太阳正渐渐落到山脉之后，当他们再度走下了望台的时候，森林中的阴影 也慢慢加深。他们现在则是朝著树木浓密的方向前进。他们没走多远，夜色就 已经完全降临，精灵们立刻打开原先携带著的油灯。
众人来到一块空旷的草地，发现自己站在点缀著稀寥星辰的天空下。他们 眼前是一块毫无树木的圆形空地。在空地之外是层层叠叠的树木，被掩盖在阴 影中；在另外一边则是一座小丘，上面生长著许多他们所看过最高的梅隆树。 他们连猜都不出来这些树木到底有多高，这些树木在暮色中看起来如同高塔一 般壮观。在这些高耸的树木枝枒间，有许多各种各样、绿色、金色和银色的灯 光闪耀著。哈尔达指著眼前的景象对众人说：
「欢迎来到卡拉斯加拉顿！」他说：「这就是树民之城，里面居住著塞勒 鹏大人和罗瑞安女皇凯兰崔尔。我们得要从南边绕进去，因为城很大，所以路 途并不近。」
在这丛林之外，有一条铺满白色石头的小径，他们沿著这条路往西走，看著 左边的城市越来越高，如同飘浮在绿云之上一般。随著夜色渐浓，灯光也变得 越来越多，最后整个山丘彷佛掩没在星海之中。最后，他们来到一座白色的桥 上，对面就是城市的大门，大门面对著西南方，两边则是坚固且悬挂许多灯火 的城墙。
哈尔达敲了敲门，说了几句话，门就无声地敝开了。佛罗多没看见任何关 于守卫的迹象。一行人就这么走进城内，大门跟著自动关上。他们走在两座墙 之间的道路上，很快地进入了树木之城。他们看不见任何居民，也没听到任何 的脚步声，只能听见有许多声音充斥在空气中和飘浮在他们头上。他们可以听 见很远的山丘上悦耳的笑语声，如同银铃般地落到树叶上。
他们走了许多的路，爬了许多层楼梯，这才来到一块草坪，看见眼前有一 个闪闪发光的喷泉。这喷泉被悬挂在附近枝枒上的许多油灯所照亮，落进一个 银盆中，银盆中还汨汨地流出一道清澈的泉水。在草坪的南边则是所有的神木 中最高大的，它巨大的树干如同灰色的丝绸一样闪烁著光芒，一路往上延伸， 直到第一次分岔的枝枒掩没在如同云雾般的树叶之中为止。树干上有一道白色 的阶梯，有三名精灵坐在那边，一看见有人靠近，他们立刻跳了起来。佛罗多 注意到他们都穿著灰色的锁子甲，披著长长的白色斗篷。
「这里住著塞勒鹏和凯兰崔尔，」哈尔达说：「他们希望诸位能够上去和 他们聊聊。」
其中一个精灵守卫，利用一个小号角吹出清澈的声音，上面跟著传来了三次 回答。「我先走！」哈尔达说：「佛罗多第二个，接下来是勒苟拉斯，其他人的 顺序就随各位的意思。对于不习惯的人来说，这要爬很长的一段时间，不过， 你们中途可以休息。」
当佛罗多慢慢爬上绳梯的时候，一路上经过许多的了望台，了望台建造的 位置都互有不同；有些就环绕著树干建造，绳梯会穿过他们。到距离地面很高 的地方时，他来到了一座宽大的了望台，好像一艘巨舰的甲板一样宽大，在上 面建了一座屋子，大小竟然大到可以作为地面上人类的大会堂。他跟著哈尔达 走了进去，发现自己站在一个椭圆形的大厅中，正中央则是巨大的梅隆树干； 虽然都已经快到顶了，但这株树的树干在此看来还是很壮观。
大厅内充满了柔和的光芒，墙壁是绿色和银色的，屋顶则是黄金色的，许 多精灵坐在这里。有两张靠近树干的椅子，上面还有著活生生的树叶作为遮盖， 上面坐著塞勒鹏和凯兰崔尔。两人站起来依照精灵的礼仪恭迎客人，用如同接 待帝王一般的礼节欢迎远征队的到来。他们非常地高大，女皇并不会比皇帝高 出多少；他们都十分严肃，极端美丽。两个人都穿著一身白，女皇的发色是深 金色，塞勒鹏的头发则是丰润的亮银色。不过，两人脸上没有任何岁月的痕迹， 唯一的线索仅在他们的眼中；两双眼睛都如同月夜中的枪尖一样锐利、闪闪发 光，但也都蕴藏著极深的回忆。
