成吉思汗开始倾心关注中原战事。
木华黎在世时的确是蒙古宫廷在中原的中流砥柱。他曾有效地将金降将统帅到自己的麾下，当他于一二二三年四月病逝解州后，那些惯于见风使舵的金降将便开始心猿意马，各自想着自己的退路。宝鲁虽然继承了父亲的靖南国王之位，但尚未建立显赫的战功，因而也就谈不上树立起绝对的权威，这使早就心存异志的武仙等人根本不把他放在眼里。武仙欲叛，唯恐真定守将史天倪碍事，便设计将他骗到府上，威逼利诱，史天倪不为所动，武仙萌生杀机，将史天倪杀害于府中。
史天泽与史天倪手足情深，知兄惨死，史天泽心痛如捣，指天发誓：“大哥，我若不杀武仙为你报仇，誓不为人！”
史天泽料到武仙得手，必然领兵攻打真定，一番权衡利弊，他决定暂且退守永安城，相机行事。永安城守将董俊点齐本城人马，接进史天泽，二人准备死守。
武仙不动刀兵便收复真定，所属大小州镇尽皆归降，一时声威大震。宋叛将李全亦在中山大寨集结兵马，与武仙遥相呼应。
蒙古都元帅张柔此时正镇守中山，他得知李全占据中山大寨，当即引兵来攻。李全不敌，忙派部将向武仙求援。武仙一面派左大将葛铁枪前往救援，一面引兵攻打史天泽和董俊据守的永安城。
数日强攻，史天泽、董俊拼死抵抗，永安城固若金汤。武仙久攻不下，加之惦记李全的安危，不免心气浮躁。史天泽见武仙的攻势开始松懈，与董俊商议，由董俊率一支人马突然杀出城门。武仙猝不及防，阵脚大乱。史天泽随后杀出，武仙不敌，败回真定。
史天泽、董俊乘胜追击，袭破真定南门，武仙只得退守西山鼓城。
李全从中山大寨仓皇溃逃之时，幸亏葛铁枪及时赶到，挡住张柔追兵，李全才捡了一条性命，逃入新乐山中。
张柔情知李全除向武仙求援外别无他计，遂将人马分作两部：一部佯攻新乐山；一部设伏于援军必经之处。武仙闻听李全告急，忙派高阳守将吕正会合葛铁枪率一万人马赶赴新乐山，结果途中正中张柔埋伏。
张柔掩军杀出，吕正、葛铁枪不是对手，夺路而逃。张柔单人独骑追赶吕正，吕正见张柔迫近，冷不防向张柔面门射出一箭。张柔觑得准确，将头一侧，用牙咬住箭矢，吐出一口血水，连眼也没眨一下，反将箭搭在弓上，向吕正回敬过去。吕正心慌，只顾逃命，岂料左肩中箭，被张柔走马生擒。
此时，葛铁枪已被张柔家将张伯祥擒杀。张伯祥前来接应张柔，见主人受伤，忙请大夫为他疗伤。张柔却谈笑风生，毫不在意。
略作休息，张柔心生一计，命军卒换上衣服，打着武仙旗号，浩浩荡荡开赴新乐山。此时李全被困，急得如热锅上的蚂蚁，忽见武仙援军赶到，也不辨真伪，将“援军”放入关中。“援军”与张柔里应外合，夺了新乐山。
李全见势不妙，换上士兵号衣，投奔了驻守在鼓城的武仙。
得知连损两员大将，又被张柔赚了新乐山，武仙恶气难咽，立刻带领鼓城主力，杀奔满城。张柔正回满城驻营，见武仙一路奔袭而来，当即引兵于城外迎敌。张柔部下，皆英勇善战，武仙、李全只招架几个回合，各自纷纷逃命。武仙不敢进入鼓城，担心重蹈真定覆辙，只从城下穿过。张柔暂且不去追赶武仙，而是命众将士将鼓城团团围住，他口口声声传唤鼓城守将上城与他对话。
鼓城守将得知主帅武仙败逃，不得已登上城楼，与张柔相见。
