就在这样一个美丽的清晨，希优顿王和白骑士甘道夫，于深溪旁的草原上再度会面了。当时在现场的还有亚拉冈、精灵勒苟拉斯、西谷的鄂肯布兰德，以及黄金宫殿的众诸侯们。洛汗国的骠骑们都聚拢在领袖身边，他们的心中充满了战胜的喜悦，目光都投射往森林的方向。
突然间一阵大喊，之前被追入圣盔谷的残兵都一涌而出，老兵加姆林、伊欧墨和矮人金雳都在行列中。金雳的头盔不见了，脑袋上包著沾血的纱布，但他的声音依旧中气十足：「四十二个啊，勒苟拉斯！」他大喊著：「真可惜，我的斧头都砍出缺口了，第四十二名敌人脖子上竟然有个铁项圈。你那边情况怎么样？」
「你赢我一个！」勒苟拉斯回答：「但我并不沮丧，能够看见你生还，实在是太让我喜出望外了啊！」
「欢迎，伊欧墨！」希优顿说：「看见你没有受伤，我真是高兴。」
「骠骑王，」伊欧墨致意道：「黑夜已经过去了，白昼又降临，但我没想到跟随著白昼而来的会是这么奇怪的景象。」他转过身，眼中充满了惊奇，先是看著那座凭空出现的森林，然后是甘道夫：「阁下再一次不请自来地拯救我们于危难之中，」他说。
「不请自来？」甘道夫说：「我说过，我会回来和你们在这边会合的！」
「但是你并没有说是什么时间，也没有告诉我们你会怎么回来，你带来的帮手可真是奇怪。白袍甘道夫，你的法术真是让人吃惊！」
「或许吧，不过，其实我还没有露出真正的实力来，我只不过是在危机中给予良好的建议，并且善用影疾的速度罢了。你们自己的奋战不懈和西谷战士连夜行军，才是胜利的关键。」
众人用著更为讶异的眼神看著甘道夫，有些人不安的看著森林，同时还揉揉眼睛，彷佛不相信眼前看到的景象。
甘道夫哈哈大笑：「你们是指那些树吗？」他说：「不，我眼中的森林和诸位眼中的是一样的，那可不是我的功劳，这是超越了贤者思虑的奇迹，比我的计谋还要好；从结果来看，甚至超越了我原先的预料呢！」
「既然这不是你的，那会是谁的魔法？」希优顿说：「很明显这不是萨鲁曼的，难道是我们还未曾得知的，更强大的贤者吗？」「这不是魔法，却是种更为古老的力量，」甘道夫说：「那是在精灵歌唱或人类铁锤响起之前，就生存在这世界上的力量。
在铁矿被发掘、树木被砍伐前，
月下的山脉还是少年；
在魔戒铸造、邪恶诞生前，
它就已经在森林中行走多年。」
「你这个谜语的答案是什么呢？」希优顿问道
「如果你想要知道，你们应该跟我一起来艾辛格，」甘道夫回答。
「去艾辛格？」众人异口同声地大喊。
「是的！」甘道夫说：「我必须回到艾辛格，愿意的人也可以跟我一起来，他们或许可以在该处看到奇异的景象。」
「但是，就算所有的伤兵都恢复体力、医治好伤口，骠骑们也没有足够的兵力进攻萨鲁曼的堡垒，」希优顿说。
「无论如何，我还是会去艾辛格，」甘道夫说：「我不会在这边待太久的，我的目标是往东方。在月亮亏蚀之前，你们可以在伊多拉斯等我！」
「不！」希优顿说：「在黎明前的黑暗中或许我曾有过怀疑，但是我不愿意在此和你分开。如果你的忠告是如此，那么我会和你一同前往。」
「我想要把握机会，赶快和萨鲁曼谈谈，」甘道夫说：「既然他对你们造成了极大的伤害，你到场也是理所当然的。但是，你们多快可以出发？」
「我的部下都兵疲马倦了，」国王说：「我也疲惫不堪，我日夜不停地赶路，几乎没有阖眼。唉！我的衰老并不只是由于巧言的影响，这是连甘道夫都无法完全医治好的疾病，人类本来就会衰老。」
「那么，要和我出发的人，最好现在就休息，」甘道夫说：「我们可以连夜赶路，这也正好，因为我建议大家移动时最好尽量保持隐密。对了，希优顿，请不要带太多人同行，我们这次去是会谈，而不是开战。」
国王接著挑选了没有受伤、拥有快马的战士，派遣他们将胜利的消息，通知到洛汗国的每个角落；他们也受命通知所有的男子，不管年少或苍老，都必须赶往伊多拉斯，骠骑王将会在满月后的第二天，在该处集结所有能够战斗的成年人。至于和他一起前往艾辛格的随从，他则挑选了伊欧墨和二十名禁卫军；和甘道夫同行的则有亚拉冈、勒苟拉斯和金雳。矮人虽然受伤，但还是顽固地不肯留下。
「对方的力气很小，头盔又挡住了他的攻击，」他说：「这种半兽人的抓伤，才不足以让我留下来呢！」
「我趁你休息的时候治好它吧！」亚拉冈说。
