沈惟敬首先把宋应昌的正式公文递给行长，提出了中方的条件：“汝能涤志湔非,尽还朝鲜故土,并还两王嗣以及陪臣等,归报关白上章谢罪,本部即当奏题,封尔关白为日本国王。”
意思是要日本退出朝鲜，放回王子，再上一份谢罪奏表，明朝这边会原谅发动战争的罪过，封秀吉为日本国王，准许通过宁波港通贡。
“日本国王”这事，日方其实不是特别热心。朱元璋就曾经封过日本的怀良亲王为“日本国王”；室町幕府的开创者足利义满还受过明成祖“日本国王”的封号。按照日本人的理解，这个“日本国王”相当于是一个荣衔，就好像明代官职里的太师、太傅、太保一样，不代表任何实际意义。
大明按照自己的理解，觉得册封秀吉为日本国王是天大的恩典，他们不了解日本特有的政治体系，不知道在日本还有一个名义的最高统治者天皇——这与中国“皇帝轮流做，明年到我家”的传统大不一样——如果秀吉接受了日本国王这个头衔，与天皇之间的关系就会变得很尴尬。
但另外一个条件通贡，却拥有着无限诱惑，蕴藏着无限商机。
所谓“通贡”，不是如字面意义是带着贡品上京城，而是一种贸易渠道。以前幕府与明朝进行贸易的时候，名义上是幕府将军进贡明朝皇帝礼品，实际上是幕府商人们携带着大宗商品在宁波、杭州等地销售。这是一种绕开大明海禁政策的变通贸易手法，很受欢迎。
这种贸易船必须要有大明颁发的堪合文件作为经商许可证，所以叫做堪合贸易，或者叫进贡贸易。
这条路线随着倭寇之乱，已经彻底断绝。如果现在能够重新开通中日贸易线的话，相信那些日本豪商一定会欣喜若狂。
沈惟敬看日方两位代表没什么表示，心想枣儿给完了，我再给你打一巴掌吧，清了清嗓子，厉声道：“现在天朝已经出动了大军四十万，一路去鸟岭截住你们的退路，一路到汉江截住你们的粮道。宋经略与李提督又带了三十万人，马上就到。你们赶紧把人交出来，滚回去，封贡之事可成。要不然就大祸临头。”
小西行长见识过沈惟敬的说话不靠谱儿，对于他的威胁没放在心上，嘴里寸步不让，坚持说要在汉城一直呆到封贡结束，再行撤兵。
沈惟敬一听，这不成，脑袋摇的好似个拨浪鼓。他告诉小西行长，封贡是件大事，不是派一两个使者就能解决的，为了两国体面，最起码得先把两位王子放回来才有的谈。
这时候加藤在旁边大喝：“人是我抓的，我说不放就不放！”
当初两位朝鲜王子是在咸镜道被加藤抓住的，至今还关在第二军团的营盘里。加藤清正坚决不肯放人，谁也无可奈何。
眼见气氛要变，小西行长拽着沈惟敬的袖子偷偷说：“我们当初就没有跟大明为敌的念头，只要允许我们通贡，马上就退兵。”他又指了指加藤：“我跟这家伙一向不对付。这次来朝鲜，我带了七万多人，什么功劳都没捞到；他才带了两万人，抓了区区两个王子就这么趾高气扬的，我早烦透了，根本就不想打，能早一天回日本就早一天回。只要您稍微松松口，我这里再疏通一下，这事不就成了吗？”
沈惟敬不知道，尽管小西行长和加藤清正一贯不合作，但在谈判这件大事上，两个人怎么可能耍什么脾气。他们之所以来这么一出，无非是一个唱红脸一个唱白脸，企图对沈惟敬施压。
这计策果然奏效。沈惟敬自以为看穿了日方分歧，胸有成竹，接下来的谈判相对顺利了许多。经过几天的磋商，最终沈惟敬与小西行长、加藤清正达成了一个初步协议——用现在的话说，叫做谅解备忘录。
备忘录的内容一共有三条：
