终于，哈比人开始朝着故乡进发，他们急着想要再看到夏尔，并没有马上就开始赶路，因为佛罗多觉得有些不安。当他们来到布鲁南渡口时，他停了下来，似乎不太愿意渡河。他们注意到他的目光似乎有些涣散，那一整天他都沉默不语。这时是十月六日。
「佛罗多，你不舒服吗？」甘道夫骑在他身边，悄悄地问。
「是的，我不舒服，」佛罗多说：「是我的肩膀，伤口还会痛，过去那黑暗的记忆总是萦绕在我脑海，那正好是一年前的今天。」「唉！有些伤口是永远治不好的。」甘道夫说。
「我想对我来说的确是这样，」佛罗多说：「已经没有退路了，虽然我可以回到夏尔，但一切都不一样了，因为我自己变了。我受过刀伤、毒刺、牙咬，承受过无比的重担，我能在哪里找到安息之所呢？」甘道夫没有回答。
到了第二天快结束时，那痛苦和不安都已经过去了，佛罗多又变得兴高采烈，彷佛根本不记得之前的黑暗过去。在那之后，旅程相当的顺利，日子过得很快。他们悠闲自在的骑着，在长满了金黄和红铜色树叶的森林里面流连。不久之后，他们来到了风云顶，时间渐近傍晚，路上显得相当黑暗。佛罗多恳求大家加快脚步，他刻意不想看向那山丘，只是低着头，裹紧披风往前冲。那天晚上，气候变了，西方吹来了夹杂着雨滴的风，这风又强又冷，金黄的树叶像是鸟儿一样在空中飞舞。当他们来到契特森林时，树叶几乎都掉光了，浓密的雨丝将布理丘包围了起来。
就在这么一个潮湿的十月底，五名旅人在傍晚来到了布理的南门。门关得紧紧的，风雨吹在他们的脸上；天空的乌云卷动着，他们都觉得一颗心直往下沉，因为他们期待的是比这更热烈的欢迎。
在他们大呼小叫了许久之后，守门人才走出来，他们注意到他拿着根大棒子。守门人惊疑地看着他们，但当他发现眼前穿着奇装异服的人是甘道夫和一群哈比人之后，还是满脸堆笑的让他们走了进来。
「进来吧！」他边开门边说道：「在这种鬼天气，我们实在不可能一直待在外面。老巴力曼应该可以在跃马旅店好好欢迎你们，你们应该可以从他那边知道不少消息。」「稍后你也可以在那边听到我们带来的消息，」甘道夫笑着说：「哈利怎样了？」守门人皱起眉头。「走了，」他说：「你们最好去问巴力曼。晚安！」「你也晚安哪！」他们边打招呼，边走进门内。此时，他们注意到围篱之后的路旁建了许多栋低矮的房子，许多人从里头走了出来瞪着他们。当他们来到比尔·羊齿蕨的屋子前，他们注意到院子里一团乱，所有的窗户都用木板钉了起来。
「山姆，你那颗苹果会不会把他打死啦？」皮聘说。
「我可没那么乐观，皮聘先生，」山姆说：「我比较想要知道那可怜的小马怎么样了。我经常想到它，还有那恐怖的恶狼嘶吼什么的。」最后，他们来到了跃马旅店，至少从外观看来这里没什么变化，红色的窗廉和低矮的窗户后依旧有着灯火。他们敲了敲门铃，诺伯跑了过来，打开一点缝隙往外窥探；当他发现是他们站在门口时，惊讶地大呼一声。
「奶油伯先生！老板！」他大喊着：「他们回来了！」「喔，是吗？让我给他们一点教训！」奶油伯的声音接着说，然后他就拿着棒子冲了出来。
但是，当他看清楚眼前的人时，他猛地停了下来，恶狠狠的表情瞬间变成欢欣鼓舞的神情。
