当一行人终于又累又湿的来到烈酒桥时，他们发现路被挡住了。在桥的两边都有着装着尖刺的大门，在河的另外一边还有几栋新盖的房子，两层楼、有着狭窄方形窗户的屋子，里面几乎没有灯光，看起来阴森森的，十分不符合夏尔的风格。
他们大力敲打外门，扯开喉咙大喊，一开始，根本没有人回应。出乎意料的是，竟然有人吹响了号角，窗内的灯火立刻熄灭了，一个声音在黑暗中大喊：
「是谁？快走！你不能进来，你看不懂告示牌吗？日落之后，日出之前不得进入！」「这里黑漆漆的，我们当然什么鬼都看不见，」山姆不甘示弱的大吼：「如果夏尔的哈比人在这种潮湿的晚上被关在外面，等我找到告示牌，我就要把它打烂。」窗户关了起来，一群哈比人拿着油灯由左边的屋子跑了出来。他们打开内侧的大门，有些人走到墙上，当他们看见来客时，纷纷露出害怕的表情。
「快过来！」梅里认出其中一名哈比人。「霍伯·海沃，你最好是假装不认识我啦！我是梅里·烈酒鹿，我要知道这到底是怎么一回事，你这个雄鹿地的人怎么又会在这里？你应该是在乾草门那边才对。」「天哪！这是梅里先生，看他全副武装要打仗的样子！」老霍伯说：「妈呀，他们说你早就死了！据说在老林里面失踪了。看见你还活着我真高兴！」「那就不要躲在门后大喊，快把门打开！」梅里说。
「抱歉，梅里先生，可是上级有命令。」「哪个上级？」「袋底洞的老大。」「老大？老大？你是说罗索先生吗？」佛罗多说。
「我想应该是，巴金斯先生，可是我们现在只能叫他『老大』。」「是喔？」佛罗多说：「好啦，我很高兴至少他不再姓巴金斯了，很显然现在该是同家族的人让他知道好歹的时候了。」门后的哈比人陷入一片寂静。「这样说不好啦，」一个人说：「他会听到的，如果你弄出这么多声音，你会吵醒老大的大家伙的。」「我们会用让他大吃一惊的方法吵醒他，」梅里说：「如果你的意思是你的宝贝老大，从外面雇了强盗来，我们回来的就正是时候。」他从小马上跳了下来，在油灯的光芒下找到那告示，将它一把扯下来丢到门后。哈比人纷纷后退，还是不准备开门。「来吧，皮聘！」梅里说：「我们两个就够了。」梅里和皮聘翻过门，哈比人一哄而散。另外一声号角响起。有一个高壮的身影从右边的大房子走了出来。
「这是怎么搞的！」他大喊着往前走。「有人要破门吗？你们赶快滚，不然我就弄断你们的臭脖子！」然后他停下脚步，因为他在黑暗中看见了亮晃晃的刀剑。
「比尔·羊齿蕨，」梅里说：「如果你不在十秒内把门打开，你会后悔莫及；要是你不听话，我会让你尝尝宝剑的滋味！等你打开这扇门之后，给我滚出去，再也不要回来，你本来就只是个小偷和胆小的强盗！」比尔畏畏缩缩的打开大门。「把钥匙给我！」梅里大喊。但那家伙把钥匙丢向他脑袋，然后就冲向黑暗中。当他经过众人身边时，有人瞄准他的胫骨踢了一脚，他哀叫着消失在森林中，从此再也没有出现。
「干的好，比尔。」山姆指的是那小马。
「你们的大家伙已经被解决了，」梅里说：「我们等下再来看看老大是怎么一回事。现在，我们想要有个过夜的地方，既然你们把大桥旅店拆了，改成这个丑东西，你们得要想办法补偿我们。」「抱歉，梅里先生，」霍伯说：「可是上面不准。」「不准什么？」「收容外人，多吃食物和诸如此类的事。」霍伯说。
「这个地方是怎么搞的？」梅里说：「这是收成不好，还是怎么样？这应该是个不错的夏天，收成很好吧！」「是没错，今年相当不错，」霍伯说：「我们种了很多食物，但是我们不知道这些食物的下落。这些『收集者』和『分享者』到处点收、把东西储存起来。他们只收集，几乎不分享，大部分的东西就这么消失不见了。」「喔，算了！」皮聘打着哈欠说：「我今晚不想听这么多，我们自己也有带东西吃，给我们找个房间躺下来就好了，至少会比我曾经住过的许多地方好多了。」门边的哈比人似乎还是局促不安，很明显的这又违反了其他的规定，但是，他们不敢阻止这四名身经百战的同胞。佛罗多下令再将门锁起来，当外面还是盗匪肆虐的时候，晚上有人看门是蛮聪明的作法。然后四个人找了个哈比人住的营房钻了进去，尽可能的让自己过得舒服一些。这个屋子看起来冷冰冰的，布置得很丑，柴火也不够，烧不出什么像样的火来；上面的房间则是一整排硬床，每面墙上都贴着布告和规定的列表，皮聘把它们全撕了下来。这里没有啤酒，吃的东西也很少，不过，一行人把背包里面的食物分一分之后，大家还是吃得差强人意。皮聘把第二天的柴火丢进火炉里，潇洒的违反了四号规定。
「好啦，你说说夏尔到底发生了什么事情，我们边抽烟边聊。」他说。
「现在没有菸叶了，」霍伯说：「只有老大的人可以抽，所有的库存似乎都没有了。我们听说有很多被沿着古道运出南区，越过萨恩渡口，那大概是在去年底的时候，在你们离开以后。不过，据说在之前菸叶就已经开始少量的往外运。那个罗索──」「霍伯·海沃，你最好不要多嘴！」其他几个人大喊道：「你知道上头不准我们谈这些东西，老大会听到的，我们就有麻烦了。」「只要你们不打小报告，他就不会知道，」霍伯生气的回嘴。
「好啦，好啦！」山姆说：「这样已经够了，我也不想听了，没人欢迎、没啤酒、没烟抽，竟然只有一大堆狗屁规定和半兽人的生活。我希望能够先休息，因为明天一定得好好整顿一番。我们先好好睡一睡，等明天早上再说吧！」新的老大很明显有特别的办法获取情报，从大桥到袋底洞有四十哩，但有人还是急匆匆的赶了过去，很快的，佛罗多和朋友们就发觉了这个状况。
他们并没有作出什么天衣无缝的计画，只想到要先一起去溪谷地，在那边休息一下；但是，在看见目前的情形之后，他们决定立刻往哈比屯前进。第二天，他们就沿着大路朝向目标前进。风已经停了下来，但天空依旧一片晦暗，大地看起来有些哀愁和孤寂，但这毕竟已经是十一月初，秋天的尾声了。在他们的眼中，附近似乎在烧很多东西，黑烟从许多地方冒了出来，从林尾的地方冒出了一大团的黑气。