哈尔达领著佛罗多走到两人面前，皇帝用他们的语言欢迎一行人。凯兰崔 尔女皇一言不发，只是盯著佛罗多的眼睛瞧。
「夏尔来的佛罗多，请坐在我身边！」塞勒鹏说：「当所有人到齐之后， 我们就来好好谈谈。」
远征队的每一名成员都获得亲切的接待，「欢迎亚拉松之子亚拉冈！」他 说。「转眼间外界已经过了三十八年，从阁下的外表看来，这三十八年对阁下来 说可真是沈重啊！但是，不管是好是坏，结局都快要到了。先把你的负担暂时 放下吧！」
「欢迎！瑟兰督伊之子！北方我族同胞实在太少前来拜访了。」
「欢迎，葛罗音之子金雳！卡拉斯加拉顿已经很久没有见到都灵的同胞 了，今天，我们打破了长久以来的律法。但愿这是一个黑暗，但却更团结时代 的开始，也是两族之间新友谊的开端！」金雳深深一鞠躬。
在所有人都就座之后，皇帝再度打量著众人。「这里只有八位，」他说：「根 据信差的说法，远征队的成员共有九位。但或许之后有了变动，我们没听说。 爱隆距离我们那么远，四周又全都是虎视眈眈的魔影，讯息出现错误是很自然 的。」
「不，爱隆的建议并没有更改，」凯兰崔尔女皇第一次开口了，她的声音 如同诗歌般悦耳，但却十分低沈：「灰袍甘道夫和远征队一起出发，但他却没有 进入森林的边界，请告诉我们他人在哪里，因为我十分想要和他谈谈。但是， 除非他踏进罗斯洛立安的藩篱，否则我是看不到他的。他的四周有团灰色的迷 雾，他的脚步和心智都不是我能窥探的。」
「唉！」亚拉冈沈痛地说：「灰袍甘道夫牺牲在魔影之下，他没有逃出摩瑞亚。」
一听到这状况，全大厅的精灵都变得十分吃惊和激动。「这是邪恶的一大哈尔达说：「为什么我完全不知道这件事？」他刻意使用精灵语。
「我们之前，没有对哈尔达说到这件事情或是我们的目的，」勒苟拉斯说：「一开始我们很疲倦，危险又紧追在后，稍后我们走在美丽的罗瑞安，几乎忘却了心中的悲痛。」
「我们的悲痛是无法完全忘却，损失也是不可弥补的，」佛罗多说：「甘道夫是我们的向导，他带领著我们通过摩瑞亚，如果没有他的牺牲，我们绝对逃不出摩瑞亚。」
「把经过详细的告诉我们！」塞勒鹏说。
亚拉冈重新描述了在卡拉霍拉斯隘口发生的事情，提到了巴林和他的史 书，以及在撰史之厅中的激战和那火焰、桥梁，以及恐怖的降临。「那似乎是来 自古代的魔物，我之前从来没有看到过！」亚拉冈余悸犹存地说：「它同时拥有 阴影和火焰的特质，浑身散发著极强的邪气。」
「那是摩苟斯的炎魔！」勒苟拉斯说：「在所有精灵的敌人之中，除了邪黑塔的魔王之外，他是最致命的危险。」
「的确，我在桥上看到的是噩梦中的生物，也是我们所称呼的都灵克星！」 金雳压低声音说，话声中带著恐惧。
「唉！」塞勒鹏说：「我们早就担心卡拉霍拉斯底下有著邪恶沈睡著。如 果我知道矮人再度吵醒了这邪恶，我会阻止你和所有的人进入北方疆界。我这 么觉得，甘道夫这次所做的是不必要的牺牲，真是聪明一世，糊涂一时，他不 该踏入摩瑞亚的！」
「这么说未免太过武断了，」凯兰崔尔神情凝重地说：「甘道夫这辈子从 来不做不必要的事情，跟随他的人不知道他的计画，更无法替他内心所想的 辩护。不过，不管他们的向导怎么样，这些人都是无辜的，不要收回你对矮人 的贺语。如果我们树之民被长年流放在家园外，即使这里成了恶龙的巢穴，难道你不会想要再度回来这里看看吗？」