「诺伯，你这个大猪头！」他大喊着：「你记不得这些老朋友的名字了喔？在这种坏年头，你还用这种方法吓我啦！好啦，好啦！你们从哪边来的？说老实话，我以为永远都看不到你们了，你们和那个神行客一起走进荒野，身后还有黑影人。我真高兴能看见你们还有甘道夫。快进来！快进来！和以前同一个房间？那间没人。事实上，这些日子几乎每个房间都是空的。我说老实话，你们等下就知道了，我想办法尽快凑出晚餐来。嘿，诺伯不要慢吞吞的！告诉包伯！啊，我忘记了，包伯走了，他晚上会回家。算啦，诺伯，把客人的小马牵到马厩里面！甘道夫，我想你应该会自己把马牵过去吧。这可真是匹好马，我第一次看见它的时候就说过了。来，进来！别客气！」至少，奶油伯完全没有改掉他说话的习惯，照样还是过着那种喘不过气来的忙碌生活。不过，旅店内没有什么人，到处都静悄悄的，大厅内也只有一两个人窃窃私语的声音。在店主点燃的两支蜡烛照明下，他们看见他的脸上多了许多皱纹。
老板领着众人走到一年前，在那奇怪的夜里他们所住的房间。他们有些不安地跟着他，因为大家都看得出来奶油伯是在强颜欢笑。状况跟以前不同了，但他们也不多问，只是静静地等着。
正如同他们预料中的一样，奶油伯先生吃完晚饭之后，过来看看大家是否一切都很满意。众人的确都还是觉得不错，跃马旅店的餐点和啤酒味道依旧。
「这次我可不敢建议你们到大厅来了，」奶油伯说：「你们一定很累了，今天晚上反正也不会有很多人。不过，如果你们睡前愿意抽半个小时出来，我倒希望和你们私下谈谈。」「我们也正准备这样做，」甘道夫说：「我们并不累，我们很轻松。虽然我们之前又湿、又冷又饿，但这都已经被你治好了。来吧，坐下来！如果你还有菸叶，我们会很感谢你的。」「如果你们要的是别的东西，我会比较高兴的，」奶油伯说：「我们缺的就是这个，现在只剩下我们自己种的，本身数量就已经不够了。这些日子夏尔完全没有菸草运出来，我会想想办法的。」当他回来的时候，他拿了一些够他们用两三天的份量，那是没有修剪过的叶子。「南方叶，这是我们手头最好的，但就像我常说的一样，这还是比不上夏尔南区的上等叶。
虽然我大多时候都护着布理，但这点真的不得不承认。」他们让他在炉火旁的一张大椅子上坐了下来，甘道夫坐在对面，哈比人则是坐在之间的矮凳上，他们交谈的时间远远超过半个小时，也和奶油伯交换了不少消息。他们所说的事情几乎每件都让主人大吃一惊，他根本连想像都无法想像。因此，奶油伯口中只有这几句话翻来覆去的说：「我不敢相信」的次数，多到连奶油伯自己都开始怀疑自己的听力。「巴金斯先生，我不敢相信哪！还是应该叫你山下先生？我都搞混了。甘道夫先生，我不敢相信哪！天哪！
真难想像！谁想得到呀……」不过，他自己也提供了很多消息。照他的说法，世局真的很不好，生意甚至不能用衰退来形容，而是根本就跌到谷底了。「现在，外面都不会有人晚上来布理了，」他说：「而附近的人晚上则都待在家里，把门关得紧紧的。这一切都是从去年那时候，有陌生人来这边的时候开始的，稍后又有更多人来了。有些只是躲避战祸的可怜人，但大多数都是一肚子坏水的家伙。布理这边相当的不安哪！天哪，我们那时真的遇到了大麻烦，有人被杀，真的被杀死了耶！不是开玩笑的。」「我明白，」甘道夫说：「多少人死了？」「三个和两个，」奶油伯指的是大家伙和小家伙。「可怜的马特·石南、罗莉·苹果梓、山丘那边的小汤姆·摘刺，还有上面那边的威力·河岸，以及史戴多的山下家人，他们都是好人，我们都很想念他们。