随着夜色降临，他们来到了蛙村附近，这是在大陆旁的一个小村庄，大概距离大桥有二十二哩左右。他们本来准备在这边过夜。蛙村的浮木旅店是间相当不错的小旅馆。但是，当他们来到村庄的东边时，遇到了一个路障，上面挂着牌子写道：[]。在后面则是有一大群夏尔警备队，手中拿着棍子，头上插着羽毛，看起来十分有威严，但却又一脸恐惧。
「这是搞什么鬼？」佛罗多强忍住笑问道。
警备队队长，插着两根羽毛的哈比人说：「就是你看到的样子，巴金斯先生，我们要以破门、撕毁规定、攻击守门人、非法入侵、未经允许在夏尔睡觉、用食物贿赂守卫的罪名逮捕你。」「还有吗？」佛罗多说。
「应该说完了，」警备队队长说。
「如果你想要的话，我还可以再加上几个，」山姆说：「臭骂你们的老大、想要打他的猪头、觉得你们警卫像白疑。」「好了，先生，这样应该够了，老大命令你们安静的过来。我们准备把你们带到临水路那边，交给老大的手下，等到他判决之后，你们可以再辩解。不过，如果你们不想在牢洞里面待太久，我建议你们少说一点。」佛罗多和伙伴们哄堂大笑，让队长觉得相当尴尬。「别傻了！」佛罗多说：「我爱去哪里就去哪里，我正准备要去袋底洞处理私事，如果你们坚持一起来，那就随便你们。」「好极了，巴金斯先生，」队长将路障推开。「但请别忘记我已经逮捕了你！」「我不会的，」佛罗多说：「我永远不会忘记，但以后我会原谅你的。我今天不想要再走了，请诸位护送我们到浮木旅店去，我会乖乖听话的。」「没办法耶，巴金斯先生，旅店关门了。在村子的另外一边有个警备队的营房，我带你去那边好了。」「好吧，」佛罗多说：「你们先请，我们随后跟上。」山姆仔细地观察着这些警备队员，终于找到了一个他认识的家伙。「嘿，这不是罗宾·小鸡吗？」他大喊着：「过来，我要和你说话！」小洞警员畏缩地看着队长一眼，对方虽然生气，但却不敢插手。于是他退后几步，走到下马的山姆身边。
「听着，小鸡罗宾！」山姆说：「你是在哈比屯长大的，应该知道不能和佛罗多先生作对吧！还有，旅店为什么关门了？」「它们全都关了，」罗宾说：「老大不开放啤酒销售，至少一开始是这样的，但我想应该都被他手下喝掉了。而且他也不准人们到处跑，如果他们必须到别的地方，这些人得去警备队报到，说明原因。」「和这堆胡说八道搞在一起真是丢人，」山姆说：「你以前不是很喜欢待在旅店里面吗？不管你是不是当班，你每次都会溜进去。」「山姆，如果可以的话，我也想啊。不要逼我嘛！我能怎么办？你知道我七年前就当上警员，那是这一切开始之前了。那让我有机会到处跑跑，看看朋友、听听消息，知道哪里有好啤酒，但现在一切都不一样了。」「可是，如果这工作不再让你感到光荣，你可以拒绝做下去啊！」山姆说。
「上头不准，」罗宾回答。
「如果我再听到什么不准，」山姆说：「我就要生气了。」「我可不会阻止你，」罗宾压低声音说：「如果我们一起生气，可能可以改变些什么。山姆，但关键是那些人类，那些老大的手下。他会派他们到处跑，如果我们这些小家伙胆敢争取权益，他们就会把他拖去牢洞。他们先把老水饺──喔，就是市长威尔·小脚抓去关，然后他们又抓了更多人。最近状况越来越糟，现在他们开始打人了。」「那你为什么要帮他们忙？」山姆生气的说：「是谁派你来蛙村的？」「没有人，我们都留在这个警备队营房里面，我们现在是东区第一战队了。现在已经有一百多个警备队员，他们还想找更多来执行这些新规定。大多数的人都是被强拉进来的，但有些人不是，即使夏尔也有一些人喜欢多管闲事和说大话。还有更糟糕的，有些人会替老大和他的手下刺探消息。」「啊！你们就是这样才听说我们的，对吧？」「没错，我们现在不能送信了，但他们还是在利用以前的快递系统，在不同的地方安排有专门的跑者。昨天有人从小畦那边送了份『密件』过来，另一个人从这边接手。今天下什就有消息回来，说要逮捕你们，带去临水路，不能直接带去牢洞，老大很显然想要立刻见你们。
」「等到佛罗多对付他之后，他就不会那么急了。」山姆说。
蛙村的警备队营房和大桥边的一样烂，这只有一层楼，但窗户同样的狭窄，而且这还是用歪歪扭扭的劣质砖块盖出来的。里面又湿又冷，晚餐就在一张好几星期没擦过的桌子上吃，食物也同样糟糕，一行人很高兴可以摆脱这个地方。这里距离临水路大概有十八哩左右，他们早上大约十点时出发。他们本来想要早点出发，只是他们刻意拖延，想要整整队长。西方已经转为北风，变得更冷了，但雨已经停了。
事实上，众人离开的模样相当的搞笑，那些出来围观的人们，只是不太确定老大准不准他们在这个时候大笑。有十几名警员奉命护送这些「囚犯」，但梅里逼他们走在前面，佛罗多和朋友们则是骑马在后。梅里、皮聘和山姆旁若无人地谈笑、唱歌，警员们则是板着脸往前走，试图装出一付很威严的样子；不过，佛罗多则是一言不发的沉思，看起来相当的哀伤。
他们途中遇上了一个正努力修整围栏的老爹。「哇哈！」他取笑道：「到底是谁抓谁啊？」两名警员立刻离开队伍，冲向他。「队长！」梅里大声说：「命令你的部下回到原来的位置，不然我就要亲自动手了！」两名哈比人在队长的命令之下，乖乖地走了回去。「排好队！」梅里说，在那之后，他们刻意加快小马的脚步，让警员们被迫拼了老命赶上。太阳冒出头来，即使在这寒风中，他们也很快的开始喘气和冒汗。
到了各区分界石的时候，他们终于放弃了。这群人只有在中什的时候休息过一次，这天整整走了十四哩路。现在已经三点了，他们又饿又累，已经无法赶上这速度了。