国王回到号角堡中陷入沈睡，他已经有很多年没有经历过这样安祥的睡眠了，他所选择的随从也把握时机休息。但其他没有受伤的骠骑们，则开始了另一项艰钜的任务，因为战场上有许多的战死者，暴尸在荒野中或是山谷内。
没有任何的半兽人活著，他们的尸体难以计数；但有许多的野人投降了，他们害怕地大声求饶。
骠骑们没收了他们的武器，派他们开始清理战场。
「协助我们收拾你们犯下的过错，」鄂肯布兰德说：「在那之后，你们必须发誓永不携带武器跨越艾辛河渡口，也不准再和人类的公敌一起生活；然后，你们就可以自由地回到家园去。我们知道，你们其实是被萨鲁曼所欺瞒，许多人因信任他而战死在此处。但即使你们获胜了，可能也不会比死亡好到哪里去。」
登兰德的人听得目瞪口呆，因为萨鲁曼告诉他们洛汗国的战士十分残酷，会活活的将俘虏烧死。
在号角堡之前的战场上堆起了两座千人冢，所有为了保卫此地而阵亡的骠骑们，都安息在此处。东洛汗的放在一边，西谷的则堆在另外一边。在号角堡的阴影下，一座墓穴中躺著禁卫军首领哈玛的尸体，他战死在圣盔之门前。
半兽人的尸体则在远离人类尸体的地方堆积如山，距离那座森林则不是很远。人们感到相当为难，因为这堆尸体多到无法掩埋，连用火烧都烧不完。而他们又没有多少柴火。即使甘道夫没有警告他们绝不可伤害这座森林，他们也不敢对这些幽暗的树林刀斧相向。
「就把半兽人的尸体放在那边吧，」甘道夫说：「到时候我们就知道该怎么办了。」
到了下什，国王的随从们准备出发，埋葬尸体的工作才刚开始。希优顿特别停下来哀悼禁卫军队长哈玛的牺牲，并且将第一抔土洒在他的坟上，「萨鲁曼对我和对这块大地造成了极大的伤害，」他说：「当我们见面的时候，我绝对不会忘记这件事情！」
太阳已经渐渐的靠近附近的山顶，甘道夫和希优顿以及同行的伙伴们这才开始进发。骠骑和西谷的人民不管老弱妇孺，都聚集在身后送行，他们吟唱著雄壮的战歌，最后沉默下来，担忧地看著那些树林，不知道接下来会发生什么事情。
骑士们来到森林边，人马都一起停了下来，他们都不愿意贸然进入。树木看来泛灰，有种咄咄逼人的感觉，四周弥漫著一层雾气和黯影。它们摇摆的枝枒伸出，如同搜寻敌人的手指，底下的根部则蠢蠢欲动的扬起，好像某种不知名怪物的触角一般，触角底下还有著幽深的黑色洞穴，但甘道夫还是领著队伍头也不回地往前走。原先的道路在和森林会合的地方出现了一个开口，甘道夫走了进去，其他的人也跟在后面。他们惊讶地发现这条路竟然一直延伸下去，旁边有著深溪，头顶还看得见金黄色的天空。即使如此，两旁的树木似乎已经被包围在自己的浓荫当中，在无法穿透的黑影中窃窃私语；他们可以听见枝枒摇动的嘎吱声和远方的呼喊，以及飘移不定的诡异声响，似乎都蕴含著无比的怒气，没有任何半兽人或是其他生物的踪迹。
勒苟拉斯和金雳共骑著一匹马，他们刻意保持在甘道夫身边，因为金雳很害怕这座森林。
「这里好闷热！」勒苟拉斯对甘道夫说：「我觉得有股强烈的怒气在四周盘旋，你有没有觉得似乎空气跟著这股意志在共振？」
「有的！」甘道夫说。
「那些倒楣的半兽人下场怎么样？」勒苟拉斯问。
「那个啊，我想永远都不会有人知道了。」甘道夫回答。
他们沉默了骑了片刻，但勒苟拉斯一直不安地看著四周，只要金雳同意，他经常会停下来倾听森林的呢喃。
「这是我所看过最奇怪的树林了！」他说：「而我看过无数幼苗和参天古木，我真希望有时间可以让我自由自在于此探索，它们有独特的语言，只要有时间，我可以理解它们的想法。」
「不，千万不要！」金雳说：「我们最好赶快离开！我猜得到它们的想法：痛恨所有用两只脚步行的生物，它们不停呢喃著要勒死和压碎这些家伙。」
「它们并非痛恨所有用两只脚步行的生物，」勒苟拉斯若有所思地说：「这点你错了，它们恨的是半兽人，因为他们本来不属于这里，对人类和精灵所知甚少，他们是在远方的山谷生长的。金雳，我猜他们是从法贡森林的深谷中长出来的。」
「那么，这儿一定是这个世界上最危险的森林了！」金雳说：「我很感谢它们所扮演的角色，但我实在很难爱上它们。你或许会认为它们很不错，但我已经看过比这世界上任何花草树木都要美丽的景象，我现在脑中还充满著那里的幻影。」