「卡雷德--萨姆之水幽黑，奇比利--那拉之水冰寒，在古王驾崩之前，凯萨督姆的众柱之厅美丽无匹……」她看著闷闷不乐坐著的金雳，露出微笑。矮人 一听到有人说出他自己的语言，他立刻抬起头，和凯兰崔尔的目光交会。突然间，他彷佛看进了敌人的心内，发现了爱和谅解；他的脸上冰霜化解，也露出 了笑容。
他笨拙的站起身，以矮人的礼仪行礼：「但在罗瑞安的大地上更是美丽，凯兰崔尔女皇胜过一切地底的宝石！」
四周陷入一片沈寂。良久，塞勒鹏才再度开口：「我不知道你们处于这种复杂、忧伤的情绪里，」他说：「请金雳原谅我的失言，我这是因为心烦才有的失态。
我愿意尽全力协助你们，遵照每个人的意愿，但特别是那位带着沈重负担的小朋友。」「我们知道你的任务，」凯兰崔尔看着佛罗多：「但我们不会公开讨论它。
但或许，你们正如同甘道夫原先计画的一般，前来此地寻求协助，这计画并没有失败。因为树民之皇帝是中土世界中最睿智的精灵，他也有能力赐给你们胜过凡人国王的珍贵礼物。自从天地初开他就居住在西方之境，我和他一起经历了数不尽的年头。在贡多林陷落之后，我就越过了山脉，和他一起并肩抵抗这世界。」「是我首先召开圣白议会，如果不是我的失策，那次的议会应该是由灰袍甘道夫所主导，一切就不会变得这样了。不过，即使是现在，一切也还是有希望的。我不会给予你们任何建议，指示你们该做这个、该做那个，因为我没有立场做出任何决定和指导，我只是负责知道过去和现在，以及部分的未来。
但我必须跟各位说：你们的任务正游走在刀锋边缘，只要稍有偏差就会全盘皆输，全世界也会跟着一起陷落。但是，只要每个远征队的成员都坚守信心，一切都还有希望。」话一说完，她就以视线扫过每个远征队的成员。除了亚拉冈和勒苟拉斯之外，没有人能够承受她的目光，山姆很快地涨红着脸低下头去。
最后，凯兰崔尔女皇才将他们从目光中释放了出来。「别担心！」她说：「今晚你们将高枕无忧。」然后，她叹口气，他们突然间觉得十分疲倦，虽然没有多说一句话，但刚刚的目光交流却彷佛如同漫长的审问一般。
「离开吧！」塞勒鹏说：「你们身上背负了太多的哀伤和责任，即使你们的任务与我们没有关系，也该在我们城市中疗伤止痛。现在你们该休息了，我们暂时不会讨论你们该何去何从。」
那一夜，众人都睡在地面上，这让哈比人非常满意。精灵们替他们在喷泉 附近架设了一个帐棚，他们在里面放置了华丽的软垫，以精灵悦耳的声音向他 们告别。众人讨论了一会儿今天的旅程、皇帝与女皇，以及在树上的体验，因 为他们暂时不愿意再回顾过去。
「山姆，你为什么要脸红？」皮聘说：「你似乎快崩溃了，旁边的人一定会以为你有很强的罪恶感，希望你不会是要偷我的毯子啊！」
「我从来没想过这类的事情，」山姆现在可不想要开玩笑：「如果你想要 知道，我觉得当时好像赤身露体，我一点也不喜欢这样。她似乎在询问我，如 果我有机会飞回夏尔，拥有自己的小花园，我会怎么做。」
「这真诡异了！」梅里说：「这几乎跟我所感受到的一样，只不过……我想我还是不要多说好了！」他结巴地转移话题。
看来，所有的人都经历了相同的体验。每个人都获得了两个选择，一个是 经历眼前黑暗处处的道路，另一个是他们所迫切想要的美梦。只要他们放弃眼 前的黑暗道路，让其他人来抵抗索伦，就可以获得那美梦。
「对我也是一样，」金雳说：「我的选择是不能和其他人分享的。」