「好啦，你们自己慢慢赶过来！」梅里说：「我们要继续了。」「再见啦，小鸡罗宾！」山姆说：「我会在绿龙旅店外面等你，希望你没忘记那在哪里，路上别乱跑啦！」「你们这是脱逃和破坏规定，」队长不高兴地说：「这可不能叫我负责。」「我们还会打破很多东西，也都不会叫你负责的，」皮聘说：「祝你好运啦！」一行人继续前进，当太阳开始缓缓地沉入白岗之后时，他们终于来到了临水路附近，在这里，他们才真正感受到震撼。这是佛罗多和山姆从小长大的地方，他们这才意识到，自己对这个地方比世界上任何其他地方都要看重。他们自小看到大的许多屋子都不见了，有些似乎是被烧掉的。原来在水池旁边一整排的可爱哈比地洞也全都不见了，水边美丽的花园现在也长满了杂草。更糟糕的是，在池边还有一整排丑陋的新屋子，原先是哈比屯路靠近岸边的位置，那边之前有一整排树，现在全都没有了。当他们难过地看着袋底洞时，他们看见了远方有座砖块搭成的高大烟囱，它正不停的朝着天空排放黑烟。
山姆觉得满腔怒火。「佛罗多先生，我要带头冲进去！」他大喊着：「我要去看看怎么搞的，我想要找我老爹！」「山姆，我们最好先搞清楚这是什么状况，」梅里说：「我猜那『老大』应该会有不少手下，我们最好先找个人告诉我们目前的状况。」但是，在临水路一带所有的屋子和地洞全都门窗紧闭，没有人出来迎接他们。这状况让他们觉得很奇怪，但很快就发现了其中的原因。当他们走到哈比屯尽头，几乎化成废墟的绿龙旅店时，看见了六七个猥琐的男人靠着墙壁聊天，他们的眼睛很小，脸色泛黄。
「就像布理看到的那个比尔的朋友，」山姆说。
「我在艾辛格也看到很多这种人。」梅里嘀咕着。
这些坏蛋们手中拿着棍棒，腰间别着号角，但除此之外似乎没有别的武器。当一行人靠近时，他们离开了墙壁，走到路中央挡住去路。
「你们要去哪里？」一个最高大、看起来最邪恶的家伙说：「再过去不是你们能走的路了，那些警员到哪里去了？」「正在后面赶过来，」梅里说：「或许有点腿酸吧，我们答应要在这里等他们。」「啥？我刚刚不是说过了，」那个坏蛋对同伴说：「我告诉萨基说最好不要相信那些小蠢蛋，我们应该派我们自己人去才对。」「哼，会有什么差别吗？」梅里说：「我们这边是不常有人拦路打劫啦，但我们知道要怎么对付他们。」「拦路打劫？」那人说：「你们用这种态度说啊？最好改一改，不然我们会亲自动手的。你们这些小家伙实在搞不清楚状况，你们不要太依赖老大的好心肠啊！萨基现在来了，他会照着萨基的话做。」「那又是谁？」佛罗多静静地问。
「这个地方需要好好整顿一下，」那坏蛋说：「萨基会完成这个工作，如果你们逼他，他会来硬的，你们需要更大的老大。如果还有更多麻烦，年底以前就会有个更大的老大来管你们。你们这些小老鼠，到时就可以学到教训。」「是啊，我真高兴可以先听到你们的完美计画，」佛罗多说：「我正准备要去找罗索大人哪，他或许会有兴趣听一听的。」那坏蛋笑了。「罗索！他早就知道啦，你别担心，他会照着萨基说的话做，因为如果老大惹麻烦，我们可以换老大的。你明白吗？如果你们这些小家伙，老是爱挤进那些不受欢迎的地方，我们可以耍耍狠让你们见识一下。明白吗？」「是的，我明白了，」佛罗多说：「至少我明白你们这里实在是跟不上时代了，自从你们离开南方之后发生了许多事情，你们的时代已经过去了，所有的坏蛋都一样。邪黑塔已经崩溃，人皇已经在刚铎登基了，艾辛格已经被摧毁，你们的主人已经成了荒野中的乞丐，我在路上还遇到过他。人皇的使者很快就会来绿荫路了，不会有艾辛格的强盗来支援你们了。」那人瞪着他，露出了笑容。「荒野中的乞丐！」他模仿着。「喔，是嘛？尽管乱掰，尽管乱说吧，可怜的小家伙，但这可不能阻止我们在这个肥沃的土地上住下来。而且──」他在佛罗多的面前一弹手指，「人皇的使者！真好啊！如果我看到的话，我会记住的！」这对皮聘来说实在太过份了。他的思绪飘回到可麦伦平原上的庆典，而眼前这个下三滥竟然称呼魔戒持有者为「可怜的小家伙」！他掀开斗篷，拔出宝剑，刚铎的黑银制服闪耀着光芒。
「我就是人皇的使者，」他说：「刚刚和你说话的是人皇的好友，也是西方大地上最着名的英雄。你不只坏，而且蠢，跪下来求饶，不然我就会用这把杀过食人妖的宝剑给你好看！」那柄剑在阳光下反射着让人目眩的光芒，梅里和山姆也同时拔出剑，赶到皮聘身边，但佛罗多并没有动作。坏蛋们纷纷后退，恐吓布理的农民、欺负胆小的哈比人一直是他们平日的工作，拿着利剑、凶狠的哈比人则是前所未见的景象。这些陌生人的语调和口气，的确是他们未曾听过的，这让他们感到极为胆寒。
「快走！」梅里说：「如果你们敢再打搅这村庄，你们会后悔的！」三名哈比人不断进逼，那些坏蛋转身逃跑，一路沿着哈比屯路没命奔逃，沿路则是不停地吹着号角。
「好啦，我们回来得还不算太迟！」梅里说。
「一点也不迟，或许有点晚了，我想我们大概来不及救罗索了！」佛罗多说：「可怜的笨蛋，但我还是替他感到遗憾。」「救罗索？你这是什么意思？」皮聘说：「我们应该是要打垮他吧！」「皮聘，我想你大概没弄清楚状况，」佛罗多说：「罗索根本不想要变成这样，他的确是个坏心眼的家伙，但他现在进退维谷。这些坏蛋其实才是真正的老大，他们以他的名义横征暴敛，破坏一切，现在，甚至不再需要以他当挡箭牌。我猜他现在应该已经成了袋底洞的囚犯，而且还十分害怕，我们应该设法救他出来。」「真是让我没意料到啊！」皮聘说：「我真没想到这趟旅程的最后，竟然会是在夏尔和混种半兽人以及坏蛋打斗，而且还要救那个死罗索！」「打斗？」佛罗多说：「是嘛？我想可能也会演变到那样。不过，请记住：绝对不要杀哈比人，即使他们投靠了另一边也不行。我是说真的心甘情愿的听命，而不是因为害怕而被迫服从。夏尔的哈比人从来不会自相残杀，现在也不例外，如果可能的话，最好不要流血。按捺住你们的脾气，到最后一刻才动手！」「可是，如果有很多这种坏蛋，」梅里说：「就一定会打起来的。亲爱的佛罗多，只是感到震惊或哀伤，是救不了罗索和夏尔的。」「是啊，」皮聘说：「第二次要吓走他们就很困难了。他们这次是没有心理准备，你们听见了那号角声吗？很明显附近还有别的坏蛋，等到人数比较多的时候，他们会更大胆的。我们晚上最好找个掩护，虽然我们都有武器，但毕竟我们只有四个人。」「我有个点子，」山姆说：「我们去南路那边找汤姆·卡顿！他一直都很顽固，而且他有很多儿子都是我的朋友。」「不行！」梅里说：「找地方掩护是没有用的。之前人们都一直在这样做，这正好趁了坏蛋们的心意。他们只会使用武力，把我们逼到角落，赶我们出去，或是把我们烧死。不行，我们得要立刻行动才行。」「行动什么？」皮聘说。