「勒苟拉斯，人类的举动真是奇怪！他们在这里拥有的是北方世界最壮丽的景色，而他们是怎么描述的呢？洞穴，就这么简单两个字！洞穴！战时用来躲藏、储存补给品的地方！亲爱的勒苟拉斯，你知道吗，圣盔谷的洞窟有多么的美丽和广大？如果矮人知道这样的奇景，他们将不远千里而来朝圣，只为了能够看它一眼。啊，真的，他们愿意用黄金来换取这样的景象！」
「我会用黄金换取不必看它的权利，」勒苟拉斯说：「如果我走了进去，我还会用两倍的黄金来换取自由！」
「你没亲眼目睹，我可以原谅你的想法，」金雳说：「但你真的是太武断了，你以为幽暗密林中在矮人协助下建造的皇室厅堂算美丽吗？它们和我在这边所看到的奇观比起来，只像是陋室一样穷酸；这里是难以言喻的庞大宫殿，水滴落下的节奏溅跳在四周，所聚集成的池水则美丽得恍如星光下的镜影湖。」
「勒苟拉斯，不只如此，当人们点起火把，走在高耸的圆顶下时，呵！勒苟拉斯，我看见墙壁上有著宝石和水晶的矿脉在墙壁上闪烁，火把的光芒渗透入天然的大理石中，它们轻薄透明地如同凯兰崔尔女皇的玉手一般。四处还有白色、红色和粉红色的石柱，雕梁画栋像是梦境一般的美丽。这些石柱从多彩的地面窜出，和顶上闪闪发亮的装饰会合：精致的屋檐和尖顶，如同冰冻的云雾一般的廉幕，长枪、旗帜和飘浮在空中的堡垒！地下水所构成的湖泊映射著这些奇景，彷佛透过一面漆黑的窗户觑向外面的华丽景象一般；壮伟的都市、拥挤的街道和精致的厅堂，连都灵作梦都无法想像的美景，竟然隐藏在永无光芒照耀的黑暗中。
滴答一声，水滴落下，涟漪让所有的高塔和建筑，如同海面下的珊瑚与海草一般摇曳生姿。夜晚来临，它们闪烁著消失在眼前，火把又通往另一个房间、另一个梦幻。勒苟拉斯，那里有接连不断的房间，绵延数哩的厅堂，接续延伸的圆顶，无止无休的阶梯，而这美景却依旧蜿蜒进入了山脉的核心。洞穴！圣盔谷的洞窟！幸运眷顾我才会让我机缘巧合进入该处，离开那里时，我竟忍不住热泪盈眶。」
「那么我祝福你，金雳，希望能够让你好过些，」精灵说：「但愿你能够从这场战争中生还，活著回来再度欣赏这美景。但不要将这秘密和你的同胞分享！从你的描述中，我可以感觉到这巧夺天工的奇观，已经不再需要斧凿去画蛇添足。或许这里的人们不愿大肆声张是正确的，一群忙碌的矮人带著锤子和凿子，可能会造成更多的伤害。」
「不，你不明白，」金雳说：「没有任何矮人会对这美景无动于衷，即使这里可以开采出钻石和黄金，都灵的子嗣也绝不会冒渎此处。难道你们会在春天的时候砍倒发芽的新木，只为了收集柴火吗？我们会好好地照顾这岩石的花园，绝不可能破坏它。我们会小心翼翼，一凿一凿地开挖，随著岁月的流逝，我们将可以把远处隐藏在黑暗中的洞穴挖掘出来，让人们一睹这隐藏许久的美丽。啊，光明，勒苟拉斯！我们还会制造灯光，就如同凯萨督姆的灯光一样，我们可以用它来驱赶走远古以来就存在的黑暗，而当我们想要休息的时候，我们可以轻易地让夜色重新降临。」
「金雳，你把我说动了，」勒苟拉斯说：「我从来没听过你用这种口气说话，你几乎快让我后悔没有机会见到这美景。来！让我们做个约定，如果我们都能够从眼前的无数危机中生还，我们一起旅行，可以一起拜访法贡森林，而我会和你去参观圣盔谷的奇观！」
「我本来不想这样绕路的，」金雳说：「不过，如果你答应和我一起回到这洞穴，分享它的美景，我就愿意忍耐法贡的景象。」
「我答应你，」勒苟拉斯说：「可惜啊！我们现在都必须暂时把洞穴和森林抛开。你看！我们已经到了森林的边缘。甘道夫，距离艾辛格还有多远？」
「直线距离大约四十五哩，」甘道夫说：「从深溪谷到渡口大约十五哩，从那边到艾辛格的大门大约三十哩。不过，我们今晚应该不需要整夜赶路。」
「当我们到那边时，会看到什么呢？」金雳问：「你或许已经知道了，但我可猜不到。」
「我自己也不太确定，」巫师回答：「我昨天日落之后曾经到过该处，但这段时间中应该发生了很多事情。不过，我想，即使你必须被迫离开爱加拉隆的闪耀洞穴，你应该也会觉得不虚此行的。」
最后，一行人终于穿过了森林，出现在道路的分岔口，往东是通往伊多拉斯，往北则是通往艾辛河渡口。当他们走出森林的蔽荫时，勒苟拉斯停下马，回头遗憾地看著森林，然后他突然间大叫一声。
「有眼睛！」他说：「从树干之间有眼睛看著我们，我从来没看过这样的眼睛！」
其他人也都吃惊地停下来，转过身看著森林，勒苟拉斯则是准备再度策马进入森林。