「我就更怪了，」波罗莫说：「或许这只是场试炼，她想要测试我们的内 心，但我几乎可以确定她在诱惑我们，试图给予我们她无权赠与的东西。当然， 我拒绝倾听这诱惑的话语，我们米那斯提力斯人可是言出必行的。」但是，波 罗莫对于女皇所提供的诱惑，则没有多加评论。
至于佛罗多，虽然波罗莫问了很多问题，但他都拒绝回答。「魔戒持有者，女皇似乎看你看得特别久。」他说。
「没错，」佛罗多说：「但不管当时我想到什么，还是继续让它留在该处好了。」
「好吧，小心点就是了！」波罗莫说：「我对于这个精灵女子的意图可不太确定。」 「千万别污蔑凯兰崔尔女皇！」亚拉冈严厉地说：「你不知道自己说了什 么！她和这座大地都是无邪气的，除非人们自己将邪气带进来。那时，这个人就 要小心了！不过，今晚，自从离开瑞文戴尔之后，我第一次可以高枕无忧。但愿 我可以沈沈睡去，暂时忘却心中的烦恼，我已经身心俱疲了。」他躺在软垫上， 立刻睡著了。
其他人很快跟著效法。他们的沈眠果然没有受到任何梦境或是声响的打 扰。当他们醒过来时，他们发现太阳已经照在帐棚和草地上，喷泉也在日光下 闪耀著光芒。
他们在罗斯洛立安居住了一段时间，但他们也弄不清楚到底是多长的时 间。当他们居住在此地时，太阳总是清朗无比，连偶尔降下的雨滴都只是让一 切变得更洁净、清澈。空气清新、乾净，彷佛现在已是早春；但他们又觉得这 沈静的气息彷佛正是深冬。一连好几天，他们似乎每天都只是吃喝、休息，以 及在森林中漫步，这样就够了。
他们并没有再度谒见皇帝夫妇，也极少和其他的精灵交谈，因为他们几乎 都不使用除了森林精灵语之外的其他语言。哈尔达已经向他们道别，回到原先 的北方岗位去。自从远征队带来的消息和摩瑞亚的变化之后，该处已经安排了 更严密的守卫。勒苟拉斯经常在树民之间往来，经过第一夜之后，他就没有再 和众人一起睡在地面上，只是偶尔回来和他们一起用餐和交谈。通常，他会带 著金雳一起四处游历，其他人对他的改变都感到十分好奇。
不管是在散步，或是坐著聊天的时候，他们都会提到甘道夫；他的所有教 诲和一言一行都回到众人的脑海中。他们身体的疲倦虽然已经消失了，但内心 的伤痛却变得更为鲜明。他们经常可以听见精灵的歌声，他们也知道这是为了 纪念他的逝去所作的诗歌；因为他们在这甜美的语音中听见了甘道夫的名号。
米斯兰达，米斯兰达精灵们会这样唱著，喔，灰袍的朝圣者！他 们偏好这样的称呼。但即使勒苟拉斯和众人在一起，他也不愿意替众人翻译。 因为他说他没有这个技巧，一方面则是这对他来说是太过切身的伤痛，是应该 哭泣的悲剧，还不是应该用歌谣来赞颂的回忆。
先将这悲痛化成文字的是佛罗多，他极少因为感动而作出诗词或是歌赋， 即使在瑞文戴尔的时候，他也只是倾听，并没有开口歌唱。但是，现在，当他 坐在罗瑞安的泉水旁，听著精灵的歌声时，他的思念化成了美丽的歌词；但是， 当他试图对山姆重复的时候，这诗词化成了片片的落叶，不复当时的美丽。
当夏尔时近傍晚， 他的脚步声出现在山丘上，
在黎明前他已离开，
无言地迈向漫长的旅程。
从大荒原到西海岸，
从北大荒到南低丘，
穿越龙穴暗门间，
自在于林间漫游。
一柄夺命神剑，一双疗病圣手，
因重担而弯曲的背脊；
号角之声，火焰之首；
疲倦的朝圣者行路万里。
智慧的王者，
火爆脾气，爱笑的性格；
一位戴著破帽的老人
倚著一柄王室的权杖。
他孤身站在桥上，
力抗魔影邪火；
权杖碎裂，未及击垮邪王；
凯萨督姆，他的智慧殒落。
「哇，下次你就可以超越比尔博先生了！」山姆说。