「唤醒整个夏尔！」梅里说：「就是现在！唤醒所有的同胞！你们也看得出来，他们痛恨这一切：除了一两个无赖之外，每个人都痛恨这一切。夏尔的居民偏安已久，他们不知道该怎么做，他们只需要一根火柴，就会烧成熊熊烈火。老大的手下都明白，他们会想要赶快把我们扑灭，我们的时间并不多了。」「山姆，如果你同意的话，你可以赶去卡顿的农场，他是这边的意见领袖，也是最坚强的家伙。快点！我要吹响洛汗的号角，让他们听听从来没见识过的乐音！」一行人骑到村庄正中央，山姆策马朝南奔向卡顿家，他没跑多远，就听见响彻云霄的号角声，它在山丘中和平原上不停回汤，这号角声让山姆差点想要勒马冲回去。他的小马人立起来，大声嘶鸣。
「冲啊，小子！冲啊！」他大喊着：「我们很快就会回来了。」然后他听见梅里改变了调子，吹起了雄鹿地的紧急号声，让大地也为之震动。
醒来！醒来！失火！敌人！醒来！
失火，敌人！快醒来！
山姆可以听见身后传来许多的吵杂声和开关门的声音，在他之前，灯光纷纷亮起，狗儿狂吠、脚步声四起。在他来到路底之前，农夫卡顿就领着三名孩子冲向他，那是小汤姆、乔力和尼克，他们手中都拿着斧头，挡住了去路。
「等等！这不是那些强盗，」山姆听见农夫说：「从体型看起来应该是哈比人，但穿着很奇怪。嘿！」他大喊道：「你是谁，这又是怎么一回事？」「是山姆──山姆·詹吉，我回来了！」老农夫卡顿又走近了些，趁着天光打量他。「哇！」他吃惊地说：「声音是没错，山姆，你的脸也没怎么变，但你穿成那样，我在大街上也认不出你来。看来你去了很远的地方，我们都担心你已经死了。」「我才没死！」山姆说：「佛罗多先生也活得好好的，他和朋友们在这边，那声音就是他们弄出来的，他们想唤醒夏尔。我们准备赶走那些坏蛋，还有他们的老大，我们准备现在就开始！」「很好，好极啦！」农夫卡顿说：「终于让我等到了！我一整年都想要推翻这些家伙，但人们就是不肯帮忙，而且我还有老婆和小玫必须担心。这些坏蛋终于要受报应了，孩子们，快点来！临水路要起义啦！我们最好不要错过！」「卡顿太太和小玫怎么办？」山姆说：「把她们留在这边不安全。」「我家的尼伯斯会留下来，如果你有心的话，也可以去帮他。」老农卡顿露出诡异的微笑，然后他和儿子们就跑向村中。
山姆匆忙地来到屋前，卡顿太太和小玫就站在院子前的石阶上，尼伯斯抓着稻草叉站在两人前面。
「是我！」山姆边靠近边大喊：「是山姆·詹吉！尼伯斯，你可别刺我啊，不过，其实没什么关系，我里面有穿锁子甲。」他从马上跳下，走上石阶，三人沉默地瞪着他。「晚安哪，卡顿太太！」他说：「你好哇，小玫！」「山姆好！」小玫说：「你到哪里去了？他们都说你死了，我从春天就一直等你回来，你们并不急嘛，是吧？」「或许吧，」山姆有些尴尬地说：「但我现在就比较急了，我们准备对付那些坏蛋，我得要赶快回到佛罗多先生身边，但我想我可以先看看卡顿太太过得怎么样，还有你，小玫。」「我们过得很好，谢谢你！」卡顿太太说：「如果不是这些偷抢拐骗的家伙，至少应该算过得很好。」「好啦，你快走了！」小玫说：「如果你之前一直照顾佛罗多先生，正当局势危险的时候，你干嘛抛下他不管？」这对山姆来说实在很难解释，可能花上一整星期都没办法说清楚。他转过身，骑上马，但正当他准备离开时，小玫跑下阶梯。
「山姆，我觉得你看起来很帅唷！」她说：「加油！要小心照顾自己！等你除掉那些坏蛋之后，赶快回来这边！」当山姆赶回去的时候，他发现全村的人都已经醒了过来；事实上，除了很多年轻的哈比人之外，已经有一百多个壮年的哈比人拿着斧头、重锤、长刀和棍棒赶了过来。几个人甚至带着狩猎用的弓箭，还有更多人正从外面的农场赶过来。
几个村民点起了一大团火，一方面是为了让大家保暖，一方面也是因为这是老大禁止的事情之一，连夜色都无法完全掩盖这熊熊的烈火，其他人则是在梅里的命令之下，在道路的两边设起路障。当警员们赶来时，他们则是瞠目结舌不知如何是好，但等到他们一明白状况之后，大多数的人都拔下羽毛加入这场起义，其他人则是悄无声息的溜走了。
山姆在营火边找到了正在和农夫卡顿谈话的佛罗多和伙伴们，临水路的居民则是敬佩地站在一旁围观。
「好啦，下一步该怎么办？」农夫卡顿说。
「我不确定，」佛罗多说：「我得知道更多一些才行，这些强盗有多少人？」「很难说，」卡顿说：「他们经常到处跑，来来去去。有些时候他们在哈比屯会有五十个人，但是他们经常会到处跑，照他们所说的一样『收集』或是偷窃东西。不过，在老大身边的人通常不会少于二十人。他在袋底洞，至少之前还在，但他现在并不常离开地洞了。事实上，已经有一两个礼拜没有人看过他了，但那些人类不让我们靠近。」「哈比屯不是他们唯一的根据地，对吧？」皮聘说。
「不，很可惜，」卡顿说：「我听说在长底和萨恩渡口也有不少人，有些人在林尾附近鬼鬼祟祟的行动，他们在汇口也有房子，而且还有他们所说的牢洞；米丘窟的旧地道被他们改造成仓库，用来囚禁胆敢反抗他们的人。不过，我想整个夏尔也不过最多三百个人，或许更少。只要我们团结在一起，我们就可以打败他们。」「他们有什么武器吗？」梅里问。