张柔好言相劝：“你主武仙，降而复叛，无异于以卵击石。蒙古数年用兵，所到之处无不望风披靡。你若识时务，献城乞降，我保你不失将位。如若不降，城破之日，休怪张某没有给你指明生路。”
鼓城守将本无斗志，听张柔这般劝告，觉得句句在理，同意献出城池。张柔得了鼓城，一鼓作气，继续追击武仙。正好史天泽收复真定所属各州郡，与武仙败军撞了个正着，两下夹攻，武仙只带少数残兵败将逃入双门寨。
宝鲁率部赶到时，史天泽、张柔、董俊已合力收复了真定、中山、新乐山、西山鼓城等重要城关，基本平定了河北与山东两地的叛乱。宝鲁对史天倪之死深表哀悼，因无法寻回尸骨，只好拨出银两抚恤史天倪家小，同时上奏成吉思汗为众将请功。
宝鲁曾遵从父命拜张柔为师，继承王位以来，一如既往地对张柔执弟子之礼。张柔等人见他位尊不骄，谦恭聪颖，智勇兼备，反从心底生出几分敬重。尤其张柔，比别人更希望宝鲁能真正继承父业，取得其父一样的战功和威望。
一波方平，一波又起。
宋朝理宗皇帝拜左将军彭义斌为讨北军都元帅，攻入山东，连下数郡，颇具声势。李全被蒙军打败，走投无路，只好投入彭义斌麾下。他是宋朝叛将，故此举要冒很大风险。彭义斌正在用人之际，不仅同意接收李全，还答应为他上奏皇帝，尽免其罪，官复原职。自收编李全军马，两家兵合一处，彭义斌更加胆壮，遂引军包围了东平府。
东平府守将严实，见城中兵微将寡，忙修书一封，命心腹家将暗出后城门，求见国王宝鲁。宝鲁正率大军南下，预备收复山东失陷各州郡，接到严实书信后，迅速做出相应安排：派成吉思汗的庶长子珠日查率三万大军驻守西山山谷，又命史天泽率本部人马为其后援，他自己则挥师攻打李全。
原来严实在信中写道：宋将彭义斌人多势众，卑职难以固守永平。倘国王能从速发兵来援，卑职自有守城候援之法；倘因路途所阻，援军无法及时赶到，请允许卑职假降彭义斌，待取得信任，他必命卑职协助他攻取真定，届时国王只需设伏于西山，卑职与国王里应外合，可望一战成功。上述二计，国王任择其一，卑职静候国王裁断。宝鲁采用了后计，故有上述安排。
彭义斌包围东平府，攻打甚急，严实死守，见宝鲁不发救兵，知他已采用后计，忙修书一封，射出城外。彭义斌接信，喜上眉梢。严实信中乞降，但要求彭义斌必须保全他及手下将士的生命安全。彭义斌立刻复信，劝严实不必犹疑，待大功告成，少不得让严实加官晋爵。
严实大开城门迎进彭义斌，两个人携手同行，严实笑道：“元帅如此相逼，末将可是深受其苦啊。”
彭义斌也笑了起来：“将军弃暗投明，可喜可贺！从今往后，愿将军与我同心协力，共御强敌。功成之日，何愁圣上不重用将军。”
严实将彭义斌迎进帅府，屏退左右，推心置腹地对彭义斌说道：“不瞒元帅，末将降蒙实为情势所迫，乃不得已而为之。今观蒙古，自木华黎死后，兵力大有松懈之状。末将早有心归附大国，怎奈末将昔日供职金廷，后又降蒙，恐宋帝不能见容。若非元帅力保，末将安敢轻举妄动？”
彭义斌不以为然：“将军多虑了。将军威名，圣上素有耳闻。如今正是多事之秋，圣上求贤若渴，断不会埋没将军之才。彭某日后还须仰仗将军之力。”
严实吩咐设宴，尊彭义斌上座，宾主开怀畅饮，尽欢而散。
彭义斌在东平休整数日，欲与严实共伐真定，严实正中下怀，满口答应说：“末将既降，一切愿听元帅调遣。”