「不行，不要！」金雳大喊：「随便你要怎么样都行，先让我下马！我不想看什么眼睛！」
「留下来，勒苟拉斯！」甘道夫说：「别走回森林里！时机还没到。」
正当他们交谈的时候，有三个奇怪的身影从树林中走了出来。他们和食人妖一样的高大，每个至少都有十二尺高，他们粗壮的身体看来跟正值壮年的树木一样坚韧，上面披著灰色和褐色的皮或是衣物；他们的四肢修长，有很多只手指，头发看来很坚硬，胡子则是像苔藓一样是灰绿色的。他们用严肃的眼睛看著眼前的景象，但他们并非注视这些骑士，他们的目光抛向北方。突然间，他们将手凑到唇边，发出一连串如同号角般的清澈、悦耳的响声；接著，那呼唤有了回应，骑士们又转过头，看见同样的生物从草原上大步走来。他们从北方而来，走路的姿态如同苍鹭一样优雅，但速度可并不含糊，他们细长的双脚动起来比苍鹭的翅膀还要快。骑士们失声惊呼，有些甚至伸手握住了剑柄。
「你们不需要动用武器，」甘道夫说：「这些只不过是牧人而已。他们不是敌人，事实上，他们根本不会管我们！」
似乎的确是这样，因为当他说话的时候，这些高大的生物对他们并没有多看一眼，只是自顾自地走进森林中就这么消失了。
「牧人！」希优顿说：「他们的牲畜在哪里？甘道夫，这些到底是什么生物？或许对你来说并不陌生，但我们可是一无所知哪！」
「这些是树牧人，」甘道夫回答：「你已经很久没有聆听营火边的传说和故事了吧？你的国家里面有很多孩童，可以用比你更快速的反应找出答案来。国王啊，你刚刚看到的是树人──法贡森林的树人，那座森林在你们的语言中是树人林。难道你以为这个名字是乱取的吗？不，希优顿，那是有原因的，对他们来说，你们不过是历史的一瞬；从少年伊欧到老人希优顿这么长的时间，对他们来说都只是一刹那；你们皇室所有的丰功伟业，在他们眼中不过是过眼云烟。」
国王沉默了片刻。「树人！」他最后终于说：「我想，传说中的事物让我大概理解了树木的神妙，我亲眼目睹的真是奇迹！数百年来，我们只是忙于照顾牲畜、耕种，兴建房屋、打造工具，或者是协助米那斯提力斯对抗邪恶，我们认为这就是人类的一生，就是整个世界运转的道理，我们对于边界之外的事物毫不关心。我们的歌谣中描述了这些生物，但我们却开始忘却这一切，只漫不经心的把它当作童谣来看待。现在，歌谣中的传说活生生地出现在我们面前，在光天化日之下展示他们的力量。」
「希优顿国王，你应该感到高兴才对，」甘道夫说：「因为，此时受到威胁的不只是人类渺小的生命，也包括了这些传说中的生物。即使你浑然不觉，但你并非孤立无援。」
「但我还是应该感到伤悲，」希优顿说：「因为，不管我们的战争多么顺利，总会有很多美丽、奇妙的事物，从此永远消失在中土大陆上，对吧？」
「或许是的，」甘道夫说：「我们无法完全修复索伦的邪恶所造成的破坏，更不可能让它变得从未发生过。但这是我们注定的命运，我们还是继续原先选择的旅程吧！」
众人开始踏上通往渡口的道路，勒苟拉斯不情愿地跟在后面。太阳已经落入地平线下，但是，当他们看著西方的洛汗隘口时，那里的天空依旧是红色的，让该处的云朵彷佛著火一般的鲜红；在这红光中有许多黑色翅膀的飞鸟，发出凄厉的哭嚎声，飞回岩石中的家园。
「这些秃鹰在战场上，可是十分忙碌哪！」伊欧墨说。
他们不疾不徐地继续往前骑，夜色扑天盖地落在眼前的平原上。月亮缓缓升起，在银色辉光中，丰饶的草原像是无际的大海一般上下起伏。当他们终于靠近渡口的时候，已经骑了将近四小时，长长的斜坡通往河流在平坦草原上和缓的滩头，众人从风中可以听见狼嚎的声音，一想到这里曾经有许多同胞战死，他们就觉得心情沉重。
他们所走的道路蜿蜒伸向河边，在河的对岸又再度往上攀升。对岸有三道岩石铺设的阶梯，中间还有专门给马匹通过，经过河中沙洲的渡口。骑士们看著这渡口，觉得有些不寻常；此地原先是河水喧嚣流过的地方，无时无刻都可以听见水花拍击岩石的声音，但现在一切都沈寂下来，河床几乎已经乾了，只剩下灰色的沙洲和乾枯的水生植物。
「这里怎么变得这么奇怪？」伊欧墨说：「这条河到底生了什么病？萨鲁曼已经摧毁了很多美景，难道他连艾辛河都要破坏？」
「看起来的确是这样。」甘道夫说。
希优顿说：「可惜啊！我们一定得经过这里，踏上无数骠骑惨遭秃鹰吞食的战场吗？」