第一，日方承诺四月十九日从汉城退兵，大明也承诺把部队分批次撤回辽东。
第二，大明派出正式谈判使节，前往日本就封贡事宜与秀吉进行直接会谈。
第三，日本会谈结束后，两位王子放还回朝。
这个备忘录总体来说还算公平，沈惟敬虽然没要回两位王子，但得到了日军从汉城撤退的承诺，算是不辱使命。日本人本来也在汉城撑不了几天，这次顺水推舟交还出去，也吃不到什么亏。至于大明使节到了日本跟秀吉谈，那就是秀吉老爷的事了。
会谈结束以后，汉城诸将都大大地松了一口气。宇喜多秀家带着石田三成、增田长盛、大谷吉继、小早川隆景几位大佬亲自赶到龙山，拜会沈游击，还慷慨地把龙山仓里的两万石大米当礼物送出去，说是为了表示诚意，犒劳一下大明军队。主宾双方一团和气，皆大欢喜。
三月十六日一大早，沈惟敬把沈思贤留下押运粮草，自己与胡泽坐着一条板屋船，威风凛凛地返回明营。他对沿途把守的朝鲜将领说，谈妥了，日本人四月份就退兵，你们别把江截住。朝鲜人都大吃一惊，不是说沈游击一出手，这事一定会黄么？怎么还谈妥了？他们不敢隐瞒，连忙转告给柳成龙。
三月二十四日晚上，沈惟敬到了义州，在嘉山附近的小村子里休息。朝鲜国王李昖急巴巴地去见他。沈惟敬睡眼惺忪，穿着睡衣就来了。李昖顾不上计较这些，亲自试图说服沈惟敬不要和谈，晓之以理，动之以情。沈惟敬听他费了半天嘴皮子，就一句话：我就是一个干活儿的，你去跟石尚书宋经略他们说去。”
朝鲜人真去找宋应昌去了，一见面便哭哭啼啼，说我国百姓都是中华赤子，倭寇杀我们如杀中朝的子女。你说当爹妈的，哪有不替自己儿女报仇的嘛？
宋应昌一看，如果不把话说透，这些实心眼的朝鲜君臣们估计非哭死不可，只得苦口婆心地告诉他们：我们根本没打算和谈，只是为了争取时间。当然啦，如果他们真有心投降，我们就在汉城留几个日本大将当人质，让我们的人去日本接受降表。
为了表示会谈的真实，宋应昌还透露给他们一些细节：比如小西与加藤之间的不和。明军对于这种情势，准备了两套方案，如果小西行长退兵，那么明军会继续围观，不予追击；如果加藤清正抗命顽抗，就往死里打。
还有一些话，宋应昌不方便公开说，便通过几位幕僚巧妙地转述给朝鲜大臣们：大明的目的始终只有一个，那就是把日本人骗出城去再进行剿灭。现在之所以跟他们谈，完全是因为刘綎的兵还没到。等到刘总兵在二十八日渡过鸭绿江，我们便会动手。”
就这么反复唠叨，宋应昌总算是把朝鲜人的不满给安抚住了。
可他万万没料到，他这边安抚住了李昖，那边李如松和柳成龙又明火执仗地顶上了。
原来沈惟敬离开龙山以后，根本没进平壤城，溜着边儿直奔义州而去。这是对李提督极大的不尊重，惹得辽东将领们怒骂不止。李如松知道，这八成是宋应昌搞得鬼，不愿意跟他分享和议的功劳。
你会藏，难道我不会抢么！
恰好宋应昌这时候下了一道命令，要求在议和期间，不得擅自与日本人交锋。李如松当即委派了一个叫周弘谟的人，带着这份公文，举着李如松的旗牌前往汉城。
旗牌也叫王命旗牌，是皇帝赐给总督、巡抚或钦差大臣等的标志，表示这位官员身受王命，可以代表皇帝行使权力。任何人见到旗牌，便等同于见到官员本人。
周弘谟扛着旗牌去汉城，只要稍微跟日本人搭上一句话，一份“协助议和”的大功劳便稳稳地算到李如松头上了。
