兖州军与青州来的黄巾军对峙于东平郡的寿张县，曹操与鲍信将军队的主力全都布置在这里了，与此同时李乾也组织李氏武装赶来援助。
此次黄巾侵扰与前一年的情况不同，上次主要是于毒、白绕、眭固等部有战斗力的起义军，此番来的却是百万乌合之众。因为青州军吃过公孙瓒的大亏，在河岸边先后损失了十万人，而此后公孙瓒的势力又已经延伸到了青州境内，甚至任命属下田楷当了青州刺史，此后又任命刘备为平原相，形成了镇压黄巾的大本营。所以这一次青州黄巾与其说是侵扰兖州，还不如说是整个迁徙到了兖州，百万之众很大一部分是走投无路的妇孺老幼，在攻破任城之后才有地方站稳脚跟。
曹操进驻寿张的当天，心里就颇为不快，身在东平郡界内，只有县令逢迎，东平太守徐翕竟然不来支援，这明摆着就是不承认曹操这个刺史，还不如李家土豪呢。
“孟德，咱们打好这一仗，只要灭掉黄巾贼情势就会好起来，到那时候看谁还能不服？”鲍信一直在劝慰他。
陈宫却道：“若依在下之见，倒不如我去走一趟，晓之以利害，请徐郡将发兵来助才好，毕竟这里是东平地面。最好再请许汜、王楷等部前来接应，大家有什么话不能摊开了好好说吗？”
曹操有些犹豫，但是一转眼看见万潜、毕谌，他俩就稳稳当当坐在大帐中，心想一定要这帮人看看自己的实力，便客气地回绝道：“公台之意我已明了。不过东平与州中诸部都是久战之师，前番又吃了场败仗，将士恐怕已感疲惫，现在还是不要再给他们添麻烦了，本刺史亲自来打这一仗。”
曹操故意把“本刺史”三个字咬得很清楚，生恐别人听不见。
陈宫还欲再劝，荀彧一把揪住他嘀咕道：“将军之意已决，公台无需多言。此番对战将军欲示威于人，必不肯求兵州郡。咱们暂观成败，随机应变便是。”
陈宫叹了口气，他毕竟是兖州本土的官员，见曹操如此行事心里不大痛快。鲍信却依旧信心满满：“现在黄巾主力离县六十里，有时也会有百八十人的队伍来试探我们。我在想，今既屯兵于寿张，乃是敌锋所在。咱俩且去瞧瞧县东的地形，也好筹划着排兵布阵。”
“对。”曹操很听他的话，“对付这些乌合之众可要以整破乱、一战而定。出手就让他们吃一场败仗，他们就会士气低落人心思退。《孙子》有云‘地之道也，将之至任，不可不察也’。”说到这儿曹操突然想起了什么，赶紧来到帅案前，展开他平日注解的《孙子》，翻到讲地形的那一卷，提笔在“有陷者”后面注道“吏强欲进，卒弱辄陷，败也”，写罢将笔一扔又接着说，“现在的形势就是要陷敌，他们的首领虽然叫嚣欲战，但是乌合之众缺乏训练进退不灵，还有他们的武器辎重也不敌咱们，所赖只是人多。所以咱们要因地制宜，考察好地形，进而一战成功！”
此言一出，就连万潜、毕谌都不住点头：论打仗曹孟德胜过十个刘公山啊！
“既然如此你们马上出发，带些兵亲自查看一下地形。”鲍信说着就已经站起身来了。
“且慢！”戏志才赶紧阻拦道，“二位都是军中统帅，不宜亲自领兵涉险。”
“这倒无妨，斥候早已探听明白，县东五十里之内没有大敌，若是小股的贼人，还不够我的人掂牙缝的呢！”鲍信一脸愉悦，“我与孟德皆是几度出生入死的人，哪儿把这点儿危险放在心上。”
“不错！我与鲍信一同去，也好因地制宜商量些战术对策。”曹操说着便取过兜鍪，“楼异、王必，就让子和带我的虎豹骑护卫，咱们一同出东门。”
眼望着他们雷厉风行的作风，万潜连伸大拇指：“这才像个州将嘛！我是看好曹孟德了。”
出了寿张县城，曹操与鲍信各带亲兵而行。眼见城厢之地荒芜杂乱，民房都被拆去修城墙了，曹操叹息不已：“此是百姓，彼亦是百姓。何必要纷争掠夺，征战不休啊！”
鲍信笑道：“此是大汉之臣，彼亦是大汉之臣，又何必要纷争？”
曹操无语。
鲍信可没他那么多感慨：“你呀，最大的毛病就是脑子不歇着，想的事情太多。现在不到四十岁就如此胡思乱想，以后老了还不得活活愁闷死你？率性而为才是真汉子，你太放不开了。”