「我们只能走这里，」甘道夫说：「战死者的确让人怀念不已，但至少山中的恶狼不会吞食他们，这些狼吃的是他们的战友半兽人，这邪恶的关系就是彼此吞食啊。来吧！」
他们走入了枯竭的河流，那些野狼也跟著销声匿迹。当狼群看见月光下的甘道夫和影疾浑身染著银光时，感觉到一种无比的恐惧。骑士们走到中央的沙洲上，对岸的阴影中，有许多眼睛依旧在虎视眈眈地注视著他们。
「你们看！」甘道夫说：「友军在这边留下了痕迹。」
在沙洲的正中央堆起了一个坟堆，四周插著许多的长枪。
「在附近阵亡的骠骑都被埋葬在此处，」甘道夫说。
「愿他们安息！」伊欧墨说：「在他们的长枪锈蚀之后，愿他们的英灵继续镇守艾辛河渡口！」
「吾友甘道夫，这也是你努力的成果吗？」希优顿说：「你在一夜的时间内，完成了这么多惊人的事情！」
「当然，是靠著影疾和其他人的协助，」甘道夫回答：「我骑得很快，去到很远的地方。不过，在这座坟堆旁我倒是有话可以安慰你：的确有许多人战死在渡口，但并没有人们想像的那么多。有许多人只是被敌军冲散，我派一部份去和鄂肯布兰德会合，另一部份则是在这边完成了这些工作，他们现在应该已经往伊多拉斯进发了；除此之外，我还派了很多人回去镇守你的宫殿。我知道萨鲁曼派出了他的全部兵力来对付你，他的仆人放下手边所有的工作来攻击圣盔谷，这块大地上似乎所有的敌人都消失了，但是，我还是担心会有狼骑士或是盗匪趁隙攻击梅杜西。不过，我想现在你可以不用担心了，你的宫殿将会完好如初地欢迎你的归来。」
「我看到它也会很高兴的！」希优顿说：「但是，我想，和它相处的时间恐怕不会太长。」
于是，队伍告别了沙洲中的坟堆，越过河流，来到河的对岸，他们继续前进，离开让人哀伤的渡口。此时，狼嚎又再度响起。有一条古老的道路从艾辛格通往这渡口，一开始它随著这河流往东和往北偏移，最后则是直朝著艾辛格的大门而去，从那里开始，距离山谷的入口大约有十六哩左右的距离。他们沿著这条路走，但大部分的时间是在旁边的短草硬地上奔驰。一行人加快了脚步，到了什夜的时候，已经距离渡口大约十五哩之远。由于国王已经累了，他们停了下来，结束今晚的工作。他们已经到了迷雾山脉的山脚，巫师之谷的侧臂延伸出来和他们会合，由于月亮已经西沈，光芒被山丘给遮挡，眼前的山谷中一片黑暗；但是，从那山谷中升起了一道夹杂著蒸气和浓烟的雾气，在月光的折射下，化成一道扭卷著银色和黑色的巨柱伸向天空。
「甘道夫，你觉得那是什么？」亚拉冈问道：「外人可能会以为巫师谷起了大火呢。」
「这些日子以来，那座山谷就是这样被烟雾环绕，」伊欧墨说：「但我之前从来没看过这样的景象，这些大多数是蒸气，黑烟只占极少部分。萨鲁曼多半又在策划什么阴谋对付我们，或许他想要煮沸所有艾辛河的水，也因此河水才会枯竭。」
甘道夫说：「或许吧，明天我们就会知道他在干什么了，让我们把握机会先休息一下！」
他们在艾辛河的河床旁边扎营，一度喧闹的河流如今沉默空旷。有些人把握时间睡了片刻，但到了凌晨，守夜的人一声大喊，所有的人都醒了过来。月亮已经消失了，只剩满天的星斗照耀大地，但地面上有些比夜色还要沈郁的形影在移动著，河流两边都是他们的影子，这些形体似乎正朝著北方而去。
「留在原地！」甘道夫说：「不要拔剑！等等！他们会过去的！」
一阵迷雾笼罩住众人，他们依旧看见天空上有几颗星斗无力地闪耀著，但四周都陷入了无法穿透的迷茫中，他们被困在快速移动的高大阴影之间。他们依稀可以听见一些声音，那是低语、嚎叫和无尽的叹息，大地为之颤抖。他们似乎呆坐了极长的一段时间，心中充满了恐惧，但最后，那黑暗和低语声还是过去了，消失在群山之间。
在遥远南方的号角堡中，半夜人们突然间听到了巨大的声响，彷佛有强风吹入谷中，地面不停的震动；所有人都极为害怕，没有人敢冒险出去察看。但是，到了早晨，他们一出门就看到了让人惊讶的景象，那些半兽人的尸体和森林一起消失了！在谷地开口的地方，草地受到严重的践踏，许多土壤都被翻了起来，彷佛有一位高大的放牧者，驱赶著一大群巨大的牛在原野上狂奔。在距离圣盔渠一哩远的地方被挖了一个大坑，上面用石头堆成了小山。人们相信半兽人的尸体被埋在该处，但之前躲进森林里面的半兽人是否也在一起就不得而知了。那座小山从此之后被称作死亡丘，没有任何的人类胆敢涉足其上，该处也从此寸草不生。这些奇怪的树木再也没有出现于深溪谷中，他们在黑夜中出现，又连夜回到了法贡森林的黑暗深谷中，他们终于报了半兽人滥垦滥伐的深仇大恨。