还有以前在看守西门的哈利·羊蹄甲，以及那个比尔·羊齿蕨都和那些陌生人站在同一边，最后也跟他们一起走了。我猜就是他们放这些人进来的。我是说起冲突的那天晚上。那是在我们赶他们出去之后，那应该是年底之前吧，然后那场冲突发生在新年左右，也就是我们下了大雪的那阵子。」「现在他们都成了强盗，躲在阿契特之外的森林，或是在北边的野地里面。这就像是古代传说里面记载的那种坏年头，路上不安全，人们不敢走远，大家晚上都紧闭门窗。我们得要派很多哨兵看守围篱，晚上也得让很多人守门才行。」「没人惹我们，」皮聘说：「我们的动作还很慢，根本没注意四周，我们还以为早已经把麻烦抛在脑后了！」「啊，各位先生们，幸好你们没有遇到，」奶油伯说：「也难怪他们不敢打你们的主意，他们可不敢对全副武装的人动粗，那些带着宝剑、盾牌和头盔的家伙，这会让他们在动手之前三思的。当我看到你们的时候，我真的吓了一跳。」哈比人这才意识到在他们回来之后，每个人都用着惊讶好奇的眼光看着他们。他们自己早已惯于骑马作战，或是和战士们斯混在一起，对于自己斗篷底下的盔甲，刚铎、骠骑的头盔、盾牌浑然不觉得奇怪，但是，这样的情景出现在宁静的小村庄就显得格格不入了。甘道夫骑着高大的灰马，浑身雪白，披着银色和蓝色的披风，腰间还挂着格兰瑞神剑，看起来更是奇怪。
甘道夫笑了。「好啦，好啦！」他说：「如果这些人看见我们五个就害怕了，那我们之前遇到的敌人都比他们厉害很多。不过，至少当我们还在这里的时候，你们不须要太过担心。」「你们会待多久？」奶油伯说：「坦白说，有你们在我身边，我觉得很高兴。你知道吗？我们并不习惯遇上这种麻烦，人们告诉我，那些游侠都走了。直到现在，我想我才明白他们替我们做了什么。在他们离开之后，还出现了比强盗更恐怖的东西。去年冬天野狼一直在围篱外面嚎叫，森林里面有黑影跑来跑去，这光想就足以让你血液冻结，过去一年实在让我们过得很不安稳。」「这在我预料之中，」甘道夫说：「这些日子几乎到处都是动汤不安。巴力曼，打起精神来！你们之前身在极大麻烦的边缘，我很高兴你们状况没有更糟糕。好日子就快来了，或许比你记忆中的都还要好；游侠回来了，我们是和他们一起回来的。巴力曼，这世界上又有人皇了，他很快就会开始照顾你们这边的！」「那时，绿荫路会重新开放，他的使者会往北走，人们将会开始贸易、交流，邪恶的东西将会被赶出荒野。事实上，荒野将不再是荒野，会有许多人居住在那以前被当作荒野的大地上。」奶油伯摇摇头。「如果路上又出现了一些老实人，是不会太糟糕的啦！」他说：「但我们不想要再看见那些偷鸡摸狗的人了，我们也不想要有外人进来布理，甚至是靠近布理，我们想要安安静静的过活。我可不想要有一大群陌生人在外面扎营，把整个野地搞得乱七八糟的。