曹操转脸看看鲍信：三十岁出头的年纪，膀阔腰圆，身段俊朗，头戴虎头盔、斜插雉尾，身穿黝黑的铁甲，披一件大红的战袍，被风儿轻轻拂起；腰系八宝玲珑狮蛮带，宽松的红中衣，有护腿甲，足蹬马靴，身背一张画雀大弓、豹皮箭囊；微黑的健康肤色，方面大口，鹰钩鼻子，龙眉凤目，大耳朝怀，一张海口微笑着，露出洁白的牙齿；坐骑是一匹暗灰色高头大马，辔头上挂彩穗，系着铃铛叮叮作响——此人此骑神气非凡，这样的良将，这样的英俊人物，简直是从天而降！
曹操不禁赞叹：“论起潇洒我可比不了你鲍二郎。”他自己是矮个子，胖身子，白面皮，塌鼻梁，还有一点儿翻鼻孔。若说俊朗，曹操唯有一双眼睛顾盼神飞格外漂亮，再有就是有一对雁翼般浓密的眉毛，眉上有颗朱砂痣。桥玄当年说过，眉上生朱砂痣乃是大慧之相。这也成了曹操平日给自己宽心解慰的一个理由。
“孟德，”鲍信一声呼唤，打破了曹操的遐想，“有件事我一直想跟你说。”
“说吧。”
“我要是有一天战死了，希望你能照顾好我的妻儿。”
曹操白了他一眼：“还说我想得多，我看你们全都比我想得多！前些日子在内黄打於夫罗，张孟卓就说他要是死了妻儿托付与我。今天你又来这么一手，咱这儿打着仗呢，少说这种不吉利的话。”
“是啊，算我心恙胡言。”鲍信嘿嘿一笑，“这一仗若是打完了，下一步你有什么打算？”
“跟你不用藏着掖着，我打算把州里的事务好好整顿一番，然后定青、徐二州之乱，顺便将公孙瓒的人赶回大河以北。稳固好后方，立刻挥师西进，到西京迎大驾东还。”曹操得意洋洋。
“皇帝回不回来我看就那么回事了。”鲍信撇撇嘴，“如今关东打成一锅粥，我恐不等你安定好兖州，袁术、孙坚就要杀过来了，这乱子哪儿有个完呢！”
“袁公路冢中枯骨，孙文台一勇之夫，我又有何惧哉！”曹操桀骜不驯的劲头来了，“别人面前咱夹着尾巴，跟你有什么说什么，只要我在兖州站稳，谁也别想再打败我，他们全不是我的对手。”
“嘿！你这话可真够大的，半年前你还在袁绍手下忍着呢，今天得志就放这样的狠话。你可别忘了，天下之大英雄辈出，今天你能一飞冲天，说不定日后就还会有别人突然一鸣惊人呢，或许现在就在某个人帐下，只是还没机会崭露头角而已。”
“是英雄我就与他同举大事！”曹操森然道，“若不能为我所用，那就……”那就怎样他没有说。
“孟德，你想当皇帝吗？”鲍信轻描淡写地问。曹操差点从马上掉下去，紧拉缰绳稳住心神道：“你怎么突然说这没头没尾的话？”
“没事儿，我随便问问。袁绍、袁术都想当皇帝，我摸不清你是什么意思……”鲍信瞧他不住地摇头，赶紧转移了这个尴尬的话题，“对啦，我再向你推荐一个人。”
“何人？”
“他叫毛玠，字孝先，是陈留平丘人。战乱之际去过荆州，看不上刘表的做派，又去了南阳，一看袁术更扎眼，索性就回来了。”
“这样的避乱之人车载斗量，算不得什么。”曹操笑道。
“你可千万别小看这个毛玠，听人说这家伙有慧眼！”鲍信玩笑道，“说不定他用那双慧眼一看你，你就能成大业了。”
“行啊，改天我见见。”曹操举目望去，一片荒野之间还有不少的山岭丘陵，“这东边的地势是不太一样。”
“你在豫州中原长大，不了解这边的情况。自东平郡往东都是山峦与平原相接。等过了青州地界，大部分就都是山岭了，一片连一片的，特别是沿海一带，要是有万八千的土匪分散隐蔽，根本就找不着。”鲍信正说着眼睛一亮，用马鞭直指前方，“这个地方好，离城不算远，可以布阵临敌。对面又都是坑洼起伏的地带，黄巾军不通兵法，引他们到这里打，然后附近的山峦可以设置伏兵。”
“不错不错。”曹操很满意，“有这等用兵之地，刘岱尚不能胜，真是无能啊……”
正说话间，身边的楼异突然喊道：“将军！那边有一个小贼。”