「不，恐怕做不到，」佛罗多说：「我的极限也不过到此而已，」
「好吧佛罗多先生，如果你还要作别的诗歌纪念他，记得加上有关他烟火 的诗歌，」山姆说：「就像这一段：」
最美丽的火箭： 炸开在蓝绿色的星斗间；
又如雷声过后金色的阵雨，
从空中落下一如花雨。
「不过这和他真正的实力还差远了。」
「不，我会把这个部分留给你，或者是比尔博。但是，我不想说了。我没办法想像要如何把这样的消息告诉比尔博。」
一天傍晚，佛罗多和山姆在清凉的夜色中漫步，两人都再度觉得有些想要 离开这个地方。佛罗多突然觉得自己该是离开的时候了，他知道时机已经快要 到来。
「山姆，你现在对于精灵的感觉如何？」他问。「我之前曾经问过一次同 样的问题，现在看起来似乎是很久以前的事情了，但你在那之后又见识过了许 多事情。」
「的确！」山姆说：「我开始知道这世界上有各种不同的精灵，他们的确 都是精灵，但性格大异其趣。这些精灵似乎不是四海为家的那一类型，和我们 比较相像；他们似乎是属于这里的，像是哈比人属于夏尔一样。很难说到底是 环境塑造他们，还是他们塑造环境。这里非常安静，似乎一切都停滞下来，没 有事情在变动，也没有人想要事情变动。如果这里有魔法，那么就我看来，它 其实是在事物的深处，不是我可以评断的地方。」
「你可以感应到魔法充斥在各处。」佛罗多说。
「这么说吧，」山姆说：「你没办法看见任何人在施展魔法，没有像是老 甘道夫展现的烟火一样的东西，我们已经有一段时间没有看到皇帝和女皇了。 我推测她有心的话，应该可以做一些事情。佛罗多先生，我真的很想要看看精 灵魔法！」
「我可不想，」佛罗多说：「我已经满意了，而且我可不怀念甘道夫的烟火，我怀念的是他的臭脾气、浓密的眉毛，和他的声音。」
「你说得对！」山姆说：「您可别认为我在挑毛病，我常想要看看远古传 说中的魔法，但我从来没听过比这里更美丽的地方。这里像是人同时在家中， 又遇上了假期一样，我不想要离开。但是，我又开始觉得最好赶快离开这里， 把一切结束。」
「永不开始的工作会耗费最久的时间，我老爸常常这样说。我也不认 为这些人能够帮助我们什么，不管他们有没有魔法。我想，当我们离开这里以后，我们才会开始真正的想念甘道夫。」
「恐怕你说的太正确了，山姆，」佛罗多说：「但是我希望在我们离开之前，可以再看看精灵女皇的尊容。」
就在他说话的时候，彷佛回应他的要求一般，凯兰崔尔女皇就这么走了过来。她穿著白袍的美丽身影在树下走著，她没有开口，只是对他们比了比手势。
她转过身领著两人走到卡拉斯加拉顿南坡上，通过一个绿色的围篱，进入 一个隐密的花园。那里没有生长任何的树木，是敝开在天空下的。夜间的星辰 已经升起，照耀著西方的森林。女皇走上一连串的楼梯，来到深绿色的山谷， 这里有著从花园外喷泉流出的潺潺小溪。在旁边，有一个雕刻的如同小树一般 的台座，上面有著一个银盆，又宽又浅，旁边则是另一个银色的水罐。
凯兰崔尔利用小溪中的泉水将银盆装满，对它吹了口气。当水面的涟漪停 止下来之后，她开口了：「这就是凯兰崔尔之镜，」她说：「我带你来就是为了让你观看这面镜子，如果你愿意的话。」
气氛变得凝滞，谷地变得相当黑暗，精灵女子的身影高大而苍白。「我们要找什么，又会看到什么？」佛罗多充满敬畏地说。
「我可以命令镜子显示出许多不同的事物，」她回答道：「对于某些人， 我可以让他们看见想看的东西，但是这面镜子也会显示出意料之外的事物。如 果你放任镜子自己寻找任何事物，我就不知道会有什么样的结果，因为它所显 示的是过去、现在，和未来可能的情况。但即使是最睿智的人，也无法确定他究 竟看见了些什么。你想要看看吗？」