」「巴力曼，你们可以安安静静的过活，」甘道夫说：「艾辛河到灰泛河之间有的是空间，或是沿着烈酒河南边都有很多的空地，在距离布理骑马好几天的路程中都没有人烟。以前北方还住着许多人，就在绿荫路的尽头，北岗那边，或是在伊凡丁湖旁。」「在亡者之堤那边？」奶油伯看起来更疑惑了。「他们说那边闹鬼哪，除了强盗之外不会有人想去那边！」「游侠就会去那边，」甘道夫说：「你叫那边亡者之堤，许多年来都是这样流传的。但实际上，那里真正的名字叫作佛诺斯特伊兰，是王者的诺伯理。有一天，人皇会来这边的，到时，你们就会看到一些真正的好人到这一带来。」「好啦，我想这听起来有希望多了。」奶油伯说：「这样我生意也会比较好，只要他不打搅布理就好了。」「他不会的，」甘道夫说：「他对这里很熟，很喜欢这里哪！」「是吗？」奶油伯一头雾水的说：「我实在不知道他为什么会管这么多，他坐在高高城堡里面的大椅子上，距离这边几百哩，我猜他还会用金杯喝酒哪。跃马旅店对他来说算啥？啤酒又算啥？甘道夫，我当然不是说我的啤酒不好啦。自从你去年秋天来过，给我说了几句好话之后，啤酒味道就变得特别好。在这个坏年头，那可说是我唯一的安慰哪！」「啊！」山姆说：「但他说你的啤酒一直都很好啊！」「他说？」「当然是他说的啦──他就是神行客，游侠的领袖，你还没想通喔？」他终于想通了，奶油伯的表情变得十分可笑。他那张大脸上的眼睛睁得很圆，嘴巴也合不起来。「神行客！」当他恢复呼吸之后好不容易才说：「他戴着皇冠还有那些珠宝和金杯！天哪！这到底是什么年代啊？」「是更好的年代，至少对布理来说是这样。」甘道夫说。
「我希望，不，我确定。」奶油伯说：「哇，这是我好几个月来的星期一听到最好的消息了。我想今晚一定会睡的比较好！你给我好多可以思考的东西啊，但我可以等到明天再说。我要上床了，我想你们也一定很想睡觉了。嘿！诺伯！」他走到门口大喊着：「诺伯，你这个懒虫！」「诺伯！」他拍着自己的脑袋说道：「我好像又想起了什么？」「奶油伯先生，希望不是另外一封信啊！」梅里说。
「喔，喔，烈酒鹿先生，您就别再糗我了！啊，你让我忘记之前在想些什么了。我刚刚说到什么地方？诺伯，马厩，啊！对了，我有样你们的东西。你们应该还记得比尔·羊齿蕨和那偷马的事件吧？你们买的小马就在我这，它自己跑了回来。它到过哪边，我想你比我更清楚。那时它看起来累得像只老狗，瘦得皮包骨，但它还是活着回来了，诺伯就接手照顾它。
」「哇！我的比尔？」山姆大喊说：「天哪，不管我老爹怎么说，我可真是走运！又一个愿望实现了！它在哪里？」山姆一定要先看看比尔才肯睡觉。
第二天大夥还是待在布理。晚上，奶油伯就找不到理由抱怨生意不好了。好奇心压过了恐惧，他的屋子都快挤爆了。哈比人来大厅客套了一下，回答了很多问题。布理人的记性都很好，许多人一直询问佛罗多他的书写好了没。
「还没，」他回答道：「我准备回家把笔记整理一下。」他答应会描述在布理发生的惊人事情，这样勉强算是平衡报导，可以让一本几乎全描述南方不那么重要历史的书稍稍有趣一点。
然后，有个年轻人要求来首歌，不过，众人全都沉默下来，他被大夥狠狠瞪了好几眼，就没人再敢重复这要求了。很明显的，人们可不想在大厅里面再惹事。
一行人还在的那天依旧十分平静，晚上也没有任何声音打搅布理。不过，第二天早晨大夥起得很早，虽然天气依旧不停下雨，但他们还是想趁天黑之前赶到夏尔，这可得要很赶才行。
布理的人们都兴高彩烈地出来欢送，这可说是一年以来他们最高兴的时刻了，之前没看过这些穿着闪亮盔甲陌生人的村民也都惊叹不已。甘道夫的白胡子，他身上彷佛散发着光芒，他的蓝披风似乎只是遮掩阳光的云朵，那四名哈比人都好像是传说中出来的英雄一样；即使那些听到人皇登基消息哈哈大笑的人们，这时也都沉默下来，开始认为这一切可能都是有凭有据的。