「鞭子、刀子和棒子，够他们用来欺负我们，至少到目前为止，他们只亮出这些东西。」卡顿说：「但是，如果起了冲突，我打赌他们还有更多东西，有些人还有弓箭，他们射死了我们一两名同胞。」「佛罗多，听见了没！」梅里说：「我就知道我们一定得开打的。好啦，这下是他们先开杀戒的。」「不完全是，」卡顿说：「至少射人这方面不是，那是图克家先动手的。皮瑞格林先生，你老爸从一开始就看那个罗索不爽，他常常说如果要当什么老大，只有夏尔的领主是理所当然的。当罗索派人过去时，他还是不改口，图克家运气不错，他们在绿丘有很深的洞穴，就是那些大地道什么的，那些强盗也进不去，他们也不让这些家伙进来。如果他们大胆的做了，图克家族就会射杀他们。图克家射死了大概三个入侵和抢劫的家伙，在那之后，这些强盗就变得更残暴了。他们相当严密的监视着图克区，现在人们进不去也出不来。」「图克家族果然不愧是老图克的子孙哪！」皮聘大喊：「但现在有人要进去了，我要去大地道，有谁要和我一起去？」皮聘和六七名少年骑着小马离开了。「到时再见！」他大喊着：「这边过去只有十四哩，我明天一早就会带图克家的大军来支援。」梅里在他们走了之后又吹了一声号角，众人纷纷欢呼。
「不管怎么说，」佛罗多对附近所有的人说：「我不希望流血，即使是那些坏蛋也是一样；除非是到了最后关头，为了阻止他们伤人。」「好啦！」梅里说：「从现在开始，哈比屯的家伙随时都有可能来拜访我们，他们可不会是来和我们聊天的。我们会试着和平解决，但我们必须做好最坏的打算。我有个计画！」「很好，」佛罗多说：「交给你来安排。」就在那时，被派去哈比屯探查情况的几名哈比人跑了回来。「他们来了！」他们说：「大概二、三十个，可是有两个往西跑了。」「我想应该是去汇口那边，」卡顿说：「应该是去找更多帮手。好啦，反正两边都是十五哩，我们暂时还不须要担心他们。」梅里匆忙地跑开开始发号施令，农夫卡顿清开街道，把所有人都赶进屋内，只有拿着武器的年长哈比人留在外面。他们没有等很久，很快的，他们就可以听见对方大声交谈和沉重的脚步声。一整群强盗正往这边走。他们看见路障，不禁哈哈大笑，他们实在很难想像在这个穷乡僻壤，会有什么力量能抵抗二十个他们的力气。
哈比人打开路障，站到一边去。「多谢你们！」那些人们笑着说：「在我们拿出鞭子来之前，你们最好赶快回家去。」然后，他们沿街大喊：「快把火灭掉！进屋去，留在里面！不然我们一年就要抓五十个人去关。快进去！老大不高兴了。」没有任何人理会他们，当那些强盗经过之后，他们无声无息地紧跟在后面。当那些坏蛋走到营火边时，农夫卡顿单枪匹马的站在那边烤手。
「你是谁，你以为你在干嘛？」强盗头子说。
农夫卡顿缓缓抬起头，「我还正准备问你这问题哪！」他说：「这不是你的家园，也不是你该待的地方。」「我们可想要替你找个地方待啊，」头子说：「我们要抓你，弟兄们，抓住他！带他去牢洞，让他安静点！」坏蛋们朝他走了一步，就停了下来。他们四周突然喧哗起来，这才意识到农夫卡顿并不孤单，他们被包围了。在火光边缘的黑暗中，哈比人们成群结队的走出，这次几乎有两百多人，每个人都拿着武器。
梅里走出来说道：「我们之前见过面，」他对头子说：「我警告你不要再回来，我再警告你一次：你站在亮处，附近都是弓箭手，如果你敢碰这农夫一根汗毛，你立刻就会被射死。放下你们的武器！」头子看着四周：他被困住了，但他并不觉得害怕，只要身边还有这些弟兄就没问题。他对哈比人太不了解，以致于低估了自己所在的危险，他愚蠢的决定抵抗，突围应该很简单。
「上啊，弟兄们！」他大喊着：「让他们见识一下！」他左手拿着长刀，右手拿着棍子朝着包围圈冲，试着冲回哈比屯。他对准挡路的梅里狠狠砍去。四支箭同时射中他，将他当场射死。
这对其他人来说够了，他们放弃了。他们丢下武器，被绑在一起，被赶到一个他们自己盖的小屋内。然后，哈比人将这些人手脚绑起，锁上门，派人在外面看守，那个死掉的头子被众人拖去埋了。
「看来太简单了，对吧？」卡顿说：「我就说我们可以打垮他们的，但我们需要人激励。梅里先生，你回来得正好。」「还有更多事情要做，」梅里说：「如果你推测的没错，我们只不过解决了十分之一的问题而已。现在天黑了，我想他们第二次攻击应该会是在天亮之后，然后我们就必须去对付老大。」「为什么不是现在？」山姆说：「现在也不过六点左右，我想要见见我老爹。卡顿先生，你知道他怎么了吗？」「他过得并不好，山姆，但也不算差，」农夫说：「他们挖掉了袋边路，这对他来说是一大打击。他现在住在那些老大手下的人们所盖出的房子里面，就在临水路底一哩左右的地方。
但他有时会来找我，我会想办法让他吃得比一些可怜的人要好，当然，这都是违反规定的。
我本来想要把他接过来，但老大不准。」「卡顿先生，实在太感激你了，我永远不会忘记的！」山姆说：「但我好想要见见他。那个老大和他们说的什么萨基，在天亮之前可能还会惹事的。」「好啦，山姆，」卡顿说：「挑一两个小家伙陪你，去我家附近。你不必要靠近哈比屯那边，我家的乔力会带你去的。」山姆离开了，梅里沿着村外安排了哨兵，在路障口则安排了夜卫，然后他和佛罗多与农夫卡顿一起离开。他们和一家人坐在温暖的厨房里，卡顿家人礼貌性的问了几个关于这次旅行的问题，但对答案并不真正在意，他们比较关心夏尔的状况。
「这一切都是痘王开始的，喔，这是我们替他取的绰号，」卡顿农夫说：「佛罗多先生，这是从你一离开之后就发生的。痘王老是爱胡思乱想，看起来他想要拥有一切，指使其他人。