周弘谟一路东进，很快抵达了前线坡州。这时候柳成龙与金命元在权慄营中议事，周弘谟大摇大摆过来，把旗牌往地上一戳，拿出宋应昌的公文，让他们参拜。
柳成龙一看周弘谟是去倭营议和，气登时不打一处来；他再一看公文，发现是要求不得擅杀日军士兵，更生气了。他很严肃地告诉周弘谟，这是你们带给日本人看的，我们可不拜。那份公文我们也不接受。
周弘谟也很生气。这旗牌和公文代表着李提督与宋经略的权威，你们胆敢不拜，真是吃了雄心豹子胆。
两边谁也不肯让步，陷入了僵局。最后柳成龙和金命元一怒之下，拂袖离去。
周弘谟受了委屈，回头给李如松打了个小报告。李如松勃然大怒：这旗牌代表的是皇命，日本人这么顽劣见了都得拜，你们居然敢不拜？你们等着！
李提督旁边的李德馨吓坏了，赶紧让柳、金二人回来道歉。柳、金二人敢惹周弘谟，却不敢触怒李如松，只得巴巴地赶过去解释。他们到了门口，李如松在屋里装没看见，两个人只得忍气吞声等在外头，正赶上下雨，连衣服都被打湿了也不敢离开。
过了一个多时辰，李如松这才让他们进门说话。一进屋，柳成龙赶紧解释：我们不是不想拜旗牌，而是因为牌文里说不让打日本人，我们想不通啊。李如松哈哈大笑：这是宋应昌干的，可不是我授意。不过你们若是不拜，官司打上去，我也要被责备。你们还是给本官道个歉吧。
柳、金二人道了歉，又写了道正式公文说明情况，这事才算抹平。
可没想到，没过几天，又出事了。
有一天，柳成龙外出巡视，走到天寿亭的时候，忽然迎面看到查大受的家丁李庆驰马而过。两边打了个招呼，然后各赶各的路。
柳成龙到了招贤里，有三个明军骑手忽然从背后赶过来，喝问柳成龙是哪个。柳成龙报出自己的身份，以为能镇住他们，想不到这三个骑手冷笑一声，喝道：“抓的就是你！”一拥而上把柳成龙围住，拿铁锁长鞭抽他的马，逼着他跟他们走。
柳成龙莫名其妙，又不敢挣扎，只得跟着他们往开城方向去。等到过了青郊驿，快到土城隅的时候，从土城里忽然走出一骑，跟那三个人说了几句话。那三个人回头跟柳成龙说：“行了，您可以走了。”
柳成龙丈二金刚摸不着头脑，一直到次日次日李德馨给他写了封信解释，他才知道原委。
原来李如松从自己家丁那里听说，朝鲜人不打算讲和，还试图破坏和议，现在所有临津江的船只都不能往倭寇营地里去，否则要被拦下来。李如松勃然大怒，和议是现在的头等大事，这些朝鲜人公然抗命，真是无法无天。他下令把柳成龙这个老匹夫拿过来，重重打四十大板。
于是他的三名骑手当即启程，去锁拿柳成龙。正在这时，查大受的家丁李庆过来送信，李如松顺嘴问了他一句临津江里有没有船？李庆说有啊，畅通无阻。李如松这才知道是误会了，赶紧派人再去把那三个骑手追回来。幸亏李庆回来的早，不然柳成龙就要白白挨上一顿板子。
经过这两次事件，朝鲜将领对李如松的印象更坏了，那个克复平壤的伟人已经变成了一个自私、怯懦以及残暴无比的形象。
所以后来李如松派了戚金、钱世祯去给朝鲜人解释，说日本人要送还王子，退出汉城，等一退出去再追着打。柳成龙却坚持说日本人不可信！潜台词是你李如松也不可信。结果双方带着情绪大吵了一架，不欢而散。
朝鲜人的委屈是可以理解的，这毕竟是发生在他们自己国土上的战争。现在国都未复，王子未回，还有半壁江山沦陷敌手，可却要议和了——更何况，议和就议和吧，朝鲜人自己居然没资格参与，只能眼睁睁看着中、日使节往返道中，往往要拼命打听才能稍微了解到一点端倪。
