙军，两军厮杀一场，蒙军不敌，沿途丢下许多牙帐兵器，瘦马盔缨，金军益发追得兴起。
大约追出五十里，哲别不退了。只见他勒马回枪，英姿飒爽，与方才判若两人。在他身后，刚刚还丢盔卸甲、狼狈不堪的蒙军也转眼变成了另一副模样。他们转身杀回敌阵，勇猛异常。成吉思汗率领的大军也在这时掩杀过来，金军情知中计，掉头就逃，因慌不择路，有相当一部分金军误入自己布下的铁蒺藜阵，人马相踏，死伤无数。另一部分金军则“引”着蒙军顺利来到居庸关下，惊魂稍定，却见关上遍插蒙古战旗，耶律阿海已抢先占领关隘。
此时，关上箭下如雨，身后追兵迫近，金军进退无路，抵抗骤然激烈。木华黎急命士兵喊话：“投降者生，抵抗者死！”此举果然奏效，金军大部分停止抵抗，弃械归降。
居庸关之战是蒙古攻金以来对敌策略上的一个重要转折。此前蒙军一直奉行斩尽杀绝的政策，致使金将士除拼死抵抗外别无选择，这在很大程度上迟滞了蒙军胜利的步伐。居庸关大战后，蒙军对降敌采取了相应的优待政策，从而大大加快了进军速度。
木华黎头脑冷静，善于适应不同环境下的不同战争。尽管这时的蒙古君臣对城市经济还没有多少概念，但随着战事的一步步深入，他们在不知不觉中体会到与城郭国家作战与统一草原时所进行的战争间的显著差别，那不只是战略战术上的转变，更需要从政治经济上加以改变和适应。
现在，蒙军进入广袤无际的华北大平原了。成吉思汗将营帐设在龙虎台，距龙虎台六十里屹立着金帝国的首都中都城——童年时即在脑中刻下深深印记的那个神话般的世界已近在眼前……