果然，前方山岭间隐约出现一个黄巾包头的敌人，而且还骑着马，似乎是侦查的斥候。鲍信一见来了精神，立刻摘下弓箭擎在手中，喊一声“你给我下来吧！”一支雕翎箭顺势而出。眼见离着百步之遥，那箭竟正中那厮脖颈。
“好箭法！”军兵无不称赞。
哪知这一声喊完，突然从山坳中涌出百十名敌人来，个个是黄巾包头，手拿砍刀、木棒。曹操不敢怠慢：“虎豹骑听令，给我……”
“不过百余人，杀鸡焉用宰牛刀，看我的吧！”鲍信催马带着五十名亲兵就冲了过去。他的马队趟入黄巾贼中犹如虎入羊群一般，立时枪刺刀砍血光一片。
那些贼人可慌神了，眨眼的工夫躺下二十多个，剩下的似捅了马蜂窝，乱成一片，有不怕死往前冲的，有往土坑里趴的，有转身踉踉跄跄跑的。鲍信越战越勇，一摆手中长矛：“兄弟们跟我追啊！”
“穷寇莫追，回来吧！”曹操笑着嚷道。鲍信似乎没听见，带着他那一小队人马直往正东追杀下去，所过之处死尸一片。忽然间，又是一阵喊杀声，自山坳中又杀出一群贼人，还是百十余人。鲍信哪把他们放在眼里，左冲右突如入无人之境，再次把敌人搅了个人仰马翻。
“鲍信真是难得的勇将！”曹操看着他大显神威不住感叹。就在这时候，喧闹声不对了，嗡嗡沉沉震人耳鼓，敌人自山坳中层出不穷。“不好，斥候探听有误……鲍信！快回来！”
哪里还回得来，霎时只见黄澄澄的人群似风吹麦浪般涌了过来，这次不单单是山坳中，漫山遍野全都是敌人，有骑马的、有骑牛的、有步行的，刀枪棍棒锄头扁担都有，顷刻间将鲍信裹在阵中，黄巾军大队人马突然开到眼前了。
“冲啊！救鲍将军！”曹操挥舞配剑当先往前冲，虎豹骑各个奋勇迎头痛击，黄巾兵似割麦子般齐刷刷倒下一排，可是紧跟着后面的敌人又杀到了。这些亡命徒见曹操人少可来了劲头，围着虎豹骑死缠烂打，有的竟然结成队伍横在马前抵挡。没办法了，诸人抡起兵刃砍瓜切菜一般地劈。可是敌人丝毫不退，而且越聚越密。刚开始大家还毫无惧色英勇奋战，但毕竟敌人太多，诸人累得鼻洼眼角热汗直流，战袍都被血水浸透了，黏糊糊裹在身上，胳臂累得都快抬不起来了。
王必抬头望了一眼彻地连天的敌群：“将军，快走吧！再不走咱们全完了！”
“鲍信呢？鲍信在哪里……”
“走吧……”王必嚷道，“鲍将军没救了。”
“鲍信不能死！”曹操还欲向前，“快救鲍信！”
“来不及了，快走吧！”楼异拉住他的缰绳：“撤退撤退！”
黄巾贼已经把他们围在了垓心，兵丁们保着曹操死命往外突，有不少人被刺落马，立时被他们拥上来剁成肉泥。楼异冲在最前面，舞动长矛，当棍子使，勉强拨开一条路；王必保着头晕眼花的曹操，死死拉着他的缰绳；曹纯领着人在最后，一路走一路招架，死的人越来越多。
所幸黄巾军以步兵为主，又没有固定的作战阵势，终于被曹军冲出一道口子。
曹操、鲍信共带了一千人出寿张，成功突围的只有一半。黄巾兵依依不舍在后追赶，箭枝自耳边嗖嗖飞过，大家不敢回头一路向西。逃了不远就见旌旗漫天，寿张屯驻的大军来接应了。曹操一猛子扎入自己的队伍中，“噗通”一声跌下马来。万潜、夏侯惇连忙扶他起来，而前方官军已经与黄巾军短兵相接。
曹操气喘吁吁爬上马，举目向对面望去。只见黄巾兵漫山遍野，向自己的阵营闯了几闯，终于无力地败下阵，又似蝗虫般纷纷退去，自相践踏死者无数。但是其中却再也寻不到一身红袍的鲍信……
寿张之战不能说是一场败仗，因为黄巾的损失远比官军的损失大得多。但曹操最好的朋友，一直视为膀臂的鲍信却再也没有回来。战后曹操命士兵对战场进行了无数次的巡查，但是活不见人死不见尸。曹操甚至向敌人宣布，以重金求赎鲍信的尸体，但是仍旧没有任何消息。最合理的解释，就是他已经被敌人乱刃分尸了。最终，曹操只能请良匠用木头仿照鲍信的模样，雕刻了一具尸体置于棺椁之内。