佛罗多没有回答。
「你呢？」她转过身面对山姆：「因为我相信，这就是你们同胞所谓的魔 法，不过，其实我不太明白他们究竟是指些什么，如果你愿意的话，这就是凯 兰崔尔的魔法。你刚刚不是说想要看看精灵魔法吗？」
「的确是，」山姆有些颤抖，但也有些害怕和好奇：「女士，如果你愿意的话，我想要看看。」
「我也不介意看看家里到底变成怎样，」他瞟了佛罗多一眼：「我已经离 家很久了。不过，我可能也只会看见星星，或是什么我不了解的东西。」
「可能吧！」女皇慷慨地笑了：「不过，还是来吧，你愿意看什么就看什么，别碰那个水！」
山姆走到台座旁边，低头看著水盆。水看起来十分清澈、黑暗，里面倒映著许多的星辰。
「果然，正如同我猜测的一样，里面只有星星。」山姆吃了一惊，因为星 辰开始消隐。彷佛揭开了一面黑暗的面纱一般，上面的东西渐渐隐匿，变得灰 色，随即又变得澄清，里面有著太阳照耀的大地，还有摇曳的树木。在山姆来 得及下定决心之前，画面又突然改变了。里面的人物变成了脸色死白，躺在黑 暗悬崖上的佛罗多。而他似乎正不停的爬著永无止尽的楼梯。他突然之间发现 自己的影像正急著寻找什么东西，但是他一时之间不能够确定自己要找些什么。 彷佛如梦一般，他又看到了那些树木；但是这次变得更近，他这才看清楚那些树不是在摇曳，而是被砍倒，跌落在地面。
「哇！」山姆愤怒地大喊：「那是磨坊主人在砍树！这些树不应该砍的啊， 那些是替临水路遮荫的树木。我希望我可以抓到那家伙，狠狠地揍他！」
不过，现在山姆又注意到老磨坊已经消失了，一个巨大的红砖建筑代之而 起，很多人正忙碌的工作。附近有一个庞大的烟囱，黑烟似乎弥漫了整个水面。
「夏尔一定出什么问题了，」他说：「当爱隆想要派梅里回去的时候一定 出状况了。」突然间，山姆跳了开来，惊呼失声：「我不能留在这里了！」他忙 乱地说：「我一定得回家。他们挖掉了袋边路，可怜的老爸用独轮车把他的东西一路送下小山，我一定得回家！」
「你不能够单独回家，」女皇说：「在你看到镜中的景象之前，你不想要放下主人回家，但你那时就知道夏尔可能已经遭遇了不测。请记得，这面镜子 会显示很多东西，很多事情可能还没有发生。除非看见它的人放弃原先的道路， 转而想要阻止它；否则有些事情永远不会发生。这面镜子并不是很好的向导。」
山姆坐在地上，捧著头说：「我真希望我永远没有来这里，我不想要再看 什么魔法了。」他沈默了下来。片刻之后，他沙哑地说，彷佛正努力的和眼泪 搏斗。「不，我要回家就要和佛罗多先生一起回家，否则乾脆不回去。」他哽咽 地说：「但是，我希望有一天我真的能够回家，看看这些事情是不是都发生了？ 如果是真的，有人要为此付出代价！」
佛罗多，你现在想要看看吗？」凯兰崔尔女王说：「你之前并不想要观看精灵魔法。」
「你建议我看吗？」佛罗多问。
「不，」她说：「我不能够建议你任何事情，我不是你的顾问。你可能会 知道一些事情，也可能会看到好事或是坏事，这是完全说不准的，旁观本来就 是有风险的事情。但是，佛罗多，我认为你拥有足够的勇气进行这场冒险，否则我就不会带你来了，你自己决定吧！」