这确实是一件不公平的事，但谁让大明是朝鲜的父母之邦呢。在那个父命如天的时代，老爹说什么，作儿子的只能听从，不能还嘴。朝鲜方面既没有发言权，也打不过日本人，更不敢公然与明军撕破脸皮，那么便只能忍受这种不公平待遇，任由“封贡议和”在眼皮子底下有生有色地开展起来
三月二十五日，宋应昌见到了从汉城返回的沈惟敬。在听取了沈惟敬的汇报之后，宋应昌赞扬了他几句，然后说这次和议你全权负责。沈惟敬受宠若惊，大为欣喜，知道自己的脑袋暂时是保住了。
宋应昌说接下来你去日本把降表拿回来，就算是大功一件，给了他两百两白银，七竿旗号，用来晓谕各处不得擅自行动。
沈惟敬接了东西，忽然想到一件麻烦事。
日本方面要求去日本谈判的，是大明朝廷派出的钦差。可无论是李如松还是宋应昌，都没有权力再分派钦差。可如果把文书发北京，再等北京派钦差过来，不知是哪年的事情了。
宋应昌微微一笑，说这不用你担心，我都安排好了，说完他叫进来五个人。
其中两个人是沈思贤、胡泽，都是老熟人了。
还有三个人，一个叫吴宗道，是浙江绍兴人，是个武举子，在朝鲜呆过很长时间，了解当地的情况；一个叫谢用梓，是浙江余姚人，是骆尚志的幕僚；最后一个是徐一贯，也是浙江人，前一年还跟着黄应阳、夏时来调查过战场。
宋应昌指着谢用梓和徐一贯两个人，说老谢你是参将，老徐你是游击，反正日本人不懂，你们俩现在就是朝廷钦差，代表咱们大明去日本谈判。沈游击以及吴、胡、沈四个人会在釜山配合你们。
谢、徐二人的反应很激烈，俩人直接吓哭了……
明朝人的视野没有后世那么开阔，在大多数大明子民眼里，中原以外的朝鲜已经算是蛮荒之地，更不要说比朝鲜还遥远的日本了。尤其是倭乱之后，日本更是被描绘成是恶魔之巢，里面全是吃人不吐骨头的鬼怪。
现在宋经略居然让他们不带一个大兵就去日本谈判，这不是往死路上送吗？
谢、徐二人连哭带喊，扒着门框不肯离开，宋应昌压根不搭理他们，任由他们耍赖。谢、徐二人没办法，只能哭哭啼啼上路了。
三月二十六日一大早，沈惟敬等四人跟着那两个哭得眼睛跟寿桃似的大明使臣离开义州，踏上前往日本的漫长旅途。
朝鲜人成心想破坏议和，他们看到谢、徐两位使臣这么没出息，又开始动起小聪明来。在一次陪他们吃饭的时候，朝鲜人偷偷吓唬这两位爷：“听说日本人特别凶残。你看以前去日本出使的大臣，几乎没有活着回来的。秀吉穷凶极恶，杀了他的君主。怎么可能会善待你们。肯定为了报平壤之战的大仇要干掉你们。你们还是赶紧跟宋经略说清楚，别被沈惟敬骗了。”
谢、徐二人一听，顿时唉声叹气，相拥而泣：“这一次去，是九死一生啊。咱哥俩今年都三十七了，两位娘亲也都是同年生人。如果这一趟咱俩死了，她们得多伤心呐。”
这边厢哭得凄凉，那边厢却吃得高兴。沈惟敬早见惯了日本人的手段，一拍胸脯，神气十足地说：“等我到了釜山，日本人胆敢拘禁我，我就自缢而死。届时大明百万大军会为我报仇的。”
看看，这就是大骗子与普通人心理素质的差距。
这份胆气，让朝鲜人很佩服。朝鲜国王听到这次宴会上的故事，感叹说沈惟敬是个坏东西，胆量倒是不低。几入敌营不见惧色，也属难得了。
沈惟敬酒足饭饱之后，连拖又拽，带着谢、徐二人直奔着龙潭虎穴而去。