「好啦，祝你们好运，希望你们能一路把好运带回家！」奶油伯说：「我之前应该先警告你们，如果我们听说的没错，夏尔的状况也不是很好，他们说发生了一些怪事。不过事情一件接一件的来，我都忙忘了。请恕我直说，你们回来之后真的变了，看起来应该是可以应付麻烦的人。我相信你们会把一切都处理妥当的。祝你们好运！你们越早回来我就越高兴！」他们也向他道别，并且离开了旅店，走出西门，朝向夏尔而去。小马比尔就在他们身边，像以前一样，它还是背着一大堆行李；不过，它走在山姆身边，看起来心满意足。
「不知道老巴力曼到底是什么意思？」佛罗多说。
「我可以猜得到一些，」山姆闷闷不乐地说：「我在镜子里面看到的：树木被砍倒，我老爹被赶出来，我应该早点回去才对。」「很明显南区一定出问题了，」梅里说：「菸叶到处都缺货。」「不管是什么问题，」皮聘说：「我想罗索一定在幕后操纵。」「可能牵连很深，但绝不是在幕后操纵，」甘道夫说：「你们忘记了萨鲁曼，在魔多之前他就开始对夏尔感兴趣了。」「好啦，至少你会和我们一起去，」梅里说：「事情很快就会解决的。」「我现在暂时和你们在一起，」甘道夫说：「但很快的我就不会了，我不会去夏尔，你们必须要自己搞定一切，你们之前的一切磨难就是为了这一刻啊。难道你们还不明白吗？我的时代已经过去了，我的任务不再是导正一切，也不应该再帮助人们这样做。至于你们，我亲爱的朋友们，你们不需要帮助的，你们已经长大了。事实上，你们已经出类拔萃，可以和那些伟人相比，我再也不须要替你们担心了！」「事实上，我马上就要转变了──我准备和庞巴迪尔好好散个步，我这辈子从来没和他好好谈过，他是个居家型男人，我则是注定东奔西跑。不过，我东奔西跑的日子已经结束了，我们应该会有很多事情可以聊。」不久之后，他们来到了以前在东大道上和庞巴迪尔道别的地方，他们有些希望能够在这边看见他和大家打招呼。不过，大家失望了，南方的古墓岗和远处的老林都飘着浓密的雾气。
他们停了下来，佛罗多若有所思的看着南方。「我真想要再看看那个老家伙，」他说：「不知道他过的怎么样？」「你可以放心，他过得一定都和以前一样，」甘道夫说：「我想他一定依然过着与世无争的生活，对我们所作所为一点也不感兴趣，除了我们和树人的会面之外。或许你们以后可以来拜访他，不过，如果我是你们，我会赶回家去，不然，你们可能来不及在烈酒桥的门关上之前赶到。」「可是那里没有门哪？」梅里说：「你也知道，那边路上没有门的。当然啦，那里有雄鹿地的大门，可是他们随时随地都会让我进去的。」「你应该是说以前没有门吧，」甘道夫说：「我想你们等下会遇到的，你们在雄鹿地的大门口可能会遇到意想不到的麻烦，不过，你们都不会有问题的。再会了，亲爱的朋友们！
还不是最后一次，时间还没到。再见！」他让影疾离开大道，骏马纵身一跃飞过了路旁的堤道。甘道夫大呼一声，然后就像是北风一般冲向古墓岗，就这么消失了。
「好啦，我们就像是一开始一样，又只剩四个人了，」梅里说：「我们一个接一个的把大家留在身后，看起来真像是一场逐渐苏醒的梦境啊！」「对我来说可不是，」佛罗多说：「我觉得比较像正准备睡着的情形。」