曹操就望着这口棺材不停地出神：这样的乱世淹没了多少英雄才俊。当年鲍鸿身为下军校尉，领兵出征被宦官蹇硕害死；鲍忠帮助王匡对阵孟津，死在乱军之中；鲍韬在汴河激战，被困在山上乱箭射死；如今二郎鲍信为帮自己讨黄巾也没了，而且连尸首都找不到……鲍家兄弟全都是为大汉尽忠的……这世道真不公平，那些野心勃勃的狂徒都活得有滋有味的，死的却是这等忠肝义胆的义士……
他猛地又想起来，十多年前桥玄曾经嘱咐过鲍信“为将也当有怯弱时，不能自恃勇猛。”今天这句话算是彻底应验了。
曹操突然俯下身抱住那口棺材：“二郎，我喊你你为什么不回来？你怎么就不记得老人家嘱咐的话呢！你说话呀！你出来啊！”喊了两声才想起里面装的仅仅是一块木头。在场的诸人看得恐怖，都以为他疯了。夏侯惇与戏志才赶紧一左一右拉开他：“孟德，你怎么了？”
“我没事……”曹操一脸的失落，“我与鲍信相交十六年了，从来没有一件事我们俩的看法不同，在洛阳的时候，在汴水的时候，哪怕在我袁绍帐中的时候。他一句‘规大河之南’点醒了我。现在就这么去了，这跟砍了我的胳臂有什么分别啊……这不是要活活疼死我嘛……鲍信……我的好兄弟啊……”不知不觉间泪水已经簌簌地流下来，滴在那口薄薄的棺材上。
“报！”一个小兵跑了过来，“黄巾贼有战书到！”
陈宫不想在这个时候又给曹操再添心病，赶紧一把抢在手里。
“把战书给我！”曹操的悲伤化作一股怒火。
“将军，这……”
“给我！”曹操又吼了一声。陈宫犹豫了一阵，还是将它递给了曹操。他擦了一把眼泪，朦朦胧胧地瞅着这份字迹七扭八歪的战书，看黄巾贼到底会用怎样的恶毒的语言来辱骂自己。但更可恶的是那根本不是檄文，而是黄巾军对曹操的“招降”书：
〖昔在济南，毁坏神坛，其道乃与中黄太一同，似若知道，今更迷惑。汉行已尽，黄家当立。天之大运，非君才力所能存也。〗
这封信其实是指出曹操当年任济南相的时候，曾下令捣毁朱虚侯刘章的祠堂庙宇，这符合黄巾太平道的教义，希望可以此为契机招揽曹操成为太平道一伙的人。曹操大喝一声，狠狠把这封信往地上一扔，又踩上一脚：“把来者给我宰啦！”
“两国相争不斩来使。”陈宫劝阻道。
“呸！什么两国相争？他们是畜生！是恶贼！”曹操眼睛瞪得血红，歇斯底里地喊叫，“我要把这些人都斩尽杀绝，为二郎报仇！要剖腹摘心，用一万颗脑袋来祭奠亡灵。”
他跳着脚的咒骂，两眼迸射出凶残的光芒，简直像一头受伤的恶狼。所有的人都被这场面震撼住了，纷纷低下头不敢再看他一眼。
好半天，戏志才低声道：“将军且息怒，黄巾贼不可尽斩。”
“你说什么？你再说一遍！”曹操也顾不得他是谁了，一把揪住他的脖领子，伸手就要打。
戏志才面无惧色道：“《吕览》有云‘凡用民，太上以义，其次以赏罚’，将军还要治理兖州，万不能杀戮过甚。”
曹操压了压火气没有动手，荀彧也走过来劝道：“将军，你若是想让百姓归心就不能将黄巾斩尽杀绝，因为这有碍您的仁德，难道你要与公孙瓒那等凶残小人沦为一等吗？咱们打好这一仗，务必要使乱民臣服，如此才能定兖州之民心，进而图兴汉之大业啊！您难道忘了你生平的抱负了吗？”
曹操缓缓松开戏志才，失魂落魄般转身扑倒在棺材上，号啕大哭：“鲍信……好兄弟啊……呜呜……哥哥对不住你啦……”
撕心裂肺哭了好久，一位将官突然走到曹操身边跪倒：“在下于禁，是鲍郡将帐下司马，跟随他多年了。鲍郡将生前多次向我们说起，使君您大义凛然智勇双全。我等今后愿追随使君，任您调遣驱驰。现今之际大敌当前，还望使君千万节哀，平贼事务要紧，您的身体要紧。若是您身体有碍，鲍郡将九泉之下也不会心安的。”
这番话还真管用，曹操抹抹眼泪道：“好……好……埋葬将军，咱们去部署好这一战。”
夏侯惇帮着于禁一左一右将他搀扶起来，又安慰他一番。曹操叹了口气，特意多瞅了于禁一眼：这小子虽是厮杀汉，却挺会说话的。