国王和随从们当夜无法再入睡，但他们再也没有看见任何奇异的景象，唯一的例外，是潺潺河水声似乎突然间清醒过来。他们在半夜听到水流冲上河床岩石的声音，然后，艾辛河恢复了旧观，再度成了一条水流湍急的溪流。
到了黎明的时候，他们已经准备好要出发了。东方泛著灰光，但他们看不见太阳升起的样子，空气中充满了雾气，眼前的大地充斥著烟雾，他们走在大道上，缓缓前进。道路又宽又广，经过相当良好的保养，迷雾中他们依稀可以看见捻苦路纳，巫师之谷的两侧斜坡慢慢升起。这是座三面环山的山谷，只有南方有一个出口，它曾经一度是个美丽、翠绿的地方，艾辛河穿越其中，在流入平原之前已经成了深而有力的河流；因为它沿路吸取了许多泉水和山中与水汇流而下的小溪，它的流域原先是座祥和、富饶的大地。
现在一切都改观了，在艾辛格的墙下，依旧有数亩由萨鲁曼的奴隶所修剪的花园，但大部分的谷地都成了杂草和荆棘遍布的地方。荆棘四处生长，攀爬在灌木丛和河岸边，构成了小动物出没居住的洞穴。此地光秃秃的，没有任何树木生长，但是在杂草之间，尚可看见远古森林惨遭砍伐和烧毁的残桩断木。这是个让人感觉到哀伤的大地，只有河水撞击岩石的单调声响，烟雾和蒸气在云雾间飘移，也在谷地间乱窜。骑士们一言不发，许多人心中十分疑惑，不知道这次的冒险将会有什么样恐怖的结局。
在他们又继续骑了一段时间之后，原先的大路成了宽广的街道，地上铺满了巧匠精心安排的扁平大石，任何的接缝中都没有一丝一毫野草丛生的景象。道路两边的沟渠，有水不停地往外流，一个高大的石柱无声无息的出现在众人眼前，石柱是黑色的，上面有块巨大的岩石，雕刻绘制著一只白掌，它的手指指向北方。众人知道不远处应该是艾辛格的大门了，他们觉得心情十分沉重，但雾气依旧笼罩著未知的前程。
在山脉之间，巫师谷之中，有块经历了无数的岁月，人们始终称之为艾辛格的地方。该处一部是天然的地势，但西方皇族在那边兴建了极为雄伟的建筑；萨鲁曼在那里居住了很长的一段时间，他并没有虚度这些时光。
在萨鲁曼被许多人认为是巫师之长的全盛时期时，这里的安排是这样的：一道由巨大的岩石所组成的高墙从山边来回环绕著这里，唯一的开口是在南边墙上的巨大拱门。在这些黑色的岩石之间开凿出了一道很长的隧道，两边的开口都是由铁门所看守。这两道门都是巧匠竭尽心力的结果，因此，这两扇沉重的大门虽然固定在门枢上，但只要拉开门闩，任何人都可以用双手轻轻一推，无声无息地打开它。当来客穿越一道很长的隧道抵达对面时，他会看见一个广大的平原，一个像是浅底大碗的地形，对角的长度几乎有一哩左右。这里曾经一度长满了奇花异果，由两旁山脉中流下的泉水所灌溉，最后汇聚成一个小湖；但是，在萨鲁曼统治的后期，这里所有的绿意都被破坏殆尽。道路被铺上了黑硬的岩石，在原先生长著树木的地方，现在只剩下许多石柱，有些是大理石打造的，有些则是钢铁或青铜，之间都由沉重的锁练串在一起。
这里有许多房屋和通道，全都藉由隧道和内墙相连，因此，这块圆形的空地，无论日夜都处在无数的窗户和门扉的监视之下。这里可以居住数以千计的居民：工人、仆役、奴隶和战士，以及大量的武器，狼群则被饲养和照顾在地底的洞穴中。地面也被挖得千疮百孔，隧道的开口都被岩石的圆顶所封闭，因此在夜间，艾辛格看起来像是一座不甘寂寞的墓园，大地常会无端震动。这些隧道直入地底，底下有许多蜿蜒曲折的通道和巨大洞穴，萨鲁曼在这边藏放著他的财宝、兵器库、仓库、铁匠和巨大的熔炉，钢铁的轮子在此处日夜不停地转动，铁锤永不止息地发出敲击声。到了夜间，这些隧道会冒出许多的蒸气，被底下的红光、蓝光或妖异的绿光所照亮。
所有锁练所构成的道路都通往中央的一座高塔，那座雄伟的高塔是由远古的工匠所建造，整个艾辛格的围墙也都是他们的杰作。但是，这座高塔却不似人类的创造物，反而像是硬从地面拉扯出的骨架一般。它其实是一座孤立的岩峰，黑色的表面反射著光芒，四座巨大的多面体被强行融合在一起，到了顶端却又枝开叶散，尖端锐利得如同枪尖，边缘锋利得好似刀刃。在这些尖锐的岩石之间有一块平台，打磨光滑的地面上刻画著许多奇怪的符号，站在上面的人可以从距离地面将近五百尺的高度俯瞰地面，这就是欧散克塔，萨鲁曼的要塞。不知是巧合或是刻意，这个名称有两个意思：在精灵的语言中欧散克代表的是牙之山；但在骠骑国的古语中，欧散克代表的是狡诈之心。
