时间进入公元1251年前后，宋朝人在忙于建筑之余，忽然间发现边境那一边，蒙古人似乎也在忙着砌墙，很多的城池要塞拔地而起。
西起四川，东至淮东，在南宋的全部边境线上，遍布蒙古人的军城。
蒙古军修筑的著名要塞，在蜀川有沔州城、利州城、成都城，在京襄有光化城、毗阳城、枣阳城，在两淮有亳州城、海州城。
屯田的力度更大，地广人稀的河南大地上重新出现了庄稼。这远远大于南宋京湖一地的屯田面积。对此南宋并没有很好的办法，只能是尽量添乱。比如利州城，南宋四川守将全力以赴不停骚扰，让蒙古人建了整整五年才把这座城盖起来。
可毕竟它还是盖起来了。
宋、蒙新一轮的战争随即爆发。蒙古军在所有盖了军城的地方展开攻击，也就是四川、京湖、两淮全被波及，结果灰头土脸，半点好处也没捞着。尤其是在嘉定、扬州、襄阳三大要塞，堪称损兵折将。蒙古人痛定思痛，觉得住了几千年的帐篷，突然学着汉人盖城，实在是颠三倒四。
蒙古人集体思考，准确地说，是蒙古新大汗用心思考，怎样征服南宋呢？是的，这时蒙古已经有了新的主人，他就是孛儿只斤·蒙哥。蒙哥是拖雷系的长子，参加过长子西征，功勋卓著。贵由死了之后，窝阔台的老婆、贵由的老婆，加上窝阔台指定的继承人——年幼的失烈门的妈妈，三个女人争先恐后地添乱，终于把全体蒙古人都惹火了。
长子中的长子拔都提议，重新召开选举大会，这次不在和林老家，而是到钦察草原来，在他的监督之下，由他保证公正。
三个女人都怒了，蒙古人要重视誓言，上次发誓说蒙古大汗永远产生于窝阔台一系，什么时候轮到术赤系的人说三道四了？！
孛儿只斤·拔都用事实教会她们什么才是蒙古人。他在中亚地区设帐，窝阔台系、察合台系很多人没来，他照样选出了新一任蒙古大汗，与他交厚的蒙哥。
女人们在和林反对。
拔都冷笑，他派重兵送蒙哥回和林，同时集结大军在中亚边缘，随时会进入窝阔台一系的领地。在这种压力下，蒙哥终于成功登顶。
出来混，终究是要还的。察合台从小敌视欺侮长兄，窝阔台害死幼弟，这两人祸及子孙，从此蒙古帝国的君主之位再没有他们的份儿。
在历史的综合评价里，蒙哥得到的四个字是“刚明雄毅”。仔细想，好像都不是什么好词。刚，此人上位之后杀尽所有祸根，比如窝阔台系的三个女人；明，相对而言吧，比贵由之流要强一些；雄，指他迅速恢复了向外扩张，很有蒙古人作风；毅，这个可真不好说，根据后边的事态发展，很可能是赞美他做事一根筋，头脑不是一般的硬。
一根筋的证据还有一个，就是他认真地思考怎样征服南宋，费了很大的劲，想出的办法毫无新意。看名词，叫“斡腹”，是迂回穿插腹地的意思，搞得像很尖端的新战术，其实和成吉思汗灭金的计划如出一辙。当年正面进攻金国没办法，只好借道南宋抄金国后路。现在正面进攻南宋没办法，蒙古人把主意打到了云南大理国的头上。
终于要说一下大理国了。
之所以一直都不提它，是因为它对南宋无害，对吐蕃无害，对西夏无害，对金国无害，对蒙古无害，它最大的优势就是消除自己的存在感，不让任何人觉得不舒服。
如此纷乱的乱世，或者百年和平的盛世，谁去理会它呀。
大理国区域的政体说起来要从南诏论起。南诏，是以乌蛮为主体建立的西南民族政权，立国一百六十五年。在唐天复二年（公元902年）被权臣郑买嗣取代，改国号叫“大长和”。传了三代之后，被东川节度使杨干贞推翻。当时天下大乱，进入五代十国，杨干贞觉得自己出头不保险，于是把白蛮（白族的祖先）大姓赵善政推到前台，建立“大天兴国”。