「我愿意看！」佛罗多走到台座旁边，低头向著水盆内看去。镜子立刻变 得清晰，让他看见了一块微明的土地，远方的山脉衬在黑色的天空之下，一条 长长的灰色小径延伸出视线之外，极远的地方有个人影缓缓的走来；一开始人 影很小，但慢慢地变大变清楚，突然间，佛罗多发现这让他想到甘道夫。他几 乎就要脱口而出的时候，又发现对方穿的不是灰袍，而是白袍，是种在黑暗中 会闪闪发光的质料；而且，他手上还拿著一柄白色的手杖。他的头非常低， 从画面上根本看不清楚长相。接著他转了个弯，就消失在镜子中。佛罗多心 中开始忐忑不安，这显示的究竟是甘道夫在许多年前的旅程，还是萨鲁曼？
画面现在又改变了，他看见比尔博在房间内不安地踱步，桌上堆满了各种各样的文件，雨点打在窗户上。
然后，突然间一切都停了下来，紧接著出现了一大串连续的画面，佛罗多 下意识的知道这是自己所卷入的大历史中的一部分。迷雾散去之后，他看见了 一个之前从未见过的景象，却立刻知道那是什么：那是海。黑暗落下，大海遭 逢到巨大的风暴，然后他又看见太阳血红的落到云朵之后，一艘破烂的巨舰从 西方航出，然后是一条巨大的河流穿越过一个大都市，然后是个拥有七层高塔 的要塞，然后又是一艘拥有黑帆的船只。但现在又是早晨了，海面上反射著金 光，阳光照著一面白色圣树在太阳下茁壮的徽记之旗帜。一阵预警著战争的狼 烟升起，太阳又以血红的面貌再度落入灰色的迷雾中，一艘小船航进这迷雾中， 上面点缀著许多的灯火，它渐行渐远，最后消失了。佛罗多叹了口气，准备转身离开。
但突然间镜子变得一片漆黑，彷佛有一个黑洞在他面前开启了，佛罗多瞪
视著这一片虚无。在那无底深渊中出现了一只慢慢变大的独眼，直到它几乎充
满了整个水盆。佛罗多害怕地不能动弹，既无法移开视线，也无法发出任何的 声音。那只眼睛笼罩在火焰之中，本身也散发著如同妖猫一样的黄色光芒，仔 细地凝视一切。而在瞳孔的地方则是一个深洞，通向无尽的虚无。
然后，那只眼睛开始转动，四下搜寻著；佛罗多很确切的知道自己绝对是 目标之一。但他也知道，除非他起了这念头，否则对方是看不见他的。戴在他 脖子上的魔戒变得十分沈重，远远比一块大石头还要重，他的头开始被拉向前。魔镜似乎开始沸腾，阵阵青烟冒起……他快要滑进水中了。
「别碰水！」凯兰崔尔女皇柔声说。那影像消失了，佛罗多发现自己眼前的景象又变成银盆中的星辰，他浑身发抖地后退，看著凯兰崔尔女皇。
「我知道你最后看见了什么，」她说：「因为那也出现在我的意念中。别害怕！但也别以为罗斯洛立安对抗魔王的唯一防卫，就是森林间的歌声和纤细的
箭矢。佛罗多，即使在我和你说话的时候，我也能够知道黑暗魔君的思想，或 者至少是他所有顾及到精灵的思想。而他照旧使尽全力想要看见我、知道我的想法，但那门户依旧是关闭著的！」
她举起洁白的玉臂，朝向东方作出排斥和拒绝的手势。埃兰迪尔，精灵最锺 爱的暮星闪动著明亮的光芒，炽烈的星光甚至让精灵女皇的身体，在地上投下了 淡淡的影子。那光芒照著她手指上的一枚戒指，那枚戒指看起来像是黄金外面 包著银光，而中央则嵌著一枚如同暮星一般闪亮的白色宝石。佛罗多敬畏地看著那枚戒指，因为他突然间明白了一切。
「是的，」她知道了他的想法。「这是封印的知识，连爱隆也不能够透露。但是，对于曾经看过魔眼的魔戒持有者来说，这是无法隐藏的秘密。精灵三戒 其中的一戒，正是隐藏在罗瑞安的土地上，戴在凯兰崔尔的手指上--这是南雅， 钻石魔戒，我是它的持有者！」