艾辛格是个易守难攻的壮伟之地，它一直以美丽的面貌迎接了许多个岁月，这里曾经居住过许多伟大的君王、刚铎的西方诸侯驻跸在此、智者从这里仰观天象；但萨鲁曼利用多年的时间将此地重新改造，在他那被欺瞒的心智中，觉得自己将此地改造得尽善尽美。这里有许多他舍弃了原先的睿智所换来的技术和科技，他原先一直以为都是他自己的创造，但实际上全都是来自魔多。这一切的一切都只是儿戏，只是萨鲁曼对巨大的邪黑塔、要塞巴拉多的模仿和抄袭，他抄袭了那里的兵器库、监狱和地牢，却恍然不觉。邪黑塔则是安坐著在东方，享受著对方的愚行，同时被难以估计的强大力量所护卫著，高枕无忧地面对这一切。
这就是原先人们知道的萨鲁曼要塞在传说中的形貌，因为没有任何洛汗国的人们，曾经活著通过这扇门；或许只有极少数像是巧言这样的人物会悄悄地进入此地，却不敢和其他人分享这里的所见所闻。
甘道夫骑过白掌的高大石柱，同时，骑士们惊讶地发现石柱上的巨掌不再是白色的；上面彷佛沾著乾掉的血迹，靠近一看，他们才发现它的指甲也变成红色的。甘道夫若无其事地继续向雾中前进，众人迟疑地尾随在后面。他们环顾四周，发现这里好像不久前遭遇到洪水，地上一洼一洼的都是积水，所有的空洞中几乎都装满了水。不知来自何处的清水，则是从岩石的裂缝中涓涓淌下。
最后，甘道夫终于停了下来，示意众人靠近。一行人这才看见甘道夫身前的雾气已经散开，苍白的阳光照耀在大地上，刚过正什不久，他们来到了艾辛格的大门。
但大门却被丢在地上，扭曲变形得惨不忍睹。四周散布著许多被打成碎片的瓦砾和碎石，有些还被刻意集中成数堆。高大的拱门依旧存在，整个隧道却被打成了露天的街道，两旁的岩壁上有著纵横交错的刻痕和凹洞，墙壁上的高塔则被搥打成齎粉。即使大海升起，扑向附近的山丘，恐怕也无法造成比眼前更大的损害。
隧道之后的内墙积满了水，看起来像是一个冒泡的大锅一般，水面上漂浮著许多残破的木头和箱子、桶子以及各种家具。断折的石柱只剩下顶端露出水面，底下的道路全都被水淹没了；看来距离很远的地方，则是原先壮伟的岩城。欧散克塔并没有受到暴风的破坏，依旧漆黑地耸立在水面上。
国王和所有的部下全都一言不发地坐在马上，惊讶地明白萨鲁曼已经被推翻了。但他们想破头也猜不出来是怎么办到的。当众人转过头看著破烂不堪的拱门和饱经蹂躏的铁门时，突然注意到一堆瓦砾上躺著两个小小的身影。这两个生物穿著灰色的外衣，在瓦砾中几乎让人无法发现，他们四周有许多的锅碗瓢盆，可能刚刚才大吃大喝了一顿，现在正把握机会休息。一个人似乎睡著了，另一个则是双手交叠在后脑上，好整以暇地翘著二郎腿，靠著大石仰望天空，嘴里冒出一个又一个的烟圈。
希优顿和伊欧墨等人，就这么不知所措地瞪著他俩；在艾辛格的一片残破景象之中，这两人显得格格不入。但在国王开口前，那吐烟的小家伙就发现对方沉默地站在门口，他立刻坐了起来。这人看起来像是名年轻人，但身高却不及一般人的一半；他有一头褐色的卷发，但身上穿著的是和甘道夫及同伴们来到伊多拉斯时一样的灰色斗篷。他将手放在胸前，深深一鞠躬，接著，他似乎没注意到巫师和他的朋友们，转过头对伊欧墨和国王说起话来。
「欢迎大人们来到艾辛格！」他说：「我们是这里的看门人，在下梅里雅达克，是沙拉达克之子；而我的同伴，啊，恐怕已经在休息了！」说到这里，他踢了那名同伴一脚，「他是皮瑞格林，图克家族的帕拉丁之子，我们的故乡在遥远的北方。萨鲁曼大人还在里面，不过，他目前正和巧言被困在里面，否则，我想他一定会前来欢迎诸位这么尊贵的客人！」
「他一定会的！」甘道夫笑著说：「不知道是不是萨鲁曼命你们在吃完大餐之后，分心替他看看门的呢？」
「不，大人，他没想到这一点，」梅里神情凝重地回答：「他太忙碌了，我们的命令是来自接管艾辛格的树胡。他命令在下必须要用最适当的言词欢迎洛汗的国王，我已经尽力了。」