很快的他就有了比其他人更多的东西，而他还是想要更多，只是，他从哪里弄来资金就是个谜了。他买了磨坊、仓库和旅店还有农场、菸叶田。他在来到袋底洞之前，就已经从山迪曼手中买下了磨坊。」「当然，他一开始在南区就继承了很多他爹留给他的财产，看起来他卖了很多最上等的菸叶，过去一两年间都偷偷的往外运。到了去年年底时，他开始送走大批大批的东西，不只是菸叶。货品开始短缺，冬天也来了，人们开始不高兴，但他想办法处理掉这些不满。一大群人类，大部分是强盗无赖之流，拖着大车过来了。有些是把东西往南运，有些则留了下来，接着还有更多人过来。在我们搞清楚状况之前，他们已经在整个夏尔定居下来，到处砍树挖洞、任意盖屋破坏。一开始痘王都会赔偿那些东西，但很快的他们就开始到处指使，恣意任为。」「然后开始起了一些争执，但这还不够。市长老威尔去袋底洞抗议，但他根本没到那边，半路上他就被这些坏蛋抓走了，把他关在米丘窟的洞穴里，现在他人还在那边。在那之后，大约是新年左右，就不再有市长了。痘王开始叫自己警长老大，或就是警长，然后开始高压统治一切，如果有人心生不满，他们就会跟在威尔之后，因此，事情越变越糟糕。除了给这些人类用的之外，根本就没有菸叶了。老大不准我们喝啤酒，只有他的属下可以。他关闭了所有的旅店，除了规定之外，其他的东西都变得越来越少。有些人会把东西藏起来，那些坏蛋就会来搜刮，说是要『平均分享』，解释起来的意思就是他们有全部，我们什么都没有，除非你们可以在警备队获得他们的同意。一切都变得很糟糕，但自从那个萨基来了之后，更是急转直下。」「这个萨基是谁？」梅里说：「我听过有人提到他。」「看来是这些坏蛋中最大的，」卡顿回答：「在上次收割的时候，或许是九月底，我们第一次听到他。我们从来没看过他，只知道他在袋底洞，我猜他现在是真正的老大了。所有的坏蛋都听他的，破坏、放火，现在竟然到了杀戮的程度，他们一点也不会有罪恶感。他们会砍倒树木，就让它们枯死，他们烧掉屋子也不会再盖。」「就拿山迪曼的磨坊来说好了，痘王一进袋底洞几乎就立刻把它拆了。然后他带了很多脏兮兮的人类来，盖了更大的一栋，装了很多外地的轮子什么鬼的。只有那个傻泰德觉得很高兴，他的工作现在成了替那些人擦轮子，亏他老爹还是磨坊主人呢！根据痘王的说法，他是想要磨更多的麦子。他还有其他类似的磨坊，但你得要有麦子才能磨啊，我们的生产也没有比以前多，根本没办法供应给这些新磨坊。自从萨基来了之后，他们根本就不再磨东西了，它们每天不停的敲敲打打，发出恶臭和浓烟，哈比屯即使晚上也不得安宁。他们会故意倒出脏水，把这边的水源都污染了，连烈酒河都开始受影响。如果他们想把整个夏尔变成沙漠，那这可是正确的做法。我不认为那个愚蠢的痘王在背后控制一切，我推测应该是那个萨基。」「没错！」小汤姆说：「对啦，他们甚至抓走了痘王的老妈，那个罗贝拉，大家都知道只有他最爱她。哈比屯有人看到了，她正拿着旧雨伞在路上走，有些坏蛋推着大车往上走。」「『你们要去哪里？』她问。」「『去袋底洞，』他们说。」「『干嘛？』她问。」「『替萨基盖房子，』他们说。」「『谁准你们的？』她说。」「『萨基说的，』他们回答：『老妖婆，别挡路！』」「『你们这些强盗，我会让你们的萨基学到教训！』她拿着雨伞就去找那个有她两倍高的头子，他们就这样抓走了她，不看她一把年纪，居然把她关到牢洞里。他们也带走了两个我们的朋友，但她可是其中抵抗最激烈的家伙哪！」正当众人聊到一半时，山姆带着老爹冲了进来。老詹吉看起来并没怎么变老，但听力似乎变差了些。
「晚安哪，巴金斯先生！」他说：「我真高兴可以看你平安归来。请容我大胆挑剔一下，你根本不应该卖掉袋底洞的，我以前就这么说，一切坏事都是这样开始的。当你在外国旅游的时候，听我山姆说，你在那些山区追赶黑影人，不过他到底没说清楚是为什么；在这个时候，他们则是把袋边路都挖掉，把我老家给夷平了！」「詹吉先生，我真是非常抱歉，」佛罗多说：「但我现在回来了，我会尽力补偿你的。」「好啦，这样就够了，」老爹说：「佛罗多·巴金斯先生是个最慷慨的哈比人，我从以前就这样说，不过其他和他同姓的人就不一定了。我希望山姆很乖，没有惹事吧？」「乖得很，棒极了，詹吉先生，」佛罗多说：「事实上，不知道你相不相信，但他是全世界最有名的人了！从海边到大河流域，他们都替他写歌，歌颂他的丰功伟业。」山姆胀红了脸，但他感激地看着佛罗多，因为小玫的眼中发着光，正冲着他笑。
「我可真难相信哪！」老爹说：「但我看得出来他这次交了一些怪朋友。他的铁背心哪里来的？不管看起来好不好看，我可穿不习惯这种铁衣服。」农夫卡顿一家人和客人全都起了个大早，一夜无事，但在天亮之后一定会有更多麻烦的。「看起来袋底洞似乎没有剩什么强盗了，」卡顿说：「但汇口的人应该很快就会到了。」大夥用过早餐之后，图克区的使者来了，他非常兴奋。「领主通知了全区，」他说：「消息传得像野火一样快，监视我们的坏蛋还活着的都往南逃了。领主派人追踪他们，准备抵挡更多的敌人，但他还是派皮瑞格林先生带多余的人力来支援。」第二个消息就比较不妙了，离开一整夜的梅里在十点左右骑马赶了回来。「大概四哩之外有一大群敌人，」他说：「他们从汇口那边沿着路过来，路上有许多流浪的坏蛋也加入了他们。他们大概有一百多个人，而且他们还沿路放火。该死！」「啊！这些家伙是不会谈判的，如果他们抓到机会，一定会动手的，」卡顿农夫说：「如果图克家不赶快来支援，我们得要找好掩护，直接开火。佛罗多先生，在这一切结束之前，看来我们得要好好打上一仗。」幸好图克一族来得比较快，不久之后，大约一百多人就在皮聘的带领下赶了过来，梅里现在有了足够的人手对抗那些坏蛋。斥候回报他们保持着紧密的队形，他们知道附近全都起义了，很显然想要毫不留情的对付他们，特别是镇压这场起义的中心。不过，不管他们的决心有多坚强，他们之中似乎都没有懂得战术的领袖。他们毫无防备的来了，梅里很快的安排好他的战略。
坏蛋们沿着东路走过来，他们毫不迟疑的转向临水路，这路的两边有蛮高的陡坡。绕过转弯处之后十几尺，他们就在大路上遇到了一辆翻倒的车子，这让他们停了下来。这时，他们注意到两边的陡坡上都挤满了哈比人。在他们身后，其他的哈比人又从附近推出了之前隐藏起来的车子，也把他们的退路挡了起来。一个声音从坡上对他们说道：