即日起兵，杀奔真定，彭义斌顺顺当当地落入了珠日查的包围圈。严实反戈一击，令彭义斌的处境犹如雪上加霜。
彭义斌情知上当，夺路而逃，被珠日查走马生擒。严实爱惜彭义斌将才，苦口婆心劝他归降。彭义斌深恨严实设计败他，大骂严实奸诈，严实一笑：“自古兵不厌诈，你我各为其主，只得如此，还望元帅海涵。”
严实再三晓以利害，彭义斌最后不再言语。正好史天泽也来相会，见机与严实共劝彭义斌，彭义斌表示愿意考虑。严实命人摆上酒席，他与史天泽将彭义斌奉为上宾，彭义斌终于归降。
数日后，彭义斌悄悄遁逃，被珠日查擒获，推到严实、史天泽面前。彭义斌立而不跪，严实并不相强：“彭元帅，你既归降，为何又要逃走？”他和颜悦色地问。
彭义斌冷笑：“某生为大宋臣，岂可贰心事主！”
严实明知多说无益，命人将彭义斌推出斩首。彭义斌昂首而出，全无惧色，严实颇觉惋惜，向珠日查询问：“少将军如何料到彭义斌非真心降我？”
珠日查回答：“是史将军命我监视彭义斌行止。将军言：彭义斌自视才高，违心而降，恐怕有诈。如他遁去，擒他来见。”
严实目视史天泽，史天泽微微一笑：“在下深知严将军爱重彭义斌将才。可惜以彭义斌性情，绝难为我所用。因彭义斌乃少将军手下败将，所以仍请少将军相助。”
“史将军观人知心，谋虑深远，严某自愧不如！”
严实对史天泽深施一礼，史天泽急忙双手相搀：“将军过奖，在下实不敢当。”
二人相视大笑，惺惺相惜之情油然而生。
珠日查告辞出去，严实赞道：“这位少将军好气度！好人才！但不知他是出自哪位名将之后？”
史天泽依然微笑：“将军一定想不到，他是……”史天泽附耳低语。
严实大惊：“此事当真？”
“千真万确。”史天泽说，“成吉思汗共有六子，嫡出四子，庶出二子，皆人中龙凤。蒙古习俗与我中原不同，虽同为汗子，庶出却无高位，所有功名富贵全凭个人奋斗方能取得。少将军十四岁投身军旅，从一名普通士兵做起，如今在宝鲁国王手下升任将军，全凭所立战功。这也正是少将军令人起敬之处。”
“成吉思汗教子有方，难怪帝业稳固。听说大汗征西已返，我对其人钦慕已久，很想早日谒见大汗。”
“待一切安排妥当，我愿陪将军同往。”
宋帝惊悉彭义斌兵败被杀，忧惧交加。原本设想乘蒙古发生内乱之际全力收复河朔诸地，现在企图落空，不得不缩紧兵力，加强边界防卫，静观其变。被彭义斌夺取的山东数州镇重又回到蒙军手中，尽归严实管辖。
再说宝鲁兵进益都，李全被围，兵困马乏，城中断粮，李全不得不白衣出降。因李全反复无常，诸将请求诛杀其人，永绝后患。宝鲁不允，他劝说众人：“杀一人易，然山东未降者尚多，全素得人心，今李全已降，如若诛之，徒失人望。”不仅不杀李全，还委任他为山东淮南楚州行省。
此举果然深得人心。山东各郡未降诸侯见宝鲁如此对待归降者，纷纷来投，且后期鲜有复叛之人。
自此，山东局势基本平稳。
半个月后，成吉思汗在蒙古汗营接见史天泽、严实，鉴于二将平叛有功，特别拔擢，当面授予二将“国公”称号，二将权势更盛以往。
成吉思汗对金腹地目前的战局无甚大忧，对宝鲁继承父位以来的所作所为尤其满意。他对四太子拖雷说：“宝鲁与其父用兵各有所长。木华黎擅用硬兵，攻城略地，速战速决。宝鲁擅用软兵，巩固占领城池，笼络归降诸将，稳扎稳打，步步为营。宝鲁虽年轻，不弱其父。”