朝鲜人一见吓唬不住他们，只得又去找宋应昌询问。这次他们学乖了，不再提和议的事，而是委婉地问说第二批援军什么时候到。因为宋应昌说过，和议是为了拖延时间，拖到第二批援军入朝就会继续进攻。
宋应昌说了一句话，朝鲜使者脸差点没吓绿了：“援军？有啊，暹罗兵就快来了。”
怎……怎么暹罗人又来了！
暹罗和朝鲜相距万里，本来是八杆子打不着的两个国家。按说朝鲜人也不该对暹罗人有什么看法。可自从壬辰年以来，暹罗就是成了朝鲜人心头一块挥之不去的阴影。
在壬辰年初的时候，万历皇帝就曾经提过让暹罗出兵援助，这让朝鲜人着实惊慌了一阵，派使者委婉回绝了；后来到了壬辰年末，兵部尚书石星撺掇着朝鲜使节与暹罗使节同桌吃饭，希望促成两国合兵，此事后来又被搅黄了。
算上宋应昌这一次，暹罗已经是第三次进入朝鲜的视野之内。
只是朝鲜人没想到的是，这回暹罗人真来了……
严格来说，来的不是暹罗人，而是刘綎。
刘綎是江西南昌府洪都人，本姓龚，他爹是嘉靖朝的名将龚显。因卫使刘岷对龚家有恩，所以这一对父子都改姓了刘。刘綎精通武艺，据说擅用一把一百二十斤的镔铁大刀，比关羽的青龙刀还重。也有说他使两口大刀的。不管怎么着，反正他使大刀而且还使得很不错这是肯定的，所以他的外号叫做刘大刀。
刘綎常年驻守西南，跟各地反叛土司、土豪、酋长以及缅甸诸部作战，拥有丰富的山地作战经验。这一次对日开战，朝廷考虑到朝鲜多山地形与西南边境类似，特意征调刘綎与麾下川军五千五百人，作为第二批援军入朝。
四月二日至三日间，刘綎的川军正式渡江入朝。朝鲜君臣听到这个消息，无不欢天喜地。他们认为刘綎祖籍江西，长于四川，是不折不扣的南兵派系，跟讨厌的辽东兵不是一路，可以值得信赖。尹根寿打听过刘綎治军的事迹，得出的结论是：“綎之为人，最为雅淡，秋毫不犯。”
是不是秋毫不犯我们先不说，但要说刘大刀为人“最为雅淡”，我们怎么看都觉得有点玄。不过朝鲜人坚持这样认为，我们也没辙，只能照实陈述。不然传到朝鲜去，难说会不会有人找我们辩诬。
话说刘总兵确实也没辜负了朝鲜人民的期望，一进入义州，便对朝鲜陪臣公开宣称：“倭情诈缓，绝难讲和。”为了表示自己抗战到底的决心。这话说到了李昖心坎儿里去了，大喜过望，越看这位总兵越是顺眼。
因为前线军情不是那么紧急，刘綎没有着急上路，而是搞了一次阅兵式给朝鲜君臣们看。
在阅兵式上，这些朝鲜大臣们可算是大开了眼界。他们发现这位刘总兵手底下的人，个个生得奇形怪状，黑肤深目，望之不似华人。他们手里拿的武器，更是千奇百怪，有扁架弩、擔弩、诸葛弩、皮甲、雷雪刀、关刀、月牙箭、丫枪、藤牌、活拿人棍、拿人过、郞筅、打拳、天蓬剗、杨家枪、四楞鞭，有的是明军制式装备，有的是从戚家军那里学来的，有的是西南少数民族的特色武器。
大明什么时候有这么一支怪里怪气的队伍啊……朝鲜人再一打听，才知道刘綎这回带来的川军，虽然名字叫川军，其实部队成员并不都是四川籍的士兵。
刘綎手下这五千多士兵的出身，涵盖了暹罗、都蛮、小西天竺、六番、得愣国苗子、西番三塞、缅甸、播州、镗钯等十几个国家与地区——这些种族都是刘綎多年来在西南边境作战中收服的投顺人，其成分之复杂，甚于现在的联合国维和部队，堪称全亚洲第一，是一支真正的多国联合部队。
所谓的暹罗援军，原来是这么回事。