「好啦，你们已经走进陷阱中了，」梅里说：「你们从哈比屯来的同伴也是一样，一个死了，其他都成了俘虏。放下你们的武器！退后二十步，坐下来，想要逃跑的就会被射杀。」但这次，这些坏蛋就没这么容易屈服了。几个人听话照做，但很快就被同伴阻止了。二、三十名强盗冲向车子，六名被射死，但其他人在杀死两名哈比人之后，就朝向林尾的方向四散奔逃。这些人跑到一半又有两人倒下，梅里吹响了号角，四野传来许多的回应。
「这些人逃不远的，」皮聘说：「现在到处都是我们的猎人。」那些被困在陷阱中的人类大约仍有八、九十名，他们随即试着往不同的方向突围，哈比人们被迫用弓箭或是斧头攻击他们。许多比较强悍的家伙从西边突围，转过身开始攻击包围者，这时他们满脑子只有杀戮，已经不再多想逃跑的事情。几名哈比人战死，其他的人开始动摇，原先在东边的梅里和皮聘立刻冲过来攻击对方。梅里自己杀死了一个带头的家伙，对方浑身肌肉，看起来像是只高大的半兽人；然后他让部队全都退开，将这些人类包围在弓箭手的火网中。
最后，一切都结束了，有将近七十名的强盗被杀、数十名被俘，十九名哈比人战死、三十名负伤。强盗的尸体被用车子拖走，丢进附近的一个旧沙坑里面，这里从此就被称为「战坑」；牺牲的哈比人则被一起合葬在山边的一块墓地中，稍后竖起了一块纪念碑，并且也建造了一座花园。一四一九年的「临水之战」就这么结束了，这是夏尔中发生的最后一场战斗，也是自从一一四七年北区的「绿原之战」以来唯一的一场战斗。虽然牺牲的人数少得让人庆幸，但也替它在红皮书中争取到了一席之地，所有参与此役的人都被列入名单中，被日后夏尔的历史学家所熟记。卡顿家的崛起和出名就是从这场战争开始的，不过，在名单的最上面两个，还是威名显赫的梅里雅达克和皮瑞格林将军。
佛罗多也有参战，但他并没有拔剑，而他主要扮演的角色，是拦阻怒火攻心的哈比人杀死那些弃械投降的敌人。等到战斗结束，安排好善后工作后，梅里、皮聘和山姆回来找他，四人一起前往卡顿家。他们吃了顿下什的正餐，佛罗多叹了口气，说道：「好吧，我想我们该对付这个『老大』了。」「没错！越快越好，」梅里说：「也别太心软！他必须为了带来这些强盗而负责，他们的所作所为也都要算在他头上。」农夫卡顿召集了二、三十名比较强悍的哈比人护送他们。「我们只能猜测袋底洞没有人留守，」他说：「但我们不能确定。」然后，众人就在佛罗多、山姆、梅里和皮聘的带领之下出发了。
这是他们这辈子最哀伤的一刻，那巨大的烟囱出现在面前，当他们越来越靠近水边的村庄时，两边林立着新盖的、丑陋的砖屋。最后，他们看见了那新磨坊难以描述的丑恶外型，那座巨大的砖造建筑拦住了小溪，不停的冒出水蒸气，临水路的每一株树都被砍掉了。
当他们越过小桥，看着眼前的山丘时，他们全都猛吸一口气，即使山姆在那镜中所见的景象，也无法和眼前的状况相比。西边的老屋遭到拆除，取而代之的是一整排黑漆漆的屋子。所有的栗树全都被砍掉了，灌木丛和道路的两边一片残破，巨大的马车散乱停在一块寸草不生的空地上。袋边路成了一片荒凉，堆满了砂石和瓦砾，袋底洞处在许多高大房屋的夹缝之中，已经看不见了。
「他们把它砍了！」山姆惊呼：「他们砍了那株宴会树！」他指着比尔博当年发表告别演说时的地方。它就这么倒在地上，这对山姆来说彷佛是最后一击，让他忍不住热泪盈眶。
一个笑声打断了众人的哀痛，前方有一个矮胖的哈比人靠着磨坊的墙壁。他满脸脏污，双手也是黑漆漆的。「山姆，你不喜欢吗？」他轻蔑地说：「你从以前就是个娘娘腔，我一直以为你会坐着你说不停的那些船离开这里，你回来干嘛？夏尔这边可有很多工作要做。」「我也这么认为，」山姆说：「这已经不是用水洗可以清除的了，而是要拆毁这一切。听着，山迪曼先生，我准备替这村庄讨回公道，如果你再罗唆，恐怕你一辈子也付不完！」泰德·山迪曼对着墙壁啐了一口。「妈的！」他说：「你不能碰我，我可是老大的朋友，如果我再听你乱说，他会好好教训你的。」「别浪费时间在这个笨蛋身上，山姆！」佛罗多说：「我希望不会有其他的哈比人沦落到这种程度，这会比那些人类所造成的破坏都还要严重。」「山迪曼，你不但肮脏，而且还无礼，」梅里说：「同时，你也真的是跟不上时代，我们正准备去除掉你那宝贝老大，我们已经解决了他的手下们。」泰德吃了一惊，这时他才真正看清楚梅里身边的一大群护卫。他慌张地冲回磨坊，拿出一支号角，死命的吹着。
「别浪费力气了！」梅里说：「我的号角更好。」他拿出银号角用力一吹，清澈的号声穿透了附近的每个住屋和地洞，哈比屯的每个哈比人都欢声雷动地出来迎接他们，一大群人浩浩荡荡走向袋底洞。
在路的尽头，队伍停了下来，佛罗多和朋友们继续往前，这才终于来到了他们心念所系的真正家园。花园中盖满了粗制滥造的小屋，有些挤到了西边的窗户边，完全遮住了风景，到处都是一堆堆的垃圾。门上满布刮痕，门铃松松的挂在门上，门铃也已经不再会响，无论他们怎么敲，都没有任何回应。最后，他们推了一下，门就自动打开了，四人走了进去。这个地方臭得让人反胃，到处都一团凌乱，看起来已经很久没人住过了。
「那个该死的罗索躲在哪里？」梅里说。他们搜遍了每一间房间，除了老鼠之外什么都没找到。「我们要去找其他的屋子吗？」「这比魔多还要糟糕！」山姆说。「对我们来说实在是难以忍受，你不会想到它会一路跟着你回家。人们说家是永远的避风港，而这次连这最后的港口都被污染了。」「是的，这就是魔多的痕迹，」佛罗多说：「这就是它的影响。萨鲁曼一直以为他在为自己打算，却只是协助魔多而已。而受到萨鲁曼诱骗的，像是罗索也是一样。」梅里强忍恶心，难过地看着四周。「我们赶快出去吧！」他说：「如果我早知道他把这里搞成这样，我会把我的背包塞到他喉咙里面！」「没错，没错！但你并没有，所以我才能够欢迎你们回家。」站在门口的就是萨鲁曼，他看起来吃饱喝足、过得很好，眼中闪烁着邪恶和玩弄敌人的兴致。