那个时代节度使是最牛的一群人，随时可以称王称帝割据一方。估计杨干贞在圈子里被严重嘲笑了，他深觉羞耻，在十个月之后干掉赵白蛮，自己登基坐殿，国号“大义宁”。
他这样粗暴地对待当地老乡，算是犯了最大的忌讳。白蛮有人不干了，是他的属下通海节度使段思平。段思平自称祖先是西北武威郡人，在西南落地生根好多年，关系盘根错节。他联络了东方三十七个部落，会师于石城（今云南曲靖），把杨干贞灭了。
他建立的国家取名“大理”。
这一年是公元938年，比赵匡胤立国要早了二十二年。大理国的疆域基本上与南诏时差不多，包括现在的云南全境、四川西南等地，建都大理，中心地带在洱海周边。所辖共有八府、四郡、三十七部。八府四郡是直系政区，三十七部各有世袭的部长，非常独立。
段氏得国之后，吸取经验教训，对国内子民部众非常友善，比如三十七部的徭役是全免的。这样的作风宋朝很欣赏，对它也比较友善。这种日子就一直安宁了下去，直到公元1080年前后。那时王安石正在忙着变法，没空理会这个与世无争的西南小国。
就在这时，大理出事了。权臣杨义贞发动政变，第十二世大理王段连义下台，大臣高智升命儿子高升泰起兵攻灭杨氏，拥立段氏后嗣段寿辉继位。十四年之后，段氏让位给高舁泰，高异泰立国，国号“大中国”。也许是这个国号实在太大了，他承受不起，没过两年，人就死了。
王位重新回到段氏手中，国号改为“后理国”。其后高氏世代为相，称“中国公”。从这时起，段氏的权力名存实亡，国人称高氏国主，波斯等商人往来，都是先见国主再见国王。大理的国风也变了，三十七部不再倾心归附，多次发动战争。
世外桃源，再没有从前的清静平和。
蒙古人的“斡腹”，就是绕道云南灭亡大理，从背后包抄南宋。实施这个计划的是蒙古大汗蒙哥的弟弟忽必烈。
孛儿只斤·忽必烈是拖雷系的四王子。以蒙哥为首，忽必烈、旭烈兀、阿里不可都是拖雷所生的同母兄弟。必须承认这个世界或许真的有所谓的气运存在，别的国度里民生凋敝，政治昏暗，出产的人物一个比一个浑蛋，就连蒙古内部，也接连出现贵由这样的废物。
可拖雷系实在太可怕了，这几个兄弟个个雄霸一方。蒙哥不用说，是蒙古共主，此前功勋炫目；忽必烈是谁，全世界都知道；旭烈兀征服西南亚，建立伊儿汗国；阿里不可的故事也很颠覆，后面到时再说。一个雄踞世界之巅的种族，突然间有这样一群人出生于同一父母，让人没法不感叹造化的奇妙以及无情。
这样的组合，注定要让周边一切受到威胁。
公元1252年九月，蒙哥命忽必烈由金莲川大本营出发南征。当年底，抵达黄河上游，次年夏天从甘肃深入藏地，再九月，整整一年之后，蒙古南征军到达了四川若尔盖县边境的忒剌，由此兵分三路进攻大理。抛开正义与否，这是人类历史上史诗般的一次远征。
难度才刚刚开始。
蒙古南征军渡过大渡河，辗转山谷两千余里，面临了天险金沙江。没有船，没有桥，蒙古军含泪杀了自己的战马，以马皮充气做成皮筏渡过了这最后一道障碍。天险既破，大理必亡，它的战士面临蒙古军时几乎没有抵抗就投降了。
大理国王段兴智逃往善阐（今云南昆明）。公元1254年春天，忽必烈留兀良哈台驻守云南，他自己北归蒙古。
兀良哈台在一年左右的时间里平定大理，俘获段兴智。至此大理灭亡，共三百一十七年，历二十二王。