「那你又是怎么对待我们这些一起共患难的朋友？勒苟拉斯和我又怎么办？」金雳再也忍不住了，不禁大吼道：「你这个家伙，你这个毛毛脚，全身长毛、好吃懒做的家伙！你们害我们跑了多远知道吗？整整六百哩！从草原到森林，经历战斗和死亡，都只为了救你们！在我们做牛做马东奔西跑之后，你们竟然还在这边大吃大喝，而且还──抽烟！抽烟！你们这些坏蛋，烟草是哪里来的？天哪，我又高兴又生气，如果我不发泄一下，实在会受不了啊！」
「金雳啊，你把我心里的话都说出来了！」勒苟拉斯笑著说：「不过，我比较想要知道他们的酒是哪里来的。」
「你们追了这么久，有一样东西没找到，那就是更聪明的脑子，」皮聘张开一只眼说：「你们发现我们坐在胜利的战场上，在兵荒马乱之后的废墟中，竟然还问我们，怎么有资格好好休息！」
「有资格休息？」金雳说：「我才不相信哪！」
骑士们笑了。「毫无疑问的，这是好朋友会面的场景，」希优顿说：「甘道夫，原来这些就是你们失踪的朋友啊？今天可真是充满奇迹的一天。在我离开皇宫之后已经见识到了许多奇迹，但现在眼前竟然又出现了另一群传说中的人物。你们是不是传说中的半身人，我们之中有人称呼你们为哈比特兰？」
「王上，请叫我们哈比人。」皮聘说。
「哈比人？」希优顿说：「你们的语言好像改变了，不过，这个名字听起来倒是很恰当。哈比人！果然是耳闻不如一见啊。」
梅里再度鞠躬，皮聘跳了起来，也跟著深深一鞠躬：「王上，您太客气了，我希望您是真心的，」他说：「我也遇到了另一个奇迹！自从我离家之后已经见识过了许多国度，但之前从来没有任何人听过哈比人的事情。」
「我族是许久以前离开北方的居民，」希优顿说：「但我不想骗你们，我们知道的其实并不多。我们只知道在很远的地方，越过许多山脉和河流，有一群矮小的生物居住在洞穴或是沙丘中。但没有任何关于他们的传说，因为据说他们游手好闲，躲避人类的目光，可以在一瞬间消失，而且他们还可以将嗓音伪装成飞鸟的啁啾声。不过，看来似乎并不只是这样。」
「的确，王上，」梅里说。
「就以眼前的景象来说，」希优顿说：「我就没听说过他们会从嘴里喷烟。」
「这可不让人惊讶，」梅里回答：「因为这是一门我们已经有好几十年没有表演过的艺术了。在我们的纪年一零七零年时，是居住在长底的托伯·吹号者，第一次在他的花园中种植真正的烟草。至于老托伯是怎么发现这植物的……」
甘道夫打岔道：「希优顿，你不知道你面对著什么样的危险，如果你表现出一丝一毫的耐心，这些哈比人就会在战场的废墟旁，和你讨论用餐的快乐、他们父亲、祖父、曾祖父或是九等亲的芝麻蒜皮小事。或许你应该利用其他时间，再来听听抽烟这档事的历史。梅里，树胡呢？」
「我相信他应该是在北边吧，他想去喝点乾净的水。大多数的树人都和他一起走了，他们还在那边忙碌地工作著。」梅里对著冒烟的湖泊挥舞著手，当众人转头看去时，他们听见什么东西崩塌的声音，似乎山崩了一样，更远的地方则是传来轰轰，呼姆的声音，似乎有人正吹响著胜利的号角。
「没有人看守欧散克吗？」甘道夫说。
「有这些水就够了，」梅里说：「不过，快枝和其他的树人其实还在警戒中，水里面的柱子其实不完全是萨鲁曼的杰作。我想，快枝就在那个阶梯附近的巨岩旁。」
「没错，那边有个高大的灰色树人，」勒苟拉斯说：「他的手臂插在腰间，直挺挺地像是柱子般矗立在那里。」
「已经过了中什了，」甘道夫说：「我们从一早就没有吃任何东西，不过，我希望能够尽快和树胡见面。他没有留话给我吗？还是这些锅碗瓢盆让你忘记了他说的话？」
「他有留话，」梅里说：「我刚刚正准备要说，你们的一大堆问题打断了我的进度嘛！我正准备说，如果骠骑王和甘道夫愿意骑马到北方的墙边，他们会发现树胡就在那边，他会亲自招待两位。请容我补充一句，你们也可以在该处找到最上等的食物，那是由你们谦逊的仆人亲手挑选的。」他鞠躬说道。
甘道夫笑了，「这样好多了！」他说：「好吧，希优顿，你愿意和我一起去找树胡吗？我们必须绕点路，幸好还不算远。当你见到树胡之后，你会知道更多的。因为树胡就是法贡，也是树人之中最年长的领袖，当你和他说话的时候，你会听见世间最古老的语言。」
「我愿意和你一起走，」希优顿说：「再会了，哈比人！愿我们可以在我的宫殿中再会！那时，你们可以坐在我旁边，告诉我所有你们想说的东西：父祖辈或一切你记得起的小事都可以，我们也可以讨论老托伯和他的草药知识。再会了！」
哈比人深深鞠躬。「这位洛汗国的国王还真好！」皮聘压低声音说：「他人真不错，很客气呢！」