佛罗多突然明白了。「你就是萨基！」他惊呼道。
萨鲁曼笑了。「原来你们听说过我啦？我想，我所有在艾辛格的手下都是这么叫我的，或许这是他们对我的匿称吧，这可能起源于半兽人语中的shark◆，「老家伙」的意思。很显然你们没意料到我会在这里出现。」「我的确没有，」佛罗多说：「但我早应该猜到才是。甘道夫警告过我，你还是可以玩些邪恶的小把戏。」「当然可以，」萨鲁曼说：「恐怕还不只一些小把戏。你们这些哈比小鬼，和那些伟人们同进同出，以为自己很安全，让我实在忍不住大笑。你们以为自己已经表现得够好了，想要回来在乡下安养终老。萨鲁曼的家被毁了，也可以把他赶走，但是没人可以碰你们的家。喔，喔，甘道夫会照顾一切的！哈！你们错了！」萨鲁曼再度放声大笑。「他不会的。当他的工具失去利用价值之后，他就将他们弃之不顾。
但你们就是死缠着他，跟着他、聊天、瞎逛，绕了两倍远的路。『既然这样，』我想：『如果他们是这种蠢蛋，那我不如抢在他们前头，给他们一个教训，这就叫一报还一报。』如果你们给我更多时间、更多人手，这个教训会更深刻的。不过，我已经做了够多，你们这辈子可能都无法将它恢复原状。当我在舔舐伤口时，光想到这一点就让我无比的满足。」「好吧，如果你只能从这上面找到满足，」佛罗多说：「那我必须同情你，恐怕这只会是一场回忆而已。马上离开，再也不要回来！」村中的哈比人看见萨鲁曼从一间屋子里面走了出来，他们立刻都蜂拥到袋底洞的门口。当他们听见佛罗多的命令时，立刻愤怒地呐喊道；「不要让他走！杀死他！他是个杀人不眨眼的坏蛋。杀死他！」萨鲁曼看着他们充满敌意的脸，不禁笑了。「杀死他！」他捏着嗓子学道：「杀死他！勇敢的哈比人啊，难道你们以为自己人够多吗？」他挺起胸膛，以黑眸瞪着众人。「别以为我失去了所有法力，就失去了一切！敢攻击我的人将会受到诅咒。如果我的鲜血落在夏尔的土地上，这里将变成一片荒凉，永远无法恢复。」哈比人退缩了。佛罗多说：「不要相信他！他已经失去了所有的力量，只剩他那可以趁虚而入的声音。不要担心，我不会让他被杀的，以牙还牙是没有意义的，这不会治好我们的伤口。走吧，萨鲁曼，快点离开吧！」「巧言！巧言！」萨鲁曼大喊道，巧言从附近的一间小屋爬了出来，几乎和只狗没两样。
「我们又要上路啦！」萨鲁曼说：「这些好人们又要赶走我们了，跟我来吧！」萨鲁曼转身准备离开，巧言畏缩的跟在后面。但正当萨鲁曼走到佛罗多身边时，他猛地拔出小刀，朝向佛罗多刺去，佛罗多身上的秘银甲让刀子断成两半。十几名哈比人在山姆带头之下，大呼着将这家伙压倒在地上，山姆拔出宝剑。
「不，山姆！」佛罗多说：「就算这样也不要动手杀他，他没伤害到我。而且，不论如何，我都不希望他在这种满心邪恶的状况下被杀。他以前曾经非常伟大，属于我们不敢抬头望去的高贵种族，他堕落了，我们无法治好他，但我还是愿意饶恕他，希望他能改过自新。」萨鲁曼站了起来，瞪着佛罗多。他的眼中混杂着惊讶、尊敬和仇恨。「半身人，你成长了，」他说：「没错，你已经成长了许多。你很睿智，却也非常残忍，你剥夺了我复仇的甜美，让我此后必须苟且偷生，永远欠你一命。我恨你！我还是会离开，不再打搅你们。但别妄想我会祝你健康长寿。这两者你都不会拥有。这不是我的诅咒，只是我的预言。」他缓缓走开，所有的哈比人都让出一条路给他，但他们紧握着武器的指节都因用力而泛白。
巧言迟疑了一下，然后还是紧跟着主人。
「巧言！」佛罗多说：「你不须要跟他走，你对我没有做过任何坏事。你可以在这边休息、吃点东西，等你恢复了体力，可以踏上自己的道路再离开。」巧言迟疑了一瞬间，回头看着他，似乎真的准备留下来。萨鲁曼转过身。「没做过坏事？」他咯咯大笑。「喔，不！是啊，他晚上偷溜出去也只是看星星而已，多可爱！可是，我刚刚是不是听到有人问说罗索躲在哪里？巧言，你知道的，对吧？你愿意告诉他们吗？」巧言趴在地上，抱着头呻吟着：「不，不要！」「那就由我来说吧，」萨鲁曼说：「巧言杀死了你们的老大，那个可怜的小家伙，自以为很行的老板大人。对吧，巧言？我想应该是在睡梦中刺死了他吧。我希望他把它埋起来了，不过，最近巧言肚子一直很饿……算啦，巧言不是什么好东西，你们最好把他留给我。」巧言泛红的双眼盈满了仇恨。「是你叫我做的，是你逼我的！」他嘶嘶的说道。
萨鲁曼笑了，「你总是会照着萨基说的做，对吧？好啦，他现在说了：跟上来！」他对准巧言的脸踢了一脚，让他趴在地上哀嚎，随即转身离开。就在那一瞬间，有什么束缚断裂了──巧言突然站起来，掏出一柄隐藏的匕首，像野狗一般疯狂嘶吼着跳上萨鲁曼的背，一把将对方的头往后拉，割开了他的咽喉，迅即哀叫着往路的另一边奔逃。在佛罗多来得及恢复镇定或开口之前，三支箭劲射而出，巧言就这么死了。
萨鲁曼的身体四周突然冒出了灰气，像是火焰中冒出的浓烟一样飘往高空，一个形体模糊的身影俯瞰着山丘。它摇晃着，看着西方；但从西方吹来一阵冷风，它就在一阵叹息中彻底蒸发了。
佛罗多恐惧、满心同情的看着那尸体。就在他面前，那尸体似乎已经死了很久，一瞬间开始萎缩，乾枯的脸皮变得像是挂在丑恶骷髅上的破布。他拿起那件肮脏的斗篷，盖住尸体，转身离开。
「原来就这样结束了，」山姆说：「真是个恶心的结局，我希望自己没看见，但至少替这世界做了件好事！」「我希望仗都打完了，」梅里说。
「我也希望这样，」佛罗多叹气道：「这真是最后一击了。谁想得到，这会发生在这里，就在袋底洞的门前。不管我怎么胡思乱想，连我的噩梦中都没预料到这件事情。」「在我们把一切清理完毕之前，我可不认为这算是结束，」山姆阴沉地说：「这可得花上好长一段时间和功夫。」