「他的确怀疑这戒指在我这边，但他还不能够确认。你应该明白，为什么 你们的到来如同末日的号角一般？因为如果你们失败了，我们就会曝露在魔王 的魔掌之下。但，如果你们成功了，我们的力量将会减弱，罗斯洛立安将会消 逝，历史的洪流将会把此地给冲刷殆尽。我们必须要遁入西方，否则就会成为 居住在山洞或是谷地中的民族，遗忘一切，也被一切所遗忘。」
佛罗多低下头。「您想要怎么做？」他最后终于说。
「我们不能干涉历史的定数，」她回答道：「精灵对于土地和自己所创建 功业的挚爱，比大海还要深，但是，我们宁愿舍弃一切也不愿向索伦低头。因为， 我们知道索伦的真面目。你不需要为了罗斯洛立安的命运负责，只需要为自己 任务的成败负责。但是，虽然没有多大用处，我只能希望，至尊魔戒当年没有 被创造出来，或者永远没有被人发现。」
「凯兰崔尔女皇，你果然睿智、无畏而又美丽，」佛罗多说：「只要你开口，我就可以把至尊魔戒交给你，这对我来说是太沈重的责任了。」
凯兰崔尔突然间笑了。「或许凯兰崔尔是很睿智，」她说：「但眼前的这位 并不逊色啊！阁下温柔地回报了我初次见面时对你们的试炼，你的心思十分 细密。我并不否认我真的非常想接受你的提议，我曾经为此思考了很多年：如 果有一天，统御之戒到了我的手上，我会怎么做？现在它就在我的眼前，不 管索伦成功或是失败，当年铸造它的邪恶之力都没有丝毫的放松。如果我用暴 力、或是恐惧的力量强夺走客人的宝物，这岂不正是向魔戒低头的行为？」
「现在，这机会终于来了。你愿意将魔戒送给我！你打倒了黑暗魔君，让 女皇登基。而我将不会陷入黑暗之中，我将会美丽、伟大，如同晨曦和暮色一 般！如同海洋、如同太阳、如同群峰间的白雪！像是暴风和闪电一样的恐怖！ 比大地还要坚牢！万民万物都将敬畏、尊敬我……」
她举起手，从她所戴著的魔戒上投射下一道光柱，让所有的一切陷入黑暗 中，只剩光柱中的光芒。她站在佛罗多面前，身形高大得难以描述，美丽得超 越生物极限，恐怖而又崇高。然后她放下手，让光芒消逝，突然间她又笑了， 咻地一声，她缩小了，恢复成原来那名纤瘦的精灵女子，穿著简单的白袍，声音带著温柔与感伤。
「我通过了试炼，」她说：「我愿意随历史消逝，遁入西方，继续保有凯兰崔尔的名号。」
他们沈默了很久很久。最后，女皇终于再度开口：「我们走吧！」她说：「你 们明天一早就必须出发，因为我们刚刚已经做出了选择，命运的巨轮又再度开始运转。」
「在我们离开之前，我还有最后一个问题，」佛罗多说：「我在瑞文戴尔 一直想要问甘道夫的问题，我获得配戴至尊魔戒的资格：为什么我不能看见、了解所有其他魔戒持有者的心思和身份？」
「那是因为你没有试过，」她说：「自从你继承魔戒之后，你只有戴过它 三次。千万别贸然尝试！这会毁了你的。难道甘道夫没有告诉过你，魔戒赐与 的力量是随著拥有者而改变的吗？在你可以使用魔戒前，你必须要变得更强大， 磨练自己的意志去操控他人。但即使没有这样，由于你戴过魔戒，你的所有感 官能力都变得更为锐利，你比许多智者都要更清楚我内心的想法，你看到了控 制九戒和七戒的魔王之眼。你不也是一眼就发现、认出了我手上的戒指吗？你 看得见我的戒指吗？」她转过身面对山姆。
「不，女皇，」他回答道：「说实话，我一直搞不清楚你们在说些什么， 我看到有颗星辰停留在您的手上。但如果您容许我发言的话，我想说，我觉得 我的主人说得对，我也希望您接下他的魔戒。你会导正一切的。你会阻止他们赶 走我老爸，不会让他四处流浪，你会让那些犯错的人们付出代价！」
「我会的！」她说：「一开始都是这样的。但并不会以此做结束，唉！我们不要再讨论这个话题